| День 1 (07.12) |
| 08:30-09:30 Регистрация участников, утренний кофе |
| 09:30-10:45 Российский рынок облигаций: итоги 2006 года, проблемы и перспективы |
| Изотова Галина Сергеевна, Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе | Приветственное слово |
| Медведева Марина Борисовна, Первый заместитель Генерального директора, Фондовая биржа ММВБ | Российский рынок облигаций: итоги и нововведения |
| Тимофеев Алексей Викторович, Председатель правления НАУФОР | Новые виды облигаций: новые возможности для участников рынка |
| Меньшикова Анна Сергеевна, Начальник отдела развития законодательства о рынке ценных бумаг, Министерство экономического развития и торговли | Новые инструменты на российском рынке облигаций |
| 10:45-11:15 Кофе-брейк |
| 11:15-13:30 Российский рынок облигаций: год конвертации рубля |
| Богословский Дмитрий Викторович, вице-президент, начальник анатитического отдела, Банк Союз | Российский рынок облигаций: взгляд инвестиционного банка |
| Евгений Кочемазов, ВТБ | Организация выпусков рублевых облигаций: изменения и вызовы конкурентной среды |
| Пикулев Павел Андреевич, Главный Стратегист Департамента исследования долговых рынков, Инвестиционный банк ТРАСТ | Влияние перехода к конвертации рубля на российский рынок облигаций |
| Михаил Галкин, Директор, Отдел анализа рынка облигаций, МДМ-Банк | Либерализация: приведет ли она к росту кредитной культуры на российском рынке облигаций? |
| Гордиенко Олег Алексеевич, Начальник отдела по организации облигационных займов, Райффайзенбанк | Рынок облигаций - кризис рефинансирования |
| Новиков Алексей, Директор по России и СНГ, Standard & Poor's | Выборы как фактор кредитного риска |
| Tim Vieth, Director, Financial institutions and capital markets, АБН АМРО Банк | Преимущества использования секьюритизации как альтернативного источника фондирования |
| Панельная дискуссия "Итоги перехода к конвертируемому рублю для российского рынка облигаций" |
| 13:30-14:30 Обед |
| 14:30-16:15 Рынок государственных, "квазигосударственных" и субфедеральных облигаций |
| Щербаков Александр Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов, Министерство Финансов | Государственные заимствования: итоги 2006 года |
| Соловьев Дмитрий Иванович, старший дилер - главный экономист департамента операций на финансовых рынках, Банк России | Деятельность Банка России на рынке облигаций |
| Новожилов Юрий Викторович, зам. начальника департамента управления финансами, нач.отдела привлечения заемных средств, РЖД | Долговая политика РЖД |
| Андрей Орлов, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках - начальник отдела, Газпром | ОАО Газпром: облигационные заимствования |
| Чумаченко Александр Владимирович>, Заместитель председателя, Москомзайм | Облигации г. Москва: итоги 2006 года, планы заимствований в 2007 году |
| Игнатов Александр, вице-президент РИГрупп-Финанс | Заимствования субъектов РФ в форме CLN |
| 16:15-16:30 Кофе-брейк |
| 16:30-18:00 Рынок корпоративных облигаций |
| Фроловский Игорь Николаевич, Начальник Управления организации выпуска ценных бумаг, Банк Москвы | Облигации финансовых институтов |
| Ермак Александр, зам.Начальника Управления анализа долговых рынков БК "РЕГИОН" | Структурирование рынка корпоративных облигаций по эшелонам как основа для принятия инвестиционных решений |
| Валерий Пушня, Вице-президент, Дойчебанк | Рублевые облигации со структурированным купоном |
| Кулак Ростислав, Со-директор Департамента операций на финансовых рынках, ИК Ист Кэпитал | Займы корпоративных эмитентов 2-3 "эшелона. Структурирование займа с частичным поручительством администрации Субъекта РФ. |
| Аксенов Георгий Викторович, Аналитик, Антанта Капитал | Рынок корпоративных облигаций: тенденции в отраслевой структуре |
| Масленников Владимир Владимирович, Исполнительный директор НП "МРС" | Построение системы рефинансирования и поддержания ликвидности облигаций: опыт МРС |
| Награждение победителей ежегодных опросов Cbonds |
| Ужин в Таврическом Дворце. Спонсор ужина - "Антанта Капитал" |
| День 2 (08.12) |
| 09:30-11:00 Рынок корпоративных облигаций (продолжение) |
