|
|
|
Размещение государственного облигационного займа Ханты-Мансийского автономного округа
Дата проведения: 18.12.02
Время проведения конференции: 11:00-12:30 MSK
|
24 декабря на ММВБ начнется размещение облигаций Ханты-Мансийского автономного округа. Облигации имеют срок обращения
1080 дней. Купон выплачивается через каждые полгода. Ставка 1 и 2 купона - 16%, 3 и 4 - 15,5%, 5 и 6 - 15% годовых.
Организаторами выпуска выступают Внешторгбанк, НОМОС и Ханты-Мансийский банк, генеральный агент выпуска - ИК АВК. Со-андеррайтеры выпуска - Альфа-банк, АКБ Ингосстрах-Союз, Национальный банк развития.
С более детальной информацией по выпуску вы можете ознакомиться на нашем сайте. |
13. [14.01.03 12:13]
test
[test]
test........
|
|
|
[18.12.02 12:31]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
12. [18.12.02 12:29]
Алекс
[(инв.банк)]
Вопрос к НБР. На каких торговых площадках будет организовано вторичное обращение, и планируете ли Вы как андеррайтер поддерживать ликвидность облигаций в течение всего срока обращения ?
Ответы:
[18.12.02 12:35]
Мамаев Антон Владимирович [ОАО "Национальный банк развития", Начальник инвестиционно-банковского Управления]
Вторичное обращение облигаций будет организовано на ММВБ. Организаторы займа и адеррайтеры рассматривают возможность вывода бумаг на другие торговые площадки, однако окончательного решения пока не принято.
Как уже отмечалось в ответе на вопрос №22, НБР планирует активно поддерживать вторичный рынок облигаций на протяжении всего срока их обращения.
|
|
|
11. [18.12.02 12:25]
Елена
Уважаемые господа!
Конкретизируйте, пожалуйста, где конкретно находится проект бюджета ХМАО на 2003 год. На сайте http://www.hmao.wsnet.ru он, к сожалению, обнаружен не был.
Ответы:
[18.12.02 12:31]
Чемезов Олег Леонидович [Правительство ХМАО, Первый заместитель Председателя Правительства по в]
Скорее всего отсутсвие данного документа на нашем сайте вызвано какой-то чисто технической ошибкой. Я думаю, что в ближайшее время данная проблема будет решена.
|
|
|
10. [18.12.02 12:19]
Вадим
[Деловой Мир]
В продолжение вопроса №3. Есть ли более-менее конкретные сроки, когда будут размещаться остальные облигации ХМАО на 1.7 млрд. руб?
Ответы:
[18.12.02 12:26]
Чемезов Олег Леонидович [Правительство ХМАО, Первый заместитель Председателя Правительства по в]
В 2002 году заимствования будут только в сумме 1300,0 млн. рублей. Законом автономного округа "О бюджете на 2003 год" определен лимит заимствований в форме облигационных займов в размере 3 000,0 млн. рублей. В зависимости от ситуации со сбором доходов Правительством автономного округа будет принято соответсвующее решение о выпуске.
[18.12.02 12:22]
Холодов Алексей Геннадьевич [ИК АВК, Заместитель Генерального директора]
Остальные 1.7 млрд. рублей размещаться не будут. В следующем году возможно размещение новых бумаг в совершенно других объемах (ограниченных только бюджетом на следующих год). Для это потребуется дополнительно регистрировать условия в Министерстве финансов в следующем году.
|
|
|
9. [18.12.02 12:16]
Александра
[АЛИС]
Какие кредитные рейтинги у ХМАО?
Ответы:
[18.12.02 12:24]
Дюдина Вера Аркадьевна [Правительство ХМАО, Директор Департамента финансов]
В марте 2002 года Ханты-Мансийскому автономному округу компания Standard & Poors присвоила рейтинг В+/стабильный по международной шкале и RU АА+ по российской. В настоящее время (2 часа назад) мы подготовили часть документов по обновлению рейтинга и отправили в Standard & Poors. Оставшиеся документы будут отправлены в течение сегодняшнего дня.
