|
|
 |
|
 |
 |
ИК «Велес Капитал» вошла в синдикат по размещению облигаций второй серии Лизинговой компании УРАЛСИБ объемом 5 млрд. рублей |
|
|
ИК «Велес Капитал» вошла в синдикат по размещению облигаций второй серии ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» объемом 5 млрд. рублей. Размещение второго облигационного выпуска объемом состоялось 24 июля на ММВБ.
В ходе конкурса по размещению выпуска были поданы заявки с диапазоном ставок первого купона 11,25-13,25% годовых. Общий объем спроса превысил 6 млрд. рублей.
По итогам конкурса эмитентом было принято решение об установлении ставок 1-3 купонов в размере 12,99% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года составила 13,41% годовых. В ходе конкурса было удовлетворено 76 заявок общим объемом 5 млрд рублей. Таким образом, выпуск был реализован полностью.
В синдикат по размещению вошли: организаторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ГПБ (ОАО), ФК «УРАЛСИБ»; соорганизаторы – ООО «Дойче Банк»; Андеррайтеры – ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ИК РЕГИОН»; соандеррайтеры – ООО «ИК Аякс-Капиталъ», ООО ИБ «ВЕСТА», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ЗАО АКБ «Интерпромбанк», КМБ-БАНК (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОКЕАН БАНК (ЗАО).
Лизинговая компания УРАЛСИБ (B+/прогноз стабильный/Fitch)–одна из крупнейших лизинговых компаний России. Компания осуществляет лизинговое финансирование приобретения всех видов оборудования, транспорта и коммерческой недвижимости для крупных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Компания входит в состав Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Региональная сеть ЛК УРАЛСИБ насчитывает 71 филиал, охватывающих все регионы России. 87,6% уставного капитала ЛК УРАЛСИБ принадлежит ОАО «Банк УРАЛСИБ» (ВB-/Ва3/В+ : S&P/Moody’s/Fitch Ratings).
ИК «Велес Капитал» работает на российском финансовом рынке с 1995 года и входит в десятку крупнейших инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами (2,6 трлн. рублей в 2007 году). Компания является признанным лидером вексельного рынка (объем операций в 2007 году - 1,3 трлн. рублей) и входит в тройку ведущих операторов рынка облигаций ( свыше 1 трлн. рублей в 2007 году). Компания оказывает услуги по брокерскому обслуживанию на рынке акций и долговых инструментов в России и за рубежом, доверительному управлению активами, реализует проекты в области корпоративных финансов, занимается привлечением финансирования для корпоративных клиентов.
|
|
|
|
|
|
