|
|
|
Интернет - конференция на тему: Вексельный займ ООО "РМБ-Лизинг".
Дата проведения: 24.01.06
Время проведения конференции: 11.00-12.30
|
17 января 2006 года началось размещение вексельного займа компании ООО «РМБ-Лизинг»
Параметры вексельной программы ООО «РМБ-Лизинг»:
Общий объем выпуска по номиналу - 100 млн. рублей.
Тип векселей – простые дисконтные векселя.
Срок векселей до погашения – 91, 180, 271 день.
Доходность – 91 день- 14%, 180 дней - 15%, 271 день - 16%
Типовые номиналы векселей – 1 млн.рублей; 5 млн.рублей.
ЗАО Инвестиционно-финансовая компания «Солид» выступает организатором вексельной программы ООО «РМБ-Лизинг».
Также ИФК «Солид» является агентом и домицилиатом по данной вексельной программе.
Домициляция векселей ООО «РМБ-Лизинг» производится в депозитарии ЗАО ИФК «Солид».
Реализация векселей ООО «РМБ-Лизинг» производится в рамках долгосрочной программы внешнего финансирования и является первым этапом. На втором этапе запланировано размещение облигационного займа. Цель вексельной программы ООО «РМБ-Лизинг» - это привлечение дополнительных ресурсов для финансирования основной деятельности компании.
Реализация настоящей вексельной программы Общества направлена на решение следующих задач:
- Привлечение дополнительных средств на рынке капитала для финансирования основной деятельности компании.
- Создание публичной кредитной истории;
- Создание положительного имиджа среди профессиональных участников фондового рынка;
- Диверсификация источников финансирования;
- Формирование ликвидного рынка долговых обязательств компании.
Средства, привлеченные с рынка посредством выпуска векселей, ООО «РМБ-Лизинг» планирует направить на увеличения собственного оборотного капитала.
Подробнее о параметрах выпуска векселей и профиле эмитента
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента |
[24.01.06 12:31]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
20. [24.01.06 12:21]
Егор
Какие лизиноговые проекты реализовала Ваша компания за последний год-полтора?
Ответы:
[24.01.06 12:28]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Угольный Разрез «Киселевский», Угольный Разрез «Степной», ЗАО «Каро-фильм», ОАО «ДСК-2», Группа «Автолайн», ЗАО «Трест МСМ-1», Группы компаний LeFutur, ООО «Люксор Синемакс», ЗАО «Севзаптрубопроводстрой», "Мосрегионгаз", ООО "Материа Медика Холдинг"и т.д.
|
|
|
19. [24.01.06 12:18]
Петр
А когда собираетесь на рынок международного капитала выйти? С какими инструментами?
Ответы:
[24.01.06 12:33]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
В рамках программы долгосрочного финансирования предусмотрен выход на международный рынок капитала в 2010 году посредством секьютиризации лизиновых актиов и выпуском кредитных нот .
|
|
|
18. [24.01.06 12:14]
Ларионов Дмитрий
Насколько такие короткие сроки погашения векселей (3 и 6 и 9 месяцев) согласуются со сроками предполагаемых лизинговых инвестиций? Насколько компания защищена от возможного досрочного погашения всего (или большей части) вексельного выпуска в случае неблагоприятной конъюнктуры денежного рынка?
Ответы:
[24.01.06 12:23]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Существующий денежный поток компании покрывает краткосрочные обязательства, в том числе обсуждаемый вексельный займ.
Денежные средства, полученные от вексельного займа, будут использованы при управлении краткосрочной ликвидностью компании и финансировании повторных сделок с компаниями ОАО «Центр Телеком», ЗАО «КАРО-Фильм», УК «Русский уголь. Срок размещения векселей позволит рефинансировать данные проекты в крупнейших российских банках (таких как ОАО «Внешторгбанк», ОАО КБ «Россия», ООО «Русский международный банк», ОАО «Возрождение», АКБ «Промсвязьбанк», КБ «МФТ», КБ «АКЭФ», КБ «Славпромбанк»).
|
|
|
17. [24.01.06 12:13]
Смехова
Почему выбрали Солид в качестве организатора, а не сами размещаете свои векселя?
Ответы:
[24.01.06 12:24]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Данная компания является известным, надежным и профессиональным организатором, что повышает залог успеха реализации настоящей вексельной программы, а также профессиональный организатор учитывает все нюансы выпуска и повышает гарантированность оплаты векселей посредством домициляции.
|
|
|
16. [24.01.06 12:12]
Кривченя Михаил
На какую доходность можно расчитывать?
Через из операторов кого можно купить в Новосибирске?
Ответы:
[24.01.06 12:20]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Поскольку в качестве организатора настоящей вексельной программы выступает ИФК "Солид", продажа и погашение векселей производится через выше обозначенную компанию. Доходность векселей 3 мес. - 14%, 6 мес. - 15%, 9 мес. - 16%.
|
|
|
15. [24.01.06 12:00]
Петр
Кто являтеся основными акционерами Вашей компании?
Ответы:
[24.01.06 12:10]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Совладельцами компании являются 5 физических лиц, при этом контрольный пакет не принадлежит ни одному из них. Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с нашим информационным меморандумом: www.rmbl.ru (страница "инвесторам").
|
|
|
14. [24.01.06 12:00]
Смехова
Какие, по вашему мнению, основные конкурентные преимущества компании по сравнению с другими лизинговыми компаниями?
Ответы:
[24.01.06 12:14]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Можно выделить следующие основные преимущества: 1. у компании РМБ-ЛИЗИНГ накоплен значительный опыт в проведении оценки и реализации инвестиционных проектов; 2. оперативное принятие решения о финансировании проекта (от 2 до 14 дней) и отлаженная технология работы; 3. долгосрочное сотрудничество с крупнейшими поставщиками оборудