Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER



Присоединяйтесь к нам

Rosbank places Series А3 and А5 bonds totalling RUR10bn

03.11.2009 - Cbonds

Rosbank places Series А3 and А5 bonds totalling RUR10bn

Rosbank has placed Series А3 and А5 bonds in full. The 3rd issue matures on November 6, 2013 and the 5th issue matures on November 7, 2014. Each issue amounts to RUR5bn. The 1st coupon rate was set at 12%, coupons 2-3 equal coupon 1. Coupon periods last 183 days each. Each issue has a put option on May 16, 2011.

About 50 investors participated in the book with 60-70% of the total amount of bids accepted.

In September 2009 the Central Bank of Russia registered 6 bond issues of Rosbank each amounting to RUR5bn.


Добавить комментарий


Эмитент, номер эмиссии: АКБ РОСБАНК, 10 (А5)
Вид долговых обязательств:Облигации
Статус эмиссии:В обращении
Тип размещения:Публичное
Номинал, валюта: 1000, RUR
Объем эмиссии:5 000 000 000
Дата регистрации:18.09.2009
Гос. Регистрационный номер:41002272B
код ISIN:RU000A0JQH69
Дата начала размещения:03.11.2009
Дата окончания размещения:03.11.2009
Расчетная дата начала обращения:10.12.2009
Цена первичного размещения:100
Ставка купона:1-3 купоны - 12% годовых. 4-10 купоны - 7,4% годовых
Периодичность выплаты купона:2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов:03.11.2009
Дата погашения:07.11.2014
Агент по размещению облигаций:Росбанк
Торговая площадка: ММВБ, RU000A0JQH69 (Внесписочные ценные бумаги, 09.12.2009)

Профиль эмитента:
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 декабря 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 44 131,27 млн. рублей, а суммарные активы – 806 661,60 млн. рублей. Основным акционером банка является французская банковская группа «Сосьете Женераль» (74,8%). В феврале 2010 акционеры договорились об объединении Росбанка и других российских дочерних банков «Сосьете Женераль» (BSGV, DeltaCredit, Русфинанс). Росбанк последовательно реализует стратегию создания универсального финансового института национального масштаба и обслуживает все категории клиентов. Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). В настоящий момент Росбанк обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: более 600 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Его дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии. Наиболее важным для банка является развитие розничного бизнеса. Росбанк активно работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Частными клиентами Росбанка являются около 2,6 миллионов человек. Росбанк обслуживает около 8 тысяч крупных компаний. Среди клиентов банка такие известные отечественные компании как ВО «Алмазювелирэкспорт», РАО «Газпром», ГМК «Норильский никель», СК "Согласие", ЗК "Полюс", "Седьмой континент", Холдинг МРСК и другие. Росбанк активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь крупнейшим организатором и андеррайтером на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. Плодотворное сотрудничество с отечественными и зарубежными финансово-кредитными институтами обеспечивает высокое доверие к Росбанку, что позволяет на выгодных условиях проводить клиентские платежи, эффективно управлять собственной ликвидностью и привлекать ресурсы для клиентов. Корреспондентская сеть Росбанка включает Bank of New York, JP Morgan Chase Bank N.A., the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., SMBC, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank USA N.A., Nordea Bank Norge A.S.A., SEB, BBVA, ING и другие надежные банки. Росбанк является одним из лидеров рынка финансовых услуг малому и среднему бизнесу, обслуживая более 44 тыс. клиентов. Банк предлагает малым и средним предприятиям комплексный сервис, включая специально разработанные кредитные продукты. Значительные результаты демонстрирует и направление private banking. Сегодня в Росбанке обслуживается более 1800 частных состоятельных клиентов, объем средств на их счетах превысил 2 млрд. долларов США. На протяжении всей своей истории Росбанк большое внимание уделяет реализации социальных проектов. Один из них — грантовая программа «Новый день», которую банк проводит с 1999 года. В Росбанке также действует внутрикорпоративная благотворительная программа частных пожертвований сотрудников банка «Право помогать есть у каждого». Банк поддерживает и культурные проекты: выставочные программы Музеев московского Кремля, новые постановки театра «Современник». Росбанк имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В 2008 году стал обладателем Гран-при Премии «Банк года» в итоговой премии «Финансовая элита России 2008». В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России, по версии авторитетного британского журнала «The Banker». Росбанк — один из самых надежных российских банков. Это делает его привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные денежные средства, получить качественные банковские услуги. Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 октября 2009 г. собственный капитал Росбанка составил 44 482,79 млн. рублей, а суммарные активы – 1 079 641,97 млн. рублей. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа «Сосьете Женераль». Росбанк последовательно реализует стратегию создания универсального финансового института национального масштаба и обслуживает все категории клиентов. Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). В настоящий момент Росбанк обладает крупнейшей в стране частной региональной сетью: около 700 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Его дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии. Росбанк активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь крупнейшим организатором и андеррайтером на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. Росбанк имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В 2008 году стал обладателем Гран-при Премии «Банк года» в итоговой премии «Финансовая элита России 2008». В ноябре 2008 года авторитетный британский журнал «The Banker» удостоил Росбанк престижной награды «Bank of the Year», признав его лучшим финансовым институтом России.

Выпуски в обращении:
  1 выпусков USD 130 000 000
  5 выпусков RUR 30 000 000 000

Рейтинги эмитента:
Moody's Investors Service Baa2/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 05.07.2011
Moody's Investors Service Baa2/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 05.07.2011
Standard & Poor's BB+/Позитивный Межд. шкала в ин. вал. 08.12.2010
Standard & Poor's BB+/Позитивный Межд. шкала в нац. вал. 08.12.2010
Standard & Poor's ruAA+ Нац. шкала (Россия) 08.12.2010
Fitch Ratings BBB+/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 09.02.2012
Fitch Ratings AAA(rus)/Стабильный Нац. шкала (Россия) 17.06.2011
Fitch Ratings BBB+/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 18.01.2012
Moody's Interfax Rating Agency Aaa.ru Национальная шкала (Россия) 05.07.2011
РА Рус-Рейтинг A+ Международная шкала 01.11.2010
РА Рус-Рейтинг AAA Национальная шкала (Россия) 30.12.2011
Национальное рейтинговое агентство AAA Национальная шкала (Россия)






Rambler's Top100