|
|
|
Размещение облигаций ОАО "Концерн "Ижмаш"
Дата проведения: 05.12.02
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
| 10 декабря на ММВБ начнется размещение облигаций ОАО "Концерна "Ижмаш" - крупного производителя оружейной продукции. Облигации имеют срок обращения полтора года, купон выплачивается ежеквартально. 1 и 2 купоны определяются на аукционе (оценочно 19-19,5% годовых), 3, 4 купоны - 18% годовых, 5, 6 купоны - 16% годовых. Организатором размещения выступает Промсвязьбанк.
На нашем сайте вы можете ознакомится с Проспектом эмиссии облигаций и Инвестиционным меморандумом, а также Основными финансовыми показателями Ижмаша. |
[05.12.02 13:08]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем за участие. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
8. [05.12.02 12:29]
Вадим
[Деловой Мир]
Планируется ли получение кредитных рейтингов?
Ответы:
[05.12.02 12:34]
Гродецкий Денис Владимирович [ОАО "Концерн "Ижмаш", Заместитель Генерального директора по экономике и]
Да, мы планируем получение кредитного рейтига после размещения облигационного займа.
|
|
|
7. [05.12.02 12:00]
Ibanker
Промсвязьбанк будет брать кого-то в со-организаторы или со-андеррайтеры, или все сделает сам?
Ответы:
[05.12.02 12:14]
Нефедов Борис Владимирович [АКБ "Промсвязьбанк", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Добавлю, что Промсвязьбанк в качестве маркет-мейкера собирается поддерживать ликвидность по своему выпуску, равно как по всем предыдущим рыночным выпускам, а со-андеррайтинг иногда, к сожалению, приносит обратный эффект (как это ни пародоксально)
[05.12.02 12:09]
Аристархов Григорий Владимирович [АКБ "Промсвязьбанк", Директор департамента Казначейство]
Промсвязьбанк является организатором, андеррайтером, финансовым консультантом выпуска, платежным агентом, маркет-мейкером выпуска. На сегодняшний день, объем спроса на облигации позволяет Промсвязьбанку не брать со-андеррайтеров в проект по Концерну Ижмаш.
|
|
|
6. [05.12.02 11:40]
Elena
Простите, в предыдущем вопросе имелся ввиду 2003г.
|
|
|
5. [05.12.02 11:38]
Elena
Насколько НПЦВТ ИЖМАШ обеспечено заказами на 2002г и можно ли прогнозировать увеличение спроса на их продукцию?
Ответы:
[05.12.02 11:43]
Гродецкий Денис Владимирович [ОАО "Концерн "Ижмаш", Заместитель Генерального директора по экономике и]
В соотвествии с законом о гостайне данный впрос не может быть раскрыт полностью. Однако, можем заметить, что портфель заказов на 2003 год увеличен в 2 раза.
|
|
|
4. [05.12.02 11:37]
Const
Куда идет основной сбыт оружия - в Россию или на экспорт?
Ответы:
[05.12.02 11:39]
Гродецкий Денис Владимирович [ОАО "Концерн "Ижмаш", Заместитель Генерального директора по экономике и]
90 % процентов оружия продается за рубеж
|
|
|
3. [05.12.02 11:16]
Fedor
Ставки первых двух купонов будет определяться в ходе размещения облигаций, как вы думаете, каковы они будут?
Ответы:
[05.12.02 11:21]
Нефедов Борис Владимирович [АКБ "Промсвязьбанк", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Мы ориентируем инвесторов на 19-19,5% годовых. Учитывая, что купоны квартальные, что на сегодняшний день очевиден рост на рынке облигаций, считаем что такой уровень ставок вполне интересен для рынка, более того, проведенные нами премаркетинговое исследование подтвердило уровень этих ставок.
|
|
|
2. [05.12.02 11:08]
Александра
Что такое ООО "Авангард-Иж", которое владеет 19.85% акций Ижмаша?
Ответы:
[05.12.02 11:29]
Нефедов Борис Владимирович [АКБ "Промсвязьбанк", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Позволю себе только добавить, что это безусловно положительный момент для Концерна Ижмаш
[05.12.02 11:11]
Гродецкий Денис Владимирович [ОАО "Концерн "Ижмаш", Заместитель Генерального директора по экономике и]
Акции, принадлежащие Авангард-Иж, обременены залогом в пользу ОАО "Ижевский машзавод" и в настоящее время осуществляется процедура передачи акций залогодержателю
|
|
|
1. [05.12.02 11:06]
Елена
Как Вы можете оценить перспективы размещения - будут ли размещен весь займ 10 декабря? Когда облигации выйдут на внебиржевой рынок?
Ответы:
[05.12.02 11:09]
Нефедов Борис Владимирович [АКБ "Промсвязьбанк", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Займ планируется разместить 10 декабря. Мы очень постараемся начать вторичные торги до Нового Года.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
