Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER



Присоединяйтесь к нам

ZAO Credit Europe Bank prices $150m Eurobond

03.11.2009 - Cbonds

ZAO Credit Europe Bank prices $150m Eurobond

ZAO Credit Europe Bank has priced a $150m LPN issue. The notes pay 9% and have a 3-year tenor. They were issued by a Luxembourg-based spv-company CEB Capital S.A. for the sole purpose of funding an unsecured loan for Credit Europe Bank. Deutsche Bank arranged the transaction. Moody's Investors Service assigned a Ba3 long-term foreign currency ration to the LPN programme. The bank’s previous 7.5% $250m LPN issue due 2010 was priced in March 2007.


Добавить комментарий


Эмитент, номер эмиссии: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 2012 (LPN)
Вид долговых обязательств:Еврооблигации
Статус эмиссии:В обращении
Номинал, валюта: 100000, USD
Объем эмиссии:150 000 000
код ISIN:XS0458890331
Дата окончания размещения:21.10.2009
Ставка купона:9.0%
Периодичность выплаты купона:2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов:25.10.2009
Дата погашения:25.10.2012
Агент по размещению облигаций:Deutsche Bank
Торговая площадка: Лондонская ФБ


Страница "Cbonds Page": КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Профиль эмитента:
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК работает на российском рынке более 14 лет, динамично растет и развивается, воплощая в жизнь корпоративный лозунг "Ценность, обретенная с годами" и разделяя достигнутые успехи со своими клиентами, партнерами и акционерами. Сейчас в КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКЕ работают более 4.000 высококвалифицированных специалистов. Количество корпоративных клиентов, обслуживающихся в банке, превышает 1.500, предприятий малого и среднего бизнеса – 10 000, а число физических лиц более 2.2 млн. человек. Банк входит в систему страхования вкладов под регистрационным номером 690. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК включен в список кредитных организаций, выполняющих требования Банка России по наличию международного рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России. Филиальная сеть КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА насчитывает более 100 подразделений в Москве и в крупнейших регионах России. Банк входит в топ-50 по размеру собственного капитала, топ-20 по размеру чистой прибыли, топ-50 по размеру чистых активов, в топ-25 по объему выданных розничных кредитов, а также занимает 8 место по объему выданных автокредитов (на 1 января 2011 года). Банк имеет международный рейтинг Moody's Ba3 и Fitch "BB-". Ребрендинг ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - новое наименование ЗАО «Финансбанк», которое он получил 29 марта 2007 года вследствие международных структурных изменений в компании FIBA International Holding. В августе 2006 года FIBA International Holding (владелец ЗАО Финансбанк) реализовал контрольный пакет акций Финансбанк (Турция) Национальному Банку Греции (NBG), в результате чего к нему перешли права на использование бренда «Финансбанк». В связи с этим Банк в России, а также подразделения в Нидерландах, Румынии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Мальте, Дубаи и Украине продолжили работать под новым именем КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК. По существу КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК – не новый банк, это банк с многолетним международным опытом, со статусом эксперта в банковском мире. /06,2011 Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») основано 23 мая 1997 г. как банк со 100-процентным иностранным капиталом. Основная деятельность ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» заключается в предоставлении финансовых и банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Коммерческие клиенты банка представлены крупными, средними и небольшими компаниями практически всех бизнес-направлений. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» располагает богатым практическим опытом в сфере казначейских операций, а также в области организации внутреннего и внешнего торгового финансирования. За годы развития ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» создал широкую сеть корреспондентских отношений с крупнейшими международными финансовыми институтами и смог заслужить звание «международного игрока». Услугами ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пользуются более 900 корпоративных клиентов, 6 000 предприятий малого и среднего бизнеса, а также свыше 1,8 миллиона частных клиентов. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет 46 отделений в Москве и 86 отделений в других регионах России с динамично развивающейся промышленностью и инфраструктурой. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» предлагает своим клиентам инновационные финансовые продукты и услуги, при этом действуя в соответствии с национальными и международными стандартами управления рисками и нормами корпоративного управления. Основным акционером ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», владеющим 95 процентами акций, является коммерческий банк Credit Europe Bank N.V. Головной офис Credit Europe Bank N.V. расположен в Амстердаме, а его деятельность регулируется Национальным Банком Нидерландов. Остальные акции ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» принадлежат холдинговой компании Credit Europe Group N.V. и другим акционерам. Credit Europe Group N.V. и ее 100-процентная дочерняя компания Credit Europe Bank N.V. входят в состав Fiba Group.

Выпуски в обращении:
  2 выпусков USD 450 000 000
  3 выпусков RUR 14 000 000 000

Рейтинги эмитента:
Moody's Investors Service Ba3/Позитивный Межд. шкала в ин. вал. 20.07.2011
Moody's Investors Service Ba3/Позитивный Межд. шкала в нац. вал. 20.07.2011
Fitch Ratings BB-/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 04.08.2011
Fitch Ratings BB-/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 06.05.2010
Fitch Ratings A+(rus)/Стабильный Нац. шкала (Россия) 04.08.2011
Moody's Interfax Rating Agency Aa3.ru Национальная шкала (Россия) 27.03.2009
РА Рус-Рейтинг AA+ Национальная шкала (Россия) 03.02.2012
РА Рус-Рейтинг BBB+ Международная шкала 01.12.2011
Национальное рейтинговое агентство A+ Национальная шкала (Россия)






Rambler's Top100