[18.12.02 12:22]
Шмаков Владимир Иосифович [Ханты-Мансийский банк, Вице-Президент]
7 марта 2002 г. Стандард энд Пурз сообщило о присвоении кредитного рейтинга в иностранной валюте «В+» с прогнозом «Стабильный» («B+/Стабильный/B») Ханты-Мансийскому Автономному Округу. Одновременно с этим Стандард энд Пурз присвоило Округу рейтинг «ruAA» по российской шкале кредитного рейтинга.
|
|
|
8. [18.12.02 12:15]
Михаил Сергеевич
[FinInvest]
Вопрос к Номос-банку: Точно такой же меморандум я получил в печатном варианте на Экономическом форуме «Нефть, энергия, прогресс». Тогда его готовила ИК АВК. В данном варианте нет упоминания этой компании.
Так кто его готовил на самом деле?
Ответы:
[18.12.02 12:27]
Холодов Алексей Геннадьевич [ИК АВК, Заместитель Генерального директора]
Да действительно меморандум Номос-банка составлен по материалам подготовленным нашей компанией. При этом данный вопрос был согласован между Номос-банком и ИК АВК. Соблюдение авторских прав компании достигается указанием в тексте меморандума того, что материалы подготовлены на основе материалов ИК АВК.
[18.12.02 12:27]
Шмаков Владимир Иосифович [Ханты-Мансийский банк, Вице-Президент]
Похожесть материалов вызвана, наверное, еще тем, что они сделаны по одному Эмитенту, т.е. в двух меморандумах речь идет фактически об одном и том же, с поправкой на сроки. Кроме того, активное участие в составлении меморандума принимал Департамент статистики ХМАО. И, на наш взгляд, в этом нет ничего крамольного.
[18.12.02 12:21]
Гаек Андрей Юрьевич [НОМОС-БАНК, Вице-Президент]
Материалы для меморандума нам были предоставлены ХМАО, кто им готовил - не исключаю, что АВК. Ни коим образом не собираюсь умолять заслуг этой уважаемой компании. К сожалению кто-то постоянно пытается внести раздор между организаторами и агентом. Лично я предпочитаю мирное сотрудничество.
|
|
|
7. [18.12.02 11:49]
Irina
Когда начнется вторичное обращение облигаций?
Ответы:
[18.12.02 11:54]
Гаек Андрей Юрьевич [НОМОС-БАНК, Вице-Президент]
Сразу после окончания размещения. Т.е. вечером 24 уже должны торговаться.
|
|
|
6. [18.12.02 11:40]
Макс
К первому вопросу. То есть это недоработки генерального агента выпуска?
Ответы:
[18.12.02 11:58]
Холодов Алексей Геннадьевич [ИК АВК, Заместитель Генерального директора]
Подготовка документов к регистрации подразумевает под собой в том числе внесение соответствующих изменений в действующее законодательство округа, которые должен принять законодательный орган, на что уходит определенное время. Данные изменения должны быть согласованы и внесены исполнительным органом. На это тоже уходит время. К слову непосредственно регистрация документов в Министерстве финансов прошла в установленные законом сроки.
|
|
|
5. [18.12.02 11:36]
Эдуард
[Банк]
На какую доходность ориентируется эмитент на аукционе?
Ответы:
[18.12.02 11:39]
Дюдина Вера Аркадьевна [Правительство ХМАО, Директор Департамента финансов]
Правительство автономного округа ориентируется на эффективную доходность в размере 16,2 - 16,3 % годовых.
|
|
|
4. [18.12.02 11:31]
Иванов
[Банк]
Подготовлен ли организаторами информационный пакет по эмитенту? Если да, то где его можно посмотреть.
