|
|
 |
|
 |
 |
Размещение второго облигационного займа |
|
|
На ММВБ состоялось успешное размещение второго выпуска облигаций АКБ «Спурт» (номер государственной регистрации 40202207B от 13.03.2007г.), объемом 1 000 млн. руб. Выпуск облигаций полностью размещён в ходе конкурса по определению ставки купона.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,74% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через год – 11,18% годовых. В ходе конкурса было подано 44 заявки. Объем спроса превысил предложение более чем в 1,5 раза.
Организатором выпуска является Группа компаний Регион. Со-организаторы - Банк Москвы, Татфондбанк. Андеррайтер: РТК-Брокер Со-андеррайтеры: Европейский Трастовый Банк, Банк Зенит, Интерфинанс, Ист Кэпитал, МДМ Банк, Меткомбанк, МПИ-Банк, Норвик Банк, Пробизнесбанк, Судостроительный Банк, ТатИнК, Транскапиталбанк, Юниаструм Банк
Основные параметры займа:
Эмитент: Акционерный коммерческий банк «Спурт»
Дата размещения облигаций: 07 июня 2007 года
Номинальный объем эмиссии: 1 000 млн. руб.
Срок обращения облигаций: 5 лет (1820 дней)
Купонный период: три месяца
Купонный доход:
по 1-4 купонам: 10,74%;
5 купон - опредляет эмитент, 6-8 купоны - равны 5 купону, 9 купон - определяет эмитент, 10-12 купоны - равны 9 купону, 13 купон - определяет эмитент, 14-16 купоны - равны 13 купону, 17 купон - определяет эмитент, 18-20 купоны - равны 17 купону.
Оферты Эмитента на выкуп облигаций: дата выплаты четвертого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого купонных периодов по цене номинала.
ОАО АКБ "Спурт" основано в 1992 году, его уставный капитал составляет 1 млрд. руб. Главными акционерами банка являются - Европейский Банк Реконструкции и Развития (28,3%), ОАО "Нижнекамскнефтехим" и его менеджмент (24%), Менеджмент Банка (41%). Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и предоставлении ссуд гарантий.
|
|
|
|
|
|
