|
|
|
Облигационный выпуск АКБ "Спурт"(ОАО)
Участники:
Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/sites/cbonds.info/conference/function.php on line 181
|
Дата проведения: 17.11.04
Время проведения конференции: 11.00-12.30 MSK
|
18 ноября 2004 года на ММВБ начнется размещение 1-го выпуска облигаций АКБ "Спурт"(ОАО)
Основные условия и параметры выпуска:
Объем эмиссии - 500 млн. рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей.
Период обращения - 3 года. Погашение - 15.11.2007.
Периодичность выплаты купона – 2 раза в полгода.
Ставка 1-го купона будет определена в ходе конкурса по определению процентной ставки.
Ставки 2-го ,3-го, 4-го купона равны ставке 1-го.5 купон - определяет эмитент. 6,7,8 купоны - равны 5 купону. 9 купон - определяет эмитент. 10,11,12 купоны - равны 9 купону.
ОАО АКБ "Спурт" основано в 1992 году, его уставный капитал составляет 1 млрд. руб. Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (ОАО) - это один из наиболее быстрорастущих и устойчивых региональных российских банков. Основным направлением деятельности Банка является комплексное обслуживание крупного и среднего бизнеса. В настоящее время "Спурт" входит в первую пятерку банков Татарстана.
Рентабельность активов и капитала АКБ "Спурт" находится выше среднероссийского уровня и существенно опережает все крупнейшие банки Республики Татарстан.
Среди клиентов банка крупнейшие предприятия Российской Федерации - ОАО "Газпром", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Камаз", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Казаньоргсинтез", КАПО им. Горбунова и другие.
По данным журнала "Профиль" на 01.04.04г. "Спурт" занимал 15-е место по надежности среди российских кредитных организаций, а также входил в 100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала и прибыли.
Подробнее о параметрах выпуска и профиле эмитента
Организаторам выпуска выступает Банк Спурт, Со-организатор - МДМ-Банк
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организаторов займа.
|
[17.11.04 12:42]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
17. [17.11.04 12:23]
Арсланова О.В.
Кредитуете ли вы население, под какие ставки?
Ответы:
[17.11.04 12:43]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Одним из механизмов увеличения объемов кредитного портфеля для физлиц является ипотечное кредитование. Банк уСпурт участвовал в разработке корпоративной ипотеной программы для сотрудников ряда предприятий Республики Татарстан
[17.11.04 12:37]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Одним из механизмов увеличения объемов кредитного портфеля для физлиц является ипотечное кредитование. Банк уСпурт участвовал в разработке корпоративной ипотеной программы для сотрудников ряда предприятий Республики Татарстан
[17.11.04 12:33]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Одним из механизмов увеличения объемов кредитного портфеля для физлиц является ипотечное кредитование. Банк уСпурт участвовал в разработке корпоративной ипотеной программы для сотрудников ряда предприятий Республики Татарстан
[17.11.04 12:33]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Одним из механизмов увеличения объемов кредитного портфеля для физлиц является ипотечное кредитование. Банк уСпурт участвовал в разработке корпоративной ипотеной программы для сотрудников ряда предприятий Республики Татарстан
[17.11.04 12:29]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
До стравнительно недавнего времени банк был не очень активен на ритейле, поэтому наш портфель потребительских кредитов не очень велик - на 01.11.04 г. это 73 млн.руб. (кредиты юридическим лицам - 2.7 млрд.руб.). Однако ситуация будет постепенно меняться - мы хотим увеличивать масштабы кредитования физических лиц - сотрудников наших корпоративных клиентов. Ставки зависят от типа кредита (ипотечный, на потребительские нужды, на покупку автомобиля и т.п.)
|
|
|
16. [17.11.04 12:21]
Гарипова
Планируете ли расширять филиальную сеть и где?
