|
|
|
 |
|
 |
 |
Транзакция ВТБ Капитал по размещению еврооблигаций ОАО «РЖД» признана «Сделкой года» по версии журнала Euromoney |
|
|
Журнал Euromoney признал организованное ВТБ Капитал размещение еврооблигаций ОАО «РЖД» в фунтах стерлингов «Сделкой года» в Центральной и Восточной Европе. Напомним, что в марте 2011 года ВТБ Капитал успешно разместил еврооблигации ОАО «РЖД» на сумму £350 млн, а также в июне организовал дополнительный выпуск на сумму £300 млн. Ставка купона составила 7,487%, срок обращения – 20 лет. Таким образом, общий объем выпуска достиг £650 млн.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «В 2011 году ВТБ Капитал успешно продолжил работу на новых рынках финансирования для российских эмитентов, осуществив ряд знаковых размещений, в числе которых уникальный выпуск долгосрочных облигаций ОАО «РЖД» в фунтах стерлингов на британском рынке. Ранее этот рынок считался зарезервированным только для западных эмитентов высшего кредитного качества, в частности, в фунтах стерлингов российские компании не размещались с 2007 года. Данный выпуск привлек значительный интерес со стороны международных инвесторов, что позволило провести успешное дополнительное размещение. Эта сделка является ярким подтверждением профессиональной и слаженной работы команды ВТБ Капитал».
Ранее в марте 2010 года ВТБ Капитал выступил ведущим со-организатором дебютного размещения выпуска еврооблигаций ОАО «РЖД» общим объемом 1,5 млрд долларов США. За эту сделку журнал EuroWeek присудил ВТБ Капитал награду в номинации «Сделка года. Восточная Европа».
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
