|
|
|
Интернет-конференция: Облигационный заем ОАО "Сибакадембанк".
Участники:
Брель Кирилл Владимирович, УРСА Банк, Генеральный директор
Авлеев Марат Амирович, Сибакадемстрой, исполнительный директор
Людиновский Андрей Иванович, СКБ-банк, Зам.начальника управления операций на финансовых рынках
Тараторин Павел Юрьевич, BNP Paribas, Вице-президент
Тюрин Валерий Юрьевич, Ханты-Мансийский банк, начальник фондового отдела
|
Дата проведения: 04.04.05
Время проведения конференции: 11.00-12.30
|
7 апреля 2005 состоится аукцион по продаже облигаций на открытом рынке.
Основные условия и параметры выпуска:
Объем эмиссии - 470 млн. рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей.
Срок обращения- 2 года.
Досрочный выкуп возможен в пятый рабочий день с даты начала 5-го купонного периода по цене 100% от номинала.
Периодичность выплаты купона – 4 раза в год.
Ставка 1-го купона определяется в ходе конкурса. Ставки 2-4 купона равны 1 купону. Эмитентом определяется ставки 5-8 купона, но не менее 0,1% годовых.
Подробнее о параметрах выпуска и профиле эмитента
Организатор Сибакадембанк
Со-организаторы: ММБ, Уралвнешторгбанк
Андеррайтеры: Межторгбанк, Ханты-Мансийский банк, АКБ Инвестсбербанк, Банк Союз
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организаторов займа. |
[04.04.05 12:35]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
17. [04.04.05 12:24]
profit
Почему объём выпуска составил 470 млн. руб, а не больше?
Ответы:
[04.04.05 12:29]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Это наш дебютный выпуск, поэтому мы ограничились объемом уставного капитала.
|
|
|
16. [04.04.05 12:18]
Михаил Петрович
Какие позиции ваш банк занимает в регионе по основным направлениям бизнеса?
Ответы:
[04.04.05 12:27]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Сибакадембанк лидирует по объмам бизнеса среди банков Западной Сибири и Дальнего Востока.
|
|
|
15. [04.04.05 12:12]
Михаил Петрович
Какие операции планируете вы проводить с вашими бумагами? Планируете ли вы проводить операции РЕПО с собственными облигациями?
Ответы:
[04.04.05 12:20]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Да, мы планируем проводить операции РЕПО с облигациями Сибакадембанка, кроме того, объемы открытых лимитов на Сибакадембанк позволяют прогнозировать, что операции РЕПО с облигациями Сибакадембанка будут доступны через других участников рынка.
|
|
|
14. [04.04.05 11:52]
Наталья
Кирилл Владимирович, а Вы уже можете назвать андерайтера и со-андерайтеров выпуска?
Ответы:
[04.04.05 12:04]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Со-организаторы займа:
Международный Московский Банк;
Уралвнешторгбанк.
Андеррайтеры:
Ханты-Мансийский Банк;
Межторгбанк;
Инвестсбербанк;
Банк "Союз".
|
|
|
13. [04.04.05 11:44]
Смехова Л.
В случае успешного размещения первого займа, планируете ли Вы в дальнейшем выпускать облигации?
Ответы:
[04.04.05 11:48]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Да, и, скорее всего, в этом году.
|
|
|
12. [04.04.05 11:41]
Андрей ИК
Можете ли Вы назвать наиболее крупных заемщиков Банка.
Ответы:
[04.04.05 12:01]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
У банка высока диверсификация кредитного портфеля и практически отсуствуют крупные кредитные риски. Крупными клиентами банка являются Западно-Сибирская железная дорога, Сибирское отделение Российской Академии наук, ряд региональных энергосистем, угледобывающие предприятия Кемеровской области (шахта "Распадская", "Южкузбассуголь", разрез "Черниговский" и др.), строительные компании, предприятия машиностроительного комплекса (например, Сибмашхолдинг) и многие другие. Всего в Сибакадембанке обслуживается около 15 тыс. юридических лиц.
|
|
|
11. [04.04.05 11:32]
Смехова Людмила
Кто является основными акционерами банка?
Ответы:
[04.04.05 11:40]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Акционерами банка являются на настоящий момент:
Ким Игорь Владимирович - 31,191%;
ЕБРР - 25% + 1акция;
Бекарев Андрей Александрович - 16,807%;
Таранов Александр Александрович - 15,332%;
РФФИ - 4,384%;
иные акционеры 11,67%.
|
|
|
10. [04.04.05 11:28]
Смехова Людмила
Каковы основные направления деятельности банка и какие перспективы и приоритеты стоят перед банком?
Ответы:
[04.04.05 11:48]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Формат конференции не дает возможности подробно ответить на Ваш вопрос, предлагаем Вам ознакомиться с Информационным меморандумом банка, размещенным на сайте банка http://www.sibacadem.ru/invest_info.php
и сайте информационного агентства CbondS http://www.cbonds.info/all/rus/emissions/emission.phtml/params/id/3029
|
|
|
9. [04.04.05 11:19]
Бориков. Л.В.
Какова цель заимствования?