Ответы:
[17.11.04 12:31]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
В настоящее время наши целевые регионы - Татарстан и Поволжье. Будем создавать территориальные подразделения там, где есть "критическая масса" интересного для нас и понятного нам бизнеса.
|
|
|
15. [17.11.04 12:21]
Гарипова
Есть ли у вас банкоматы
Ответы:
[17.11.04 12:29]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Да у банка есть сеть банкоматов по г. Казани и г. Нижнекамску. Общее количество банкоматов - 19, пост-терминалов 25. В настоящий момент банком эмитировано порядка 16 тыс. карт, на обслуживании находится 43 предприятия
[17.11.04 12:25]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Да, конечно. Пластиковыми картами банка пользуются сотрудники более чем 30 предприятий Татарстана.
|
|
|
14. [17.11.04 12:15]
Вильданов Камиль
Очень компетентные ответы. Как представитель банковских кругов Татарстана, могу сказать, что репутация у банка Спурт в регионе- самая позитивная. Планирует ли банк открытие филиалов в других регионах России?
Ответы:
[17.11.04 12:25]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
На текущий момент Банк Спурт прорабатывает вопрос по созданию сети продаж (филиалов) в других регионах России. Конечно же в первую очередь территориальным приоритетом является Поволжский регион.
[17.11.04 12:23]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Спасибо за высокую оценку :-)
В настоящее время банк осознанно концентрирует свои усилия на сравнительно узком территориальном рынке - Поволжье. Поэтому планы нашего дальнейшего развития связаны пока в основном с данным регионом.
[17.11.04 12:20]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
На текущий момент Банк Спурт прорабатывает вопрос по созданию сети продаж (филиалов) в других регионах России. Конечно же в первую очередь территориальным приоритетом является Поволжский регион.
|
|
|
13. [17.11.04 12:09]
Гарипова
Где у банка есть филиалы?
Ответы:
[17.11.04 12:17]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Работают филиалы в Нижнекамске и в Казани (специализированный филиал "Жилстройкредит", созданный специально для работы с предприятиями строительного комплекса).
|
|
|
12. [17.11.04 12:08]
Золотарев
С какими результатами планируете закончить 2004 год?
Ответы:
[17.11.04 12:15]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Контрольные цифры - прибыль по РСБУ не менее 178 млн.руб., прибыль по МСФО не менее 74 млн.руб. Это уровень прошлого года. За 10 месяцев 2004 года прибыль банка по РСБУ 142 млн.руб., по МСФО (цифра банка, не аудировано) - 67 млн.руб.
|
|
|
11. [17.11.04 12:02]
Морозов Михаил
[Атон]
Как Вы оцениваете рентабельность проектов, под которые Банк Спурт привлекает деньги при поддержке НКНХ?
На презентации было дано общее описание.
Спасибо.
Ответы:
[17.11.04 12:17]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
В соответствии с инвестиционной политикой, Банк Спурт рассматривает и финансирует проекты с показателем внутренней рентабельности не ниже 25%.
Инвестиционное финансирование проектов осуществляется на уровне 17-20%.
[17.11.04 12:16]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
В соответствии с инвестиционной политикой, Банк Спурт рассматривает и финансирует проекты с показателем внутренней рентабельности не ниже 25%.
Инвестиционное финансирование проектов осуществляется на уровне 17-20%.
[17.11.04 12:12]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Текущий уровень рентабельности кредитного портфеля банка - 16.4% годовых в рублях, 11% годовых в валюте.
|
|
|
10. [17.11.04 11:59]
Абдрашитова Анастасия
Насколько велико влияние НКНХ на формирование инвестиционной политики банка?
Ответы:
[17.11.04 12:10]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
В банке достаточно четко "отстроена" процедура корпоративного управления. НКНХ как один из основных акционеров участвует в определении стратегии развития банка, но не вмешивается в нашу текущую деятельность. Кроме того, масштаб участия банка в проектах НКНХ ограничивается нормативами концентрации рисков, как центробанковскими, так и внутиренними нормативами самого банка.
[17.11.04 12:08]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Банк проводит самостоятельную инвестиционную политику. Безусловно ряд проектов связан с нефтехимической отраслью (в том числе и с НКНХ), которая является одной из лидирующих отраслей в Республике Татарстан.
|
|
|
9. [17.11.04 11:53]
Перельнов
И все же, какую ставку купона считаете справедливой для банка СПУРТ?
Ответы:
[17.11.04 12:47]
Суханов Игорь [МДМ-Банк, Начальник управления клиентской торговли и продажи долговых инструментов]
Не исключаем, что на конкурсе сложится ставка, указанная эмитентом.
