|
|
|
Размещение Credit Linked Notes ОМЗ
Дата проведения: 25.11.02
Время проведения конференции: 17:00-18:00 MSK
|
| Объединенные Машиностроительные Заводы (ОМЗ), успешно разместив несколько выпусков облигаций на российском рынке, выходят на внешние рынки заимствований. Первым шагом в этом направлении стало размещение Credit Linked Notes (CLN) - инструмента, по сути своей аналогичного облигациям. CLN ОМЗ выпущены на 30 млн. долларов, имеют срок обращения 2 года и полугодовой купон по ставке 11.25%. Непосредственным эмитентом бумаг выступает банк ING, организаторами выпуска выступают также российские банки Альфа-Банк и Внешторгбанк. В ходе интернет-конференции вы можете задать интересующие вас вопросы представителям ОМЗ и банков-организаторов: Альфа-Банка и Внешторгбанка. |
[25.11.02 17:59]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
6. [25.11.02 17:44]
Лялин Сергей
[Cbonds]
Если основными покупателями CLN стали российские банки (см. вопрос 10), то с чем связано то, что бумаги выпускаются вне России. Связано ли это с налогом на эмиссию 0.8%? Или таким образом ОМЗ формирует кредитную историю на еврорынке, держа в уме возможность более крупных выпусков в будущем? Или имеют место еще какие-то причины?
Ответы:
[25.11.02 17:57]
Сарибеков Артур [Альфа-Банк, Старший вице-президент]
По нашему мнению, выпуск нот по английскому праву - хороший опыт для компании для дальнейших заимствований на западном рынке.
|
|
|
5. [25.11.02 17:41]
BKS
Готов ли эмитент заплатить премию за неполное раскрытие информации по сравнению с еврооблигациями? На какой уровень доходности ориентируется эмитент и организаторы?
Ответы:
[25.11.02 18:26]
Зайченко Дмитрий [ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", Вице-президент - казначейство и собственные ценные]
Мы считаем, что доходность, по которой размещены наши кредитные ноты вполне соответствует кредитному риску ОМЗ. В любом случае эта стоимость существенно ниже стоимости аналогичных по сроку кредитных ресурсов.
Предлагаю прочитать http://www.uhmglobal.com/announcements_13_11_02.htm
[25.11.02 17:50]
Сарибеков Артур [Альфа-Банк, Старший вице-президент]
В общем случае, доходность по еврооблигациям должна быть несколько ниже. Однако, при небольшом объеме займа (менее 100 млн. долл.) более привлекательная для заемщика процентная ставка перекрывается высокими фиксированными затратами на организацию выпуска еврооблигаций (юридическое сопровождение, аудит, раскрытие информации, road-show, ...).
По нашему мнению, доходность CLN ОМЗ при размещении находилась на рыночном уровне (цена размещения - 100%, купон - 11,25%).
|
|
|
4. [25.11.02 17:36]
Рина Мориц
[РИА "РБК"]
прогнозируемые финансовые показатели "ОМЗ" по итогам 2002г. и планы на 2003г.?
Ответы:
[25.11.02 18:36]
Зайченко Дмитрий [ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", Вице-президент - казначейство и собственные ценные]
За этой информацией Вы можете обратиться к нашему сотруднику, отвечающему за связи с информационными агенствами - Онуфриеву Андрею. 974-60-21 (внутр.тел. 1307)
|
|
|
3. [25.11.02 17:26]
Yul
Правильно ли я понла, что первичное размещение уже состоялось. И Если да, то когда намечено начать их размещение на вторичном рынке
Ответы:
[25.11.02 17:35]
Сарибеков Артур [Альфа-Банк, Старший вице-президент]
Да, первичное размещение нот завершено 15 ноября. В настоящее время CLN ОМЗ обращаются на вторичном рынке. Потенциальные инвесторы могут их приобрести через организаторов.
Комментарии
[25.11.02 17:33]
Пьянков Игорь
[Внешторгбанк, Заместитель начальника Казначейства]
Обращение нот на вторичном рынке уже началось. Приобрести ноты Вы можете через организаторов выпуска. Котировки уже выставляются дилерами организаторов.
|
|
|
2. [25.11.02 17:22]
Рина Мориц
[РИА "РБК"]
Какова структура и объем кредитного портфеля ОМЗ в настоящее время
Ответы:
[25.11.02 17:39]
Зайченко Дмитрий [ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", Вице-президент - казначейство и собственные ценные]
По состоянию на 01/10/02 кредитный портфель (без учета облигаций) составил $43 млн.
40% - Сбербанк
20% - Промторгбанк
17% - Альфа-банк
13% - Газпромбанк
5% - ПСБ-СПб
2% - Внешторгбанк
3% - другие
|
|
|
1. [25.11.02 17:19]
Рина Мориц
[РИА "РБК"]
В настоящее время в обращении находятся 3 облигационных займа "ОМЗ", когда и на какую сумму будет выпущен 4-ый?
Ответы:
[25.11.02 17:31]
Зайченко Дмитрий [ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", Вице-президент - казначейство и собственные ценные]
4-й облигационный займ на сумму 500-900 млн. руб. будет выпущен в конце февраля 2002 года.
|
|
|
[25.11.02 17:06]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