Ответы:
[04.04.05 11:34]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Долгосрочные средства, полученные в результате размещения займа, будут направлены на фондирование кредитного портфеля.
Кроме этого, для банка важно создание публичной кредитной истории.
|
|
|
8. [04.04.05 11:10]
Олег
Готова ли отчетность банка по МСФО за 2005 г.? Если нет, то когда ждать результатов?
Ответы:
[04.04.05 11:26]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
KPMG подтвердил отчетность банка по МСФО за 2004 год. В настоящий момент нами на согласование получен предварительный Баланс и Отчет о прибылях и убытках.
Основные цифры:
капитал - 1 162 млн.руб.
прибыль - 199 млн.руб.
Справочно: в 2003 году капитал был равен 479 млн.руб., прибыль - 84,5 млн.руб.
В ближайшее время мы опубликуем отчетность по МСФО.
|
|
|
[04.04.05 11:01]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
7. [04.04.05 10:57]
макс
Какому направлению развития (розница, корпоративный блок и т.д.) ваш банк отдает приоритет в настоящее время и планирует в ближайшем будущем?
Ответы:
[04.04.05 11:29]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Сибакадембанк позиционирует себя как универсальный банковский институт, сбалансированно развивающийся по всем направлениям. В этом году, пожалуй, главными приоритетами будет развитие розничного и международного бизнеса.
|
|
|
6. [03.04.05 18:03]
Константин
В альянс банков входят Сибакадембанк, Межторгбанк, Уралвнешторгбанк, Дальвнешторгбанк. Планируется ли слияние банков?
Ответы:
[04.04.05 11:16]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
На сегодняшний день у банков общие акционеры и каждый из банков развивается самостоятельно, в своем регионе. В ближайшие год-два ситуация не изменится и слияний не будет.
|
|
|
5. [02.04.05 18:05]
мфк
Насколько я знаю, РФФИ собирается выйти из состава акционеров Вашего банка. С чем это связано?
Ответы:
[04.04.05 11:14]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
К РФФИ отошел пакет акций, ранее принадлежавший Западно-Сибирской железной дороге. На сегодняшний день доля РФФИ в уставном капитале банка 4,39%, для РФФИ это не профильный актив, поэтому логично, что пакет выставлен на продажу.
|
|
|
4. [02.04.05 17:55]
мфк
Изменилась ли в банке система управления после прихода ЕБРР?
Ответы:
[04.04.05 11:12]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Кардинальных изменений не произошло. Можно отметить усиление роли Совета директоров, связанное как с выходом акционеров из органов оперативного управления, так и с вхождением в Совет Старшего банкира ЕБРР Николаса Тессеймана. Заседания Совета проводятся на регулярной основе и рассматривает ключевые вопросы развития банка
В банке проведена реорганизация системы управления рисками с привлечением иностранных консультантов. В целом же, хотелось бы отметить, что работа по совершенствованию системы управления проводится на постоянной основе и напрямую не связана с вхождением ЕБРР в число акционеров.
|
|
|
3. [02.04.05 10:48]
Полонский Александр
Ваш банк получил рейтинг международного агентства Moody's, как это повлияло на работу и место банка на российском банковском рынке?
Ответы:
[04.04.05 11:28]
Авлеев Марат Амирович [Сибакадембанк, директор казначейства]
Присвоение рейтинга от Moody's было прогнозируемо. Сибакадембанк ориентирован на международный рынок капитала, абсолютно транспарентен на рынке, поэтому наличие рейтинга необходимо. Каких-либо явных изменений в стратегии не произошло, однако, присвоение хорошего рейтинга пойдёт на пользу уже выбранной стратегии. Что касается места банка, то рейтинг чётко обозначил факт, что Сибакадембанк стоит в числе надёжных банков.
|
|
|
2. [01.04.05 20:51]
profit
Не так давно ЕБРР вошел в состав акционеров Сибакадембанка, планируется ли вхождение других иностранных инвесторов в состав акционеров банка?
Ответы:
[04.04.05 11:07]
Брель Кирилл Владимирович [Сибакадембанк, Генеральный директор]
Сегодня мы ведем такие переговоры с международными финансовыми организациями и с рядом частных инвестиционных фондов. Речь идет о возможности продажи до 10% от уставного капитала через проведение новой эмиссии акций, в которой будут участвовать и действующие акционеры.
|
|
|
1. [01.04.05 12:49]
nrk
Какую доходность ожидаете при первичном размещении? Какие инструменты используете в качестве бенчмарка при определении этого уровня?
Ответы:
[04.04.05 11:23]
Авлеев Марат Амирович [Сибакадембанк, директор казначейства]
При первичном размещении ожидаем ставку купона на уровне 10,4-10,6% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10,8-11% годовых.
В качестве бенчмарка используем доходность по аналогичным дебютным выпускам банков Зенит (объём 1 млрд руб, оферта 24 марта 2006 года, доходность к оферте 8,85% годовых) и Росбанк (объём 3 млрд руб., оферта 14 февраля 2007 года, доходность к оферте 9% годовых).
В части качества эмитентов - у банков сопоставимый рейтинг от Moody's. Делая скидку на меньший объём выпуска и то, что выпуск дебютный, мы даём премию в 2% к обозначенным выпускам.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
