|
|
|
|
Размещение облигаций ЗАО "Сармат"
Дата проведения: 15.12.03
Время проведения конференции: 14:00-16:00
|
17 декабря 2003 года начнется размещение облигаций ЗАО "Сармат" серии 2А
Основные условия и параметры выпуска:
Объем: 50 000 000 грн.
Номинал: 1 000 грн.
Период обращения: 3 года
Дата погашения: 13.12.2006
Количество купонных периодов: облигации имеют 12 ежеквартальных купонов
Ставка доходности: на 1-4 купонный период ставка доходности - 16%, на 5-8 (9-12) периоды устанавливается эмитентом дополнительно, но не менее 5% годовых в гривне
Инвестор имеет право предъявить облигации к досрочному выкупу 15.12.2004 и 14.12.2005 по номинальной стоимости
Организатором выпуска является АКИБ "УкрСиббанк"
Подробнее о параметрах выпуска
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организатора займа. |
[15.12.03 16:00]
Вячеслав Харченко [Cbonds]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [15.12.03 15:43]
ИА
Вопрос эмитенту и андеррайерам: Мировая практика показывает, что на снижение ставки помимо всего прочего влияют кредитная история и рейтинг. Судя по всему, кредитная история на Украине также играет свою роль (ставка снизилась на 1%, возможно не только из-за того, что это 2 выпуск, но все-таки). А вот как Вы считаете, насколько может влиять на ставку рейтинг (конечно же от международного агенства, а не от украинского)? Или говорить об этом в Украине пока рано?
Ответы:
[15.12.03 16:12]
Александр Иванович Суляев [АКИБ "УкрСиббанк", Помощник Председателя Правления]
Украинские инвесторы, безусловно, тоже позитивно оценивают наличие рейтинга международного рейтингового агентства. Однако в условиях, когда основными инвесторами являются банки, которые самостоятельно определяют кредитоспособность эмитента, наличие рейтинга не позволит вам снизить стоимость заимствований на столько, чтобы получение рейтинга стало экономически целесообразным.
[15.12.03 16:12]
Александр Иванович Суляев [АКИБ "УкрСиббанк", Помощник Председателя Правления]
Рейтинг международного рейтингового агентства необходим, прежде всего, при выходе на международные рынки: выпуск еврооблигаций, установление корреспондентских отношений, привлечение синдицированного кредита. Это ваша визитная карточка, которая говорит о том, что вы провели независимую оценку у уважаемых аналитиков и не побоялись опубликовать результаты этой оценки. Это влияет на те условия, на которых кредиторы или контрагенты готовы с Вами работать. Это позволяет Вам «отбить» стоимость получения рейтинга (а она не маленькая).
[15.12.03 16:02]
Наталья Валерьевна Башинская [ЗАО "САРМАТ", Директор по финансам]
Мы понимаем, что кредитный рейтинг - это своеобразный способ заявить потенциальным инвесторам о своей кредитоспособности, который откроет новые возможности и новые % ставки. Но ЗАО "САРМАТ" пока не планирует выпускать еврооблигации, где наличие международного рейтинга является обязательным условием.
Наша первая эмиссия по своей сути показала инвесторам способность обеспечения и исполнения обязательств ЗАО "САРМАТ", что сформировало положительный "рейтинг" для второй эмиссии.
Получение рейтинга международного агенства стоит в планах ЗАО "САРМАТ" в 2005 г.
|
|
|
8. [15.12.03 15:15]
Тимур
Планируется ли получение чистой прибыли ЗАО "Сармат" в 2004-2006 гг.? Какие ориентировочные объемы?
Ответы:
[15.12.03 15:31]
Наталья Валерьевна Башинская [ЗАО "САРМАТ", Директор по финансам]
За период с 2004 по 2006 годы ожидаемая чистая прибыль ЗАО "Сармат" превысит 50 млн.грн.
|
|
|
7. [15.12.03 14:53]
любитель пива
А Оболонь вы передумали скупать? Или все может быть?
|
|
|
6. [15.12.03 14:50]
Alex
Вопрос Андеррайтерам : в п.3.4 Инвестмеморандума сообщается, что инвестор при желании досрочной продажи своих ЦБ обращается к ГАРАНТУ. Но облигации необеспеченные. Далее из текста можно сделать вывод, что все-таки обращаться следует в Укрсиббанк. Так кто же все-таки этот ГАРАНТ ? Интересно, однако !
Ответы:
[15.12.03 15:57]
Александр Иванович Суляев [АКИБ "УкрСиббанк", Помощник Председателя Правления]
Спасибо за то, что Вы заметили данную опечатку. В конечной версии Инвестиционного меморандума она уже исправлена. Хочу отметить, что Инвестиционный меморандум предоставляется в целях более полного раскрытия деятельности Эмитента, при этом информация о выпуске облигаций, зарегистрированная ГКЦБФР, содержит наиболее полные условия выпуска и обращения облигаций. В случае же возникновения неточностей в описании условий выпуска следует руководствоваться информацией о выпуске, зарегистрированной ГКЦБФР.
|
|
|
5. [15.12.03 14:24]
Константин
Вопрос Донгорбанку: Какой объем данной эмиссии Вы намерены (планируете) разместить?
Ответы:
[15.12.03 14:37]
Игорь Валерьевич Арефьев [ЗАО "Донгорбанк", Начальник отдела ценных бумаг]
Не менее восьми миллионов гривен по номиналу.
|
|
|
4. [15.12.03 14:20]
любитель пива
Какая сейчас у Сармата доля рынка, и какая ее динамика за последние годы?
Ответы:
[15.12.03 14:33]
Наталья Валерьевна Башинская [ЗАО "САРМАТ", Директор по финансам]
Данный вопрос подробно освещен в "Инвестиционном меморандуме".
|
|
|
3. [15.12.03 14:16]
Пивовар
Вопрос эмитенту: каковы ваши планы по поводу экспорта своей продукции?
Ответы:
[15.12.03 14:31]
Наталья Валерьевна Башинская [ЗАО "САРМАТ", Директор по финансам]
Дальнейшее расширение экспорта в Россию, Беларусь и Молдову, а также Германию, Израиль, США и т.д.
Комментарии
[15.12.03 14:40]
Пивовар
А можно по этому пункту немного цифр? Т.е. насколько планируется увеличить объем экспорта, какие приоритетные направления?
|
|
|
2. [15.12.03 14:02]
Анатоль
Вопрос к андеррайтерам: В связи с тем, что размещать облигации будут несколько банков, скажите установлены ли какие-то лимиты на реализацию облигаций каким-то определенный банком? Например, УкрСиббанк - 30 млн., Донгорбанк - 20 млн.
|
|
|
[15.12.03 14:00]
Вячеслав Харченко [Cbonds]
Уважаемые господа! Разрешите объявить Интернет-конференцию открытой!
|
1. [15.12.03 13:38]
Вячеслав Харченко
[Сbonds-Ukr]
Будет ли размещена в свободном доступе информация о количестве Покупателей облигаций и их структура (банки, СК, ИК и другие) по окончании размещения?
Ответы:
[15.12.03 14:42]
Александр Иванович Суляев [АКИБ "УкрСиббанк", Помощник Председателя Правления]
После каждого размещения мы публикуем пресс-релиз, в котором предоставляем информацию о результатах размещения и структуре инвесторов, купивших облигации.
Комментарии
[15.12.03 14:43]
Вячеслав Харченко
[Сbonds-Ukr]
Ок. Будем надеяться, что уже через месяц мы сможем опубликовать данный пресс-релиз.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