| Потапов Владимир, Портфельный менеджер, УК Тройка Диалог | Опыт управления фондом высокорискованных облигаций |
| Дмитриев Михаил, Руководитель эмиссионных проектов инвестиционного департамента, ФИНАМ | Физические лица на рынке облигаций |
"Панельная дискуссия Аналитики за круглым столом
- Пикулев Павел Андреевич, Аналитик, Инвестиционный банк ТРАСТ
- Раскоснов Максим Михайлович, fixed income analyst, Райффайзенбанк
- Галкин Михаил, Директор, Отдел анализа рынка облигаций, МДМ-Банк
- Кудрин Александр Александрович, аналитик по долговым бумагам, ИК Тройка Диалог
- Малиновский Владимир Михайлович, Начальник отдела анализа рынка долговых обязательств, КИТ Финанс
" |
| 11:00-11:20 Кофе-брейк |
| 11:20-13:00 Секция "Секьюритизация" |
| Русанов Игорь Валерьевич, вице-президент, начальника департамента рынков капитала, Газпромбанк | Инвестиционная привлекательность российских ипотечных ценных бумаг |
| Игорь Зелезетский, Analyst - Structured Finance, Moody's | Обзор сделок секьюритизации |
| Андрей Мережко, юрист, Standard&Poor's | Правовые вопросы секьюритизации российских активов |
| Киселев Виктор Владимирович, Зам. Начальника управления по работе с финансовыми учреждениями, Внешторгбанк; Alex Medlock, Head of Origination - Capital Markets, Московский Народный Банк | Использования "накопителя" (warehouse structure) для секьюритизации ипотечных кредитов |
| Леван Золотарев, Старший вице-президент, Директор Департамента операций на финансовых рынках, Банк Русский Стандарт | Банк "Русский Стандарт": опыт секьюритизации портфеля кредитов |
| Дмитрий Дорофеев, CFO, RuMac | Ипотечный кондуит - новая схема секьюритизации |
"13:00-14:00 Тенденции в электронной торговле инструментами fixed income (Организатор - Reuters)
Martin Haines, Global Head of Sales Reuters Trading for Fixed Income
Christian Inderelst, Managing Director Emerging Markets Trading, Deutsche Bank
Federico Lupin, Head of EMEA FICC eCommerce Sales, Merrill Lynch" |
| 14:00-15:00 Обед |
| 15:00-18:00 Работа по секциям |
"Законодательство РФ в области рынка облигаций: имеющиеся проблемы и пути совершенствования (Организатор - ""Линия Права"")
- Тимофеев Александр, партнер, Линия права: Некоторые тенденции развития долгового рынка и вопросы законодательного обеспечения сделок на нем
- Филимошин Павел, заместитель начальника Управления регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг ФСФР
- Фроловский Игорь Николаевич, Начальник Управления организации выпуска ценных бумаг, Банк Москвы
" | Круглый стол "Методология составления рейтинга инвестиционных банков" |
"Производные инструменты на долговые бумаги и процентные ставки
- Горюнов Роман Юрьевич, Вице-президент, Руководитель Управления срочного рынка, Фондовая биржа РТС: Фьючерсы на облигации: инструментарий РТС
- Марич Игорь Леонидович, начальник управления денежного рынка, ММВБ: Фьючерсы на процентные ставки: инструментарий ММВБ
- Бадалян Арам Рафаэлович, Трейдер отдела торговых операций с долговыми бумагами, ИК Тройка Диалог
- Кащеев Николай Игоревич, Начальник аналитического отдела ВТБ
" | "Investor Relations на российском рынке облигаций (организатор - АРФЭИ)
- Ринк Ольга Леонидовна, Директор по связям с общественностью НДЦ, исполнительный директор АРФЭИ. Вступительное слово.
- Буянова Ольга, Генеральный директор, ФлэшКомм: ""Investor Relations на рынке облигаций""
- Матовников Михаил, Генеральный директор, Интерфакс - ЦЭА: Современные технологии организации отношений с инвесторами на рынке облигаций
- Ершова Елена, Директор по связям с инвесторами, Альфа-Банк: Организация отношений с инвесторами на рынке инструментов с фиксированной доходностью в Альфа-банке
- Самойлов Евгений, Генеральный директор, Беккер Тилли Русаудит: Что нужно сделать, чтобы повысить финансовую прозрачность компании?
- Лагунов Владимир Яковлевич, Начальник управления корпоративных действий и взаимодействия с эмитентами НДЦ: Лучшая практика раскрытия информации при корпоративных действиях
- Баклыкова Илона, Генеральный директор, ОССИ: Особенности работы служб IR при обслуживании облигационных займов
" |
19:00 - 24:00. Гала-ужин для участников конференции. Спонсор гала-ужина - ИСТ Кэпитал. Специальный гость - группа ЧАЙФ
 |
