|
|
|
Размещение облигаций ОАО "Каустик"
Дата проведения: 09.12.02
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
| 16 декабря на ММВБ состоится размещение облигаций ОАО "Каустик". Объем эмиссии составляет 300 млн. руб., срок обращения 1 год, ежеквартальный купон, ставка первых двух купонов определяется на аукционе, по 3 и 4 - 18%. Организатор, андеррайтер - ИК "РЕГИОН".
Соорганизатор и соандеррайтер - ФК Glass.
Соандеррайтеры: Гута-банк, Менатеп СПб, МДМ-банк. На нашем сайте вы можете ознакомится с Проспектом эмиссии и Инвестиционным меморандумом. |
[09.12.02 13:06]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
6. [09.12.02 11:53]
Николай
Каков прогозируемый спрос? Какое количество покупателей Вы ожидаете на аукционе?
Ответы:
[09.12.02 12:39]
Деспотули Леонид Александрович [КБ "Гута-банк", Начальник управления эмиссии долговых инструментов]
При достаточно небольшом объеме эмиссии мы видим существенный спрос на облигации. С учетом достаточно высоко доходности и прогнозируемого снижения процентных ставок в следующем году мы рассматриваем выпускаемые облигации как достаточно привлекательный инструмент, в том числе для спекулятивных инвестиций с периодом 1 – 2 месяца. С учетом этого мы ожидаем размещение пройдет успешно в течение одного дня при этом количество участников размещения будет достаточно для формирования ликвидного вторичного рынка.
[09.12.02 12:17]
Баженова Наталья Евгеньевна [Банк "Менатеп Санкт-Петербург", Начальник отдела корпоративных финансов]
Проведя опрос наших клиентов, мы уверены, что определенный интерес у участников рынка данные бумаги представляют.
Кроме того, мы работаем с данным клиентом уже довольно давно и знаем его только с хорошей стороны. По нашему мнению, Каустик - надежное предприятие.
Количество покупателей увидим 16 числа.
|
|
|
5. [09.12.02 11:50]
Макс
Объём займа небольшой, как будет поддерживаться вторичный рынок облигаций? Будут ли облигации приниматься в обеспечение на МБК?
Ответы:
[09.12.02 12:16]
Баженова Наталья Евгеньевна [Банк "Менатеп Санкт-Петербург", Начальник отдела корпоративных финансов]
В настоящее время мы рассчитываем максимально активно работать с данными бумагами, в том числе использовать облигации ОАО «Каустик» для осуществления сделок РЕПО, операций залога под МБК.
Кроме того, мы намереваемся поддерживать на ММВБ двухсторонние котировки по данным облигациям.
[09.12.02 12:12]
Деспотули Леонид Александрович [КБ "Гута-банк", Начальник управления эмиссии долговых инструментов]
Хотя объем займа по нынешним меркам относительно небольшой, мы рассчитываем на активное развитие вторичного рынка облигаций, в сотрудничестве с другими андеррайтерами по займу. ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» планирует постоянно присутствовать на рынке выставляя котировки на покупку и продажу облигаций, так же мы будем принимать облигации в РЕПО и как залог для кредитования.
|
|
|
4. [09.12.02 11:40]
Nomen
Ваш прогноз ставки по первому купону?
Ответы:
[09.12.02 11:59]
Кафиатуллин Рустем Маратович [ЗАО ИК "Регион", Начальник отдела инвестиционного консалтинга]
20-20,5%. Учитывая ситуацию на рынке, может быть, мы в новом году и не увидим таких ставок.
|
|
|
[09.12.02 11:00]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
3. [08.12.02 00:31]
Алексей
С сайта www.disclosure.ru в отчете ОАО "Каустик" за 1 квартал 2002 года в разделе "Существенные факты" за 01.03.02г. (Совет директоров) под кодом 1345310E01032002 п 2.10 "Включить в повестку дня Общего Собрания акуионеров вопрос "Ликвидация предприятия". По данному вопросу проголосовали:
"ЗА" - 3 голоса. "ПРОТИВ" - 7 голосов. "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов.
Вопрос не включен в повестку дня.
Прокомментируйте этот факт.
Ответы:
[09.12.02 11:38]
Сухорукова Лариса Николаевна [ОАО "Каустик", Заместитель Генерального директора]
Этот вопрос был поставлен на рассмотрение Совета Директоров представителями миноритарных акционеров.
|
|
|
2. [08.12.02 00:15]
Алексей
Прошли сообщения о состоявшемся 6 декабря внеочередном собрании акционеров ОАО "Пласткард". В повестке дня в том числе:
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров.
Чем вызван данный шаг в предверии публичного для компании события - размещения прогарантированного ей займа ОАО "Каустик"? Каков новый состав совета директоров и что он собой знаменует?
Ответы:
[09.12.02 11:28]
Сухорукова Лариса Николаевна [ОАО "Каустик", Заместитель Генерального директора]
По существу, в вопросах собственности никаких изменений не произошло. Данный шаг можно объяснить следующими событиями:
1. На пост генерального директора ОАО "Каустик" заступил Э.Э. Азизов, ранее возглавлявший Совет Директоров ОАО "Пласткард". Соответственно, им оставлен пост Председателя Совета Директоров ОАО "Пласткард".
2. Состав Совета Директоров ОАО "Пласткард" изменился примерно на 50 процентов с целью превратить Совет Директоров из представительской структуры в работающий орган. Между членами нового состава СД распределены обязанности по различным направлениям деятельности с целью повышения эффективности его работы.
|
|
|
1. [08.12.02 00:08]
Алексей
Почему чистая прибыль Пласткарда по отчетности за 2 квартал уменьшилась в 10 раз по сравнению с аналогичным перилом прошлого года и составила всего 1,67 млн. рублей? Такова же динамика и столь же малы показатели и прибыли от продаж и прибыли до надогообложения. В чем дело? Ведь 2001 год был намного хуже для производителей ПВХ чем 2002 когда цены на продукцию стали заметно выше как на мировом, так и на российском рынке. Чем объяснить такую символическую прибыль в таком динамично развивающемся сегменте химии? Есть какие-то схемы оптимизации налогообложения?
Ответы:
[09.12.02 12:29]
Клейбанов Михаил Семенович [ОАО "Пласткард", Председатель Совета директоров]
Хотелось бы отметить, что не верно утверждать, что прибыль уменьшилась в 10 раз, т.к. за полугодие 5984 тыс.руб., а за аналогичный период прошлого года 16010 тыс.руб. Т.е. меньше на 10 млн.руб. Это связано с увеличением энерготарифов, а также с более длительным сроком капитального ремонта. У
волгоградских энергетиков плановый ремонт начался раньше установленных сроков, в связи с этим у нас начались перебои по пару. Мы были вынуждены остановится на плановый ремонт на раньше срока и на более длительный период.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
