|
|
|
Выпуск облигаций ОАО "Уралсвязьинформ"
Дата проведения: 20.08.02
|
28 июня 2002 года Совет Директоров ОАО "Уралсвязьинформ" принял решение о размещении облигационного займа объемом 1 млрд. руб., а также утвердил Решение о Выпуске и Проспект Эмиссии выпуска облигаций.
2 августа ФКЦБ России зарегистрировала выпуск облигаций серии 02 ОАО "Уралсвязьинформ"
Сегодня Вам предоставляется возможность обсудить и задать вопросы о предстоящем размещении облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" непосредственно представителям Эмитента и Организаторам облигационного займа.
Параметры выпуска
|
13. [20.08.02 14:49]
В.И. Рыбакин
Большое спасибо за интерес к проекту размещения облигаций Уралсвязьинформа. До встречи на фондовом рынке.
В.И. Рыбакин.
|
|
|
[20.08.02 14:14]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам конференции за интересные вопросы и оперативные ответы! Ждем Вас снова на наших конференциях! Следите за объявлениями на сайте.
|
12. [20.08.02 14:06]
Илья
Исходя из каких основных параметров выбрана сумма займа в 1 млрд.руб ?
Ответы:
[20.08.02 14:11]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Критериев можно назвать несколько:
этот объем отвечает инвестиционным потребностям компании,
этот объем достаточен для формирования ликвидного вторичного рынка.
|
|
|
11. [20.08.02 13:50]
Елена
Как вы оцениваете перспективы ваших облигаций в целом, относительно облигаций других телекомов?
Ответы:
[20.08.02 14:09]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Отвечает А. Винокуров, Председатель Правления Вэб-инвест Банка.
Эмитент и организаторы сделали все возможное, чтобы этот выпуск стал эталоном среди облигационных займов компаний телекоммуникационной отрасли.
|
|
|
10. [20.08.02 13:25]
Нина Мальцева
Организаторами выпуска было сказано, что размещение облигаций на двух
площадках не позволило провести аукцион. Насколько я знаю, недавно РТС
проводила презентацию технологий первичного размещения и представляла
технологию проведения аукциона при размещении одновременно на нескольких
площадках. Может, стоило посмотреть на них, что в конечном итоге привело бы
к
удешевлению займа?.
Ответы:
[20.08.02 13:58]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Первичное размещение состоится только на ММВБ. См. ответ на вопрос Строгалева А.С.
|
|
|
9. [20.08.02 13:00]
Павел Гурин
Добрый день !
два вопроса :
1) если возможно - расшифровку стороки "Внереализационные доходы/расходы"
за 6 м.2002 года, цифра (-) 165060 тыс. руб
2) фраза из отчета 2001 года : " ООО ОП “Охрана связи” оказывает обществу услуги по охране. За 2001 год оказано услуг по охране на сумму 29850 тыс. руб. ", при этом чистая прибыль за 2001 год 36057 тыс.рублей. Если возможно прокоментруйте ?
Заранее спасибо
С уважением
Ответы:
[20.08.02 13:57]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
1)основная часть внерелизационных расходов за первое полугодие текущего года - курсовая разница по валютным обязательствам, выраженным в евро.
2) Охрана объектов телекоммуникаций действительно требует много затрат, так как продолжаются попытки хищения кабелей и нового оборудования на незащищенных объектах. Кроме того эти расходы предусматривают пожарную охрану. Уралсвязьинформ ранее привлекал для охраны объектов вневедомственную охрану и это обходилось в полтора раза дороже.
|
|
|
8. [20.08.02 12:59]
Елена
Банк Зенит присвоил Уралсвязьинформу рейтинг на уровне 1.73, что ниже, чем, например, у Центртелекома. Основную тревогу у аналитиков Зенита вызывает финансовая устойчивость, а именно - то, что Уралсвязьинформ проводит рискованную политику финансирования длинных инвестиционных проектов за счет коротких финансовых ресурсов. Что вы можете на это сказать и планируете ли вы изменить политику привлечения заемных стредств?
Ответы:
[20.08.02 13:52]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Как мы уже отмечали, Уралсвязьинформ имеет кредитный рейтинг S&P (B-), что на 2 пункта выше, чем Центртелеком (ССС). Кроме того, по рейтингу Fitch, компании присвоена оценка В. С международными рейтинговыми агентствами Уралсвязьинформ сотрудничает на протяжении 4 лет и планирует продолжать это сотрудничество. По мнению эмитента и организаторов выпуска, инвесторы при принятии решения будут ориентироваться именно на оценку международных рейтинговых агентств. Привличение коротких денежных средств было вызвано отсутствием на рынке долгосрочных ресурсов. Наша политика заключается в сокращении доли краткосрочных заимствований.
|
|
|
7. [20.08.02 12:53]
Строгалев Александр Сергеевич
Зачем была выбрана схема размещения параллельно на ММВБ и СПВБ? Ведь из-за этого, по мнению представлей Связьинвеста нет возможности провести нормальный аукцион, на котором доходность привлечения для эмитента могла быть сущесвтенно ниже, чем 19,75 % к оферте??? Уважаемые андеррайтеры утверждают, что спрос весьма существенно превышает предложение.
