Размещение облигаций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"
Дата проведения: 10.02.03
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
14 февраля на ММВБ пройдет размещение облигаций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности. В рейтинге Эксперт-200 предприятие занимает 37-е место. Объем выпуска облигаций - 300 млн. руб., срок обращения 3 года. Выплачивается полугодовой купон, ставка 1 и 2 купона определится на аукционе, ставки по 3 и 4 купону – 16%, по 5 и 6 купону - 14%. Организатор размещения - Банк "Зенит".
Параметры выпуска
В ходе Интернет-конференции вы имеете возможность задать вопросы представителям организатора и эмитента. |
[10.02.03 12:58]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
10. [10.02.03 12:52]
Expert
Каково приблизительное процентное распределение поставок СНОСа на внутренний рынок и на экспорт?
Ответы:
[10.02.03 12:56]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
По итогам 2002 года доля экспорта - 38%.
|
|
|
9. [10.02.03 12:50]
Expert
К вопросу о структуре акционерного капитала? Кроме республики Башкортостан, у предприятия есть крупные акционеры?
Ответы:
[10.02.03 12:57]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Нет
|
|
|
8. [10.02.03 12:27]
Доморощенный Аналитик
Если судить по рейтигам Зенита, то рейтинг Салавта близок МТС и Вымпелкому. Может стоило сразу (как телекомы) на рынок еврооблигаций идти. По моему дешевле обошлось бы (МТС 7,1, Вымпелком - 8%, девальвация - на уровне 5%, получаем 12-13% в рублях)?
Ответы:
[10.02.03 12:56]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Размер займа определен потребностью в привлеченном финансировании конкретного инвестиционного проекта.
[10.02.03 12:45]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
С учетом объема займа и стоимостью накладных расходов при размещении еврооблигаций вряд ли их выпуск обошелся бы дешевле.
Комментарии
[10.02.03 12:51]
Доморощенный Аналитик
Так и заняли бы больше! А 5% девальвация это оптимистически, вон Цупров изНРБ 3% говорит например.
|
|
|
7. [10.02.03 12:03]
Елена
Какова структура акционеров Салаватнефтеоргсинтез?
Ответы:
[10.02.03 12:13]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Основным акционером предприятия является Минимущества Республики Башкортостан (53,92%). Другие акционеры - прочие юридические и физические лица.
|
|
|
6. [10.02.03 11:45]
Игорь
[банк]
Почему вы выбрали банк Зенит своим организатором?
Был ли конкурс на определение андеррайтера, организатора?
Ответы:
[10.02.03 11:55]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
При принятии решения о выборе организатора займа мы рассматривали предложения ряда проф. участников рынка ценых бумаг. Выбор организатора был обусловлен достаточным, на наш взгляд, опытом и профессионализмом Банка Зенит как организатора займов и приемлимостью его предложения.
|
|
|
5. [10.02.03 11:41]
Павел
[промышленник]
Учитывая широкий ассортимент вашей продукции, существуют ли товары убытки при производстве которых покрываются за счет сверхприбылей от продажи других продуктов? Какова общая рентабельность бизнеса?
Ответы:
[10.02.03 11:51]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
В продуктовом ряде компании нет убыточных и сверхприбыльных позиций. Безусловно, в определенные моменты времени эффективность продаж той или иной продукции может быть ниже средней величины. В этом случае мы изменяем структуру выпуска для обеспечения макимальной доходности продаж. Средняя рентабельность по 2002 году - 16%.
|
|
|
4. [10.02.03 11:35]
Серг
[финансист]
Есть ли гарантии по исполнению обязательств по облигациям?
Ответы:
[10.02.03 11:52]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Займ обеспечен поручительством ООО "Салаватинвест". Однако лучшая гарантия для инвесторов - показатели компании.
|
|
|
3. [10.02.03 11:26]
Наталья
В настоящее время предоставлены ли банку кредитные линии или синдицированные кредиты зарубежных банков? С какими отечественными банками работает СНОС?
Ответы:
[10.02.03 11:39]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Предприятием привлечены долгосрочные кредиты иностранных банков под покрытие агентства "Гермес" (Германия). В России мы работаем с ОАО "УралСиб", Газпромбанком, Межпромбанком, Сбербанком.
|
|
|
2. [10.02.03 11:24]
Планирует ли СНОС получать международный рейтинг?
Ответы:
[10.02.03 11:26]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
В 2003 году - нет. В дальнейшем данный вопрос будет решаться с учетом необходимости в получении такого рейтинга.
|
|
|
1. [10.02.03 11:22]
Наталья
Данный займ является только одной частью расширенной долговой программы?
Ответы:
[10.02.03 11:25]
Горбунов Вячеслав Геннадьевич [ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям]
Данный займ является инструментом привлечения недостающего объема финансовых ресурсов в конкретный инвестиционный проект.
|
|
|
[10.02.03 10:58]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
CBONDS MESSENGER 