Ответы:
[18.12.02 11:56]
Гаек Андрей Юрьевич [НОМОС-БАНК, Вице-Президент]
Еще более точная ссылка: http://www.cbonds.ru/emission/documents/HMAO_memo.zip
[18.12.02 11:49]
Холодов Алексей Геннадьевич [ИК АВК, Заместитель Генерального директора]
Генеральным агентом подготовлен исчерпывающий информационный меморандум по Ханты-Мансийскому автономному округу. Данные материалы можно получить, обратившись к нам в компанию.
Кроме того, аналитический управлением компании АВК подготовленные материалы для инвесторов, с которыми можно ознакомиться по адресу:
http://www.avk.ru/siteDatabase.nsf/v1/stateboundsHMAO
[18.12.02 11:44]
Гаек Андрей Юрьевич [НОМОС-БАНК, Вице-Президент]
Точная ссылка: http://www.cbonds.ru/emissions/index.phtml?action=more&id=489
[18.12.02 11:40]
Гаек Андрей Юрьевич [НОМОС-БАНК, Вице-Президент]
Да, подготовлен. Мы рассылали его потенциальным инвесторам, если Вам не пришел, искрене простите, свяжитесь с нами мы обязательно Вам пришлем. Также его можно скачать с нашего сайта и, например, с нашего любимого сайта на котором мы находимся.
Комментарии
[18.12.02 12:23]
Иванов
У ХМАО два информационных меморандума?
[18.12.02 11:45]
Иванов
Извините, но на сайте Номоса кроме официальных документов об утверждении эмиссии ничего нет, а здесь на сайте только записка АВК. Это все?
|
|
|
3. [18.12.02 11:21]
Васисуалий
[Банк]
По каким принципам формировался синдикат со-андеррайтеров?
Ответы:
[18.12.02 11:50]
Пьянков Игорь Владимирович [Внешторгбанк, Заместитель Начальника казначейства]
В начале был сформирован синдикат организаторов выпуска, состав которых и эффективное взаимодействие между ними позволили одержать победу в открытом конкурсе. После регистрации выпуска организаторы выпуска провели опрос участников рынка и предоставили статус со-андеррайтеров выпуска банкам, предложившим наилучшие условия участия в выпуске в кратчайшие сроки.
|
|
|
2. [18.12.02 11:09]
Serg
[инвест.комп.]
Назовите крупнейших налогоплательщиков региона и их долю в доходах бюджета.
Ответы:
[18.12.02 11:25]
Дюдина Вера Аркадьевна [Правительство ХМАО, Директор Департамента финансов]
Это предприятия ТЭК: Сургутнефтегаз, ЛУКойл- Западная Сибирь, ТНК, ЮКОС, Самотлорнефтегаз, Нижневартовское НГДП, Сургутгазпром, Славнефть- Мегионнефтегаз, Тюменьтрансгаз, Тюменьэнерго; это транспортные компании- ЮТ-Эйр, и такие организации как Ханты-Мансийский банк, Сургутнефтегазбанк, страховая компания Югория.
Их доля в доходах бюджета округа составляет около 90%
|
|
|
1. [18.12.02 11:07]
Const
Какова ситуация с размещением сберегательного займа? Он уже размещается? Если да, каковы его параметры?
Ответы:
[18.12.02 12:00]
Шмаков Владимир Иосифович [Ханты-Мансийский банк, Вице-Президент]
Сберегательный займ Ханты-Мансийского автономного округа будет размещать ОАО Ханты-Мансийский банк среди населения округа.
параметры займа:
объем 330 млн. руб.;
номиналы 3000, 5000, 10000 руб.;
срок обращения 3 года;
купоны квартальные, фиксированные; платежным агентом по данным облигациям также выступает Ханты-Мансийский банк.
[18.12.02 11:15]
Чемезов Олег Леонидович [Правительство ХМАО, Первый заместитель Председателя Правительства по в]
Размещение сберегательного займа Ханты-Мансийского автономного округа назначено на 27 декабря 2002г, и будет размещаться через ОАО"Ханты-Мансийский банк" приимущественно на территории автономного округа.
|
|
|
[18.12.02 11:01]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