Ответы:
[20.08.02 13:42]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Первичное размещение облигаций состоится только на ММВБ в режиме переговорных сделок.
|
|
|
6. [20.08.02 12:50]
Потенциальный Инвестор 2
Не пытались ли Вы получить гарантии или поручительства банков или компаний по выплате процентов/погашения облигаций для снижения кредитных рисков. Если нет почему?
Ответы:
[20.08.02 13:32]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Нет, не пытались, так как финансовое состояние Уралсвязьинформа позволяет обслуживать данный заем самостоятельно.
|
|
|
5. [20.08.02 12:27]
Кострицын Сергей
[PR Движение]
Как планировалось road-show? Почему были выбраны именно эти города для проведения презентаций? И как Вы оцениваете эффект от проведенного промоушена??
Ответы:
[20.08.02 13:15]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Для проведения роуд-шоу были выбраны основные финансовые центры уральского региона, а так же Москва и Санкт-Петербург, где на презентации займа могли присутствовать оптимальное количество потенциальных инвесторов.
В ходе роуд-шоу было задано очень много интересных вопросов, что показывает высокую заинтересованность инвесторов. Мы положительно оцениваем результаты проведенных встреч.
|
|
|
4. [20.08.02 12:22]
Михаил
Добрый день! Рассматривает ли Уралсвязьинформ выпуск еврооблигаций, и, если да, то когда?
Ответы:
[20.08.02 13:04]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Нет, не рассматривает.
|
|
|
3. [20.08.02 10:30]
Строгалев Александр Сергеевич
С чем связано такое существенное снижение прибыли компании в 2001 г.?
Ответы:
[20.08.02 12:43]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
Снижение балансовой прибыли компании в 2001 году в первую очередь объясняется увеличением амортизационных расходов, связанных с переоценкой основных средств в конце 2000 года. Данное изменение благотворно повлияло на чистые денежные потоки компании.
Комментарии
[20.08.02 12:49]
Строгалев Александр Сергеевич
А что насчет прибыли за 2002 г. Она будет еще ниже???
|
|
|
2. [20.08.02 09:54]
Потенциальный Инвестор
Вопрос организаторам и эмитенту, а также их юристам:
Оферту Уралсвязьинформа может акцептовать любой член Секции фондового рынка ММВБ, удовлетворяющий одному из следующих условий:
- является сам владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций – своими клиентами исполнить настоящую Оферту от их имени, за их счет и по их поручению.
Однако, указанное положение не предусматривает возможности акцепта оферты профессиональным участником
рынка ценных бумаг, действующим на основании договора комиссии (от своего имени), договора доверительного управления, агентского договора (в случае действия от своего имени).
Почему Вы этого не предусмотрели. и что делать держателям облигаций, которые не удовлетворяют Вашим условиям.
Ответы:
[20.08.02 14:56]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
В связи с тем, что основным документом, регулирующим правоотношения между Эмитентом облигаций и держателем облигаций является решение о выпуске и проспект эмиссии облигаций, то в данном случае будут действовать положения, как они определены в решении о выпуске облигаций, а именно:
"Права на Облигации учитываются Держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций...". Отношения между Держателем Облигаций и владельцем облигаций регулируются отдельным договором между ними. Соответственно владелец Облигаций может уполномочить Держателя Облигаций на акцепт оферты и на совершение иных необходимых действий.
Непосредственный выкуп облигаций осуществляется Членом Секции фондового рынка ММВБ, являющимся депонентом по отношению к НДЦ и действующим от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента.
Соответственно акцептовать оферту может любое лицо, уполномоченное на это собственником, либо самим собственником.
Комментарии
[20.08.02 15:22]
Потенциальный инвестор
В том то и дело, что член фондовой секции ММВБ действует от совего имени, а у Вас говорится, что акцептовать оферту может член фондовой секции, действующий от имени клиента, в то время как от имени клиента на бирже действовать он не сможет.
|
|
|
1. [19.08.02 19:07]
Владимир М.
Расшифруйте, пожалуйста, если это возможно, забалансовую строку 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», объем обязательств по которой составляет 2.7 млрд. рублей.
Ответы:
[20.08.02 12:30]
Рыбакин Владимир Ильич [ОАО "Уралсвязьинформ", Генеральный директор]
По этой строке показывается стоимость имущества компании, переданная в залог по полученным банковским кредитам и аккредитивам.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