[17.11.04 12:02]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
10,75 - 11,25 эфективная доходность к годовой оферте.
|
|
|
8. [17.11.04 11:39]
Трейдер
В течение какого срока поручитель обязан исполнить денежное обязательство (купонный платеж, оферту ) ?
Ответы:
[17.11.04 12:04]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
если коротко, то в течение 30 дней с момента требования Владельца облигаций обращенного к Поручителю
[17.11.04 11:56]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Полный текст поручительства НКНХ по выпуску облигаций Банка Спурт находится на странице эмитента на данном сайте (www.cbonds.ru)
|
|
|
7. [17.11.04 11:38]
Инвестор
Добрый день!
Собирается ли банк поддерживать двусторонние котировки и делать сделки РЕПО под свои бумаги?
Спасибо!
Ответы:
[17.11.04 12:33]
Суханов Игорь [МДМ-Банк, Начальник управления клиентской торговли и продажи долговых инструментов]
МДМ-Банк имеет как формальные, так и имиджевые обязательства по предоставлению ликвидности на вторичном рынке данного выпуска. Мы намерены поддерживать котировки как на ММВБ так и OTC, проводить операции РЕПО.
[17.11.04 12:05]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Как рисковик, дополню, что РЕПО под наши бумаги для нас практически безрисковый инструмент. А мы достаточно активны на данном рынке, поэтому он нам весьма интересен
[17.11.04 12:01]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Двусторонние котировки по бумаге будут поддерживаться самим Банком Спурт и кроме того МДМ-Банком как маркет-мейкером. Также планируется проведение сделок РЕПО под свои облигации
|
|
|
6. [17.11.04 11:34]
Екатерина Зверева
Для каких целей осуществляется выпуск облигаций?
Ответы:
[17.11.04 11:58]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Основное направление использования средств - увеличение объемов текущего (до 1 года) кредитования клиентов банка, поскольку мы даем по своему выпуску годовую оферту. Некоторая часть будет использована в более "длинных" проектах, носящих инвестиционный характер. Кредитный комитет банка уже одобрил перечень возможных проектов на сумму займа.
[17.11.04 11:49]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Основное направление использования средств - увеличение объемов текущего (до 1 года) кредитования клиентов банка, поскольку мы даем по своему выпуску годовую оферту. Некоторая часть будет использована в более "длинных" проектах, носящих инвестиционный характер. Кредитный комитет банка уже одобрил перечень возможных проектов на сумму займа.
|
|
|
5. [17.11.04 11:18]
Семенов
Кто является основными клиентами банка?
Ответы:
[17.11.04 11:40]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Это предприятия газового комплекса, нефтехимии (ОАО Нижнекамскнефтехим, ОАО Казанский завод синтетического каучука, ОАО Казаньоргсинтез), строительного комплекса (ИХК Татгазинвест - газификация 14 регионов России, группа ФОН, группа Альтаир), машиностроения (Казанский вертолетный завод, Казанское авиационное ПО, КАМаЗ), предприятия транспорта (в т.ч. авиакомпания Татарстан), торговли (в т.ч. компания Татнефтепродукт, группа МЭЛТ, торговая сеть Торис)
|
|
|
4. [17.11.04 11:18]
Семенов
Подскажите, кто основные акционеры банка
Ответы:
[17.11.04 11:33]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Полный перечень акционеров банка с долями в УК более 5%приведен в квартальном отчете по ценным бумагам, "вывешенном" на нашем сайте www.spurtbank.ru. Основные акционеры - трейдер ОАО Газпром на территории Татарстана, ЗАО Татгазинвест, и ОАО Нижнекамскнефтехим.
|
|
|
[17.11.04 11:06]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
3. [17.11.04 11:05]
семен
Добрый день! Объясните почему была выбрана такая структура займа - на мой взгляд выводить на рынок кредитный риск Нижнекамскнефтехима под именем Спурт-банка будет дороже, а во-вторых еще и ФОР.
С уважением.
Ответы:
[17.11.04 11:47]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Уважаемый, Сергей!
одна из основных целей займа - формирование кредитной истории Банка Спурт. Это начальный шаг на пути публичных заимствований, в том числе и используя механизмы международного фондирования.
