|
|
|
Размещение облигаций российской ресторанной компании "Росинтер Ресторантс"
Дата проведения: 02.12.02
Время проведения конференции: 15:00-16:30 MSK
|
| В декабре на ММВБ будут размещаться облигации компании "Росинтер Ресторантс", известной по ресторанным сетям "Ростикс", "Патио Пицца", "Планета Суши", "T.G.I.Friday". Объем выпуска - 300 млн. руб., срок обращения 3 года, по облигациям выплачивается ежеквартальный купон. Ставки 1-го и 2-го купона будут определяться на аукционе, 3, 4 купоны - на 0.5% меньше 1 купона, 5 - 8 купоны - на 1% меньше 1 купона, 9 - 12 купоны - на 1.5% меньше 1 купона. Планируется выставление полугодовых оферт. Обеспечение по займу представила материнская компания сети "Росинтер Ресторантс" - Rostik Restorants Ltd. (Кипр) в размере 315 млн. руб. Организатором размещения выступает Альфа-Банк. На нашем сайте вы можете ознакомиться с более подробной информацией об облигациях, загрузить Проспект эмиссии, а также исследование, подготовленное аналитиком Альфа-Банка.
В ходе конференции вы можете задать вопросы представителям эмитента и организатора. |
6. [02.12.02 16:41]
Петр Меркурьев
[cbonds]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем за участие. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
|
|
5. [02.12.02 16:18]
Анатолий Аревиани
По материалам отчета Альфа-Банка у компании на 3.3 млн. долларов 2 прочих внеоборотных активов". Скажите пожалуйста, что за этим стоит?
Ответы:
[02.12.02 16:31]
Владимир Мехришвили [Корпорация "Ростик Групп", Вице-Президент по финансам]
Основными составляющими прочих внеоборотных активов являются: расходы по строительству объектов еще не введенных в эксплуатацию и предоплаты по арендуемым помещениям
|
|
|
4. [02.12.02 16:12]
Анатолий Аревиани
Кто является основными конкурентами компании?
Ответы:
[02.12.02 16:23]
Наталья Барсегиян [Корпорация "Ростик Групп", Начальник управления корпоративных финансов]
Росинтер Ресторантс владеет несколькими торговыми марками (брендами); по некоторым из них сетевых конкурентов нет. Что же касается сегмента «семейных» ресторанов, конкурентом нашей «Патио Пицце» является сеть ресторанов «Елки-Палки», а конкурентом наших ресторанов японской кухни «Планета Суши» – сеть ресторанов «Якитория»
|
|
|
3. [02.12.02 15:45]
Ирина
[Инвестиционный банк]
Каково соотношение процентных выплат и EBITDA в течении срока облигационного займа? Прокомментируйте, пожалуйста.
Ответы:
[02.12.02 15:47]
Наталья Барсегиян [Корпорация "Ростик Групп", Начальник управления корпоративных финансов]
В 2002 году отношение EBITDA и процентных выплат составит 3.2, а далее планируемый показатель 4.6 ,6.7 и 8.1 в 2003, 2004 и 2005 годах соответственно. Уровень данного показателя позволяет инвесторам, на наш взгляд , быть уверенными в кредитоспособности эмитента
|
|
|
2. [02.12.02 15:36]
Костров
Почему Вы предпочли облигации банковским кредитам?
Ответы:
[02.12.02 15:40]
Наталья Барсегиян [Корпорация "Ростик Групп", Начальник управления корпоративных финансов]
Мы рассматриваем облигационный займ как стратегический инструмент сразу по нескольким причинам. Во-первых, для нас - это первый шаг на пути к публичности, компания рассматривает для себя в будущем возможность размещения акций на российских рынках капитала , во-вторых, к сожалению, до сих пор у предприятий retail бизнеса был ограничен доступ к долгосрочным банковским кредитам, ну и в-третьих, облигации позволяют нам привлекать длинные деньги для инвестиционных проектов по ставкам аналогичным ставкам краткосрочных банковских кредитов.
|
|
|
1. [02.12.02 15:25]
Moby
Существует ли программа использования средств, привлеченных этим займом? Если да, где с ней можно ознакомиться?
Ответы:
[02.12.02 15:32]
Наталья Барсегиян [Корпорация "Ростик Групп", Начальник управления корпоративных финансов]
В первую очередь - на развитие, открытие новых ресторанов. Как мы уже говорили, объем инвестиций составит в 2003 году около 2.5 миллионов долларов. Также, важным для нас является улучшение структуры заемных средств компании, замещение так называемых «коротких денег» и снижение доли валютных кредитов в общем объеме заимствований. В связи с этим , облигационный займ-это тот инструмент, который позволит решить сразу несколько важных для компании задач.
Комментарии
[03.03.03 11:18]
Посетитель
Привлечено почти 10 миллионов долларов, инвестиции в 2003 году запланированы в сумме 2,5 млн. дол. А куда же делись остальные 7,5 млн. долларов? За их привлечение приходится ведь платить проценты...
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