[17.11.04 11:45]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
НКНХ и банк тесно сотрудничают в целом ряде совместных проектов. НКНХ уверен, что ему не придется погашать займ за банк, что банк справится сам. Почему бы ему в таком случае не использовать свой более высокий кредитный рейтинг - продать инвесторам качество своей отчетности?
Относительно привлечения денег через НКНХ - все-таки каждый должен делать свое дело, нефтехимики - производить, банк - работать на финансовом рынке. НКНХ уже вложился в нас в форме участия в уставном капитале, на свои акции он регулярно получает дивиденды
[17.11.04 11:28]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Добрый день
Привлечение средств осуществляется для банка и на проекты банка. Однако мы понимаем, что кредитный рейтинг НКНХ выше, поэтому наш займ под его гарантию обойдется нам дешевле. Это и является основной причиной, почему была выбрана такая структура займа.
Относительно ФОРа - сейчас резервируются все банковские привлечения, за исключением межбанка от резидентов. Поэтому ФОР в данном случае - "неизбежное зло".
[17.11.04 11:11]
Никишев Юрий [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Финансы и Риски]
Добрый день
Привлечение средств осуществляется для банка и на проекты банка. Однако мы понимаем, что кредитный рейтинг НКНХ выше, поэтому наш займ под его гарантию обойдется нам дешевле. Это и является основной причиной, почему была выбрана такая структура займа.
Относительно ФОРа - сейчас резервируются все банковские привлечения, за исключением межбанка от резидентов. Поэтому ФОР в данном случае - "неизбежное зло".
Комментарии
[17.11.04 11:39]
Sergey
Для банка эффективность очевидна, непонятны мотивы НКНХ. И потом привлекая деньги через НКНХ эмитент мог бы получить эти деньги явно дешевле. Каков Экономический смысл?
|
|
|
2. [17.11.04 10:38]
Игнатова Елена
Сформирован ли синдикат по выпуску? Кто?
Ответы:
[17.11.04 11:25]
Суханов Игорь [МДМ-Банк, Начальник управления клиентской торговли и продажи долговых инструментов]
Добрый день. Процесс формирования синдиката идет полным ходом. На настоящий момент к организаторам сделки присоединились уважаемые Внешторгбанк и Ханты-Мансийский Банк. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что в синдикат данной сделки войдут еще несколько участников рынка.
|
|
|
1. [17.11.04 10:37]
Игнатова Елена
Какую ставку купона считаете справедливой?
Ответы:
[17.11.04 12:26]
Суханов Игорь [МДМ-Банк, Начальник управления клиентской торговли и продажи долговых инструментов]
Ставка купона определится завтра по итогам конкурса. Она и будет самой справедливой. Начиная работу над займом, мы предполагали, что эффективная доходность по займу составит 11,50 - 12,25% годовых к однолетней оферте. Сегодня, когда невиданными темпами растут резервы ЦБ, остатки по корсчетам и депозитам банков в ЦБ уже месяц держатся на максимальном историческом уровне и не видно предпосылок к изменению столь позитивной ситуации, особую ценность приобретают выпуски наиболее надежных эмитентов второго эшелона. Эти выпуски размещаются с некоторой премией по доходности к первому эшелону и имеют достаточно «короткую» оферту. Думаю, наряду с указанными факторами, успех вчерашнего размещения выпуска СаНОС дает нам право полагать, что доходность к оферте по займу СПУТРа с поручительством НКНХ может оказаться меньшей, чем нижняя граница ранее предполагавшегося коридора. Если говорить о сколько-нибудь точном прогнозе – скажу 11,00-11,75% годовых к первой оферте.
[17.11.04 11:41]
Хамидуллин Айдар [Банк "Спурт", Заместитель Председателя Правления, Инвестиционный блок]
Мы позиционируем свой займ как "почти" "Нижнекамскнефтехим" и в размере ставки купона ориентируемся на доходность по его бумагам. Итоги последнего размещения САНОСа дали реальную текущую оценку долгов НКНХ.
Безусловно за свой дебют мы готовы платить премию рынку на уровне 1%. За обоснованность данной премии говорят результаты деятельности банка: рентабельность активов и капитала превышает среднероссийский уровень и превосходит аналогичные показатели всех крупнейших банков Татарстана.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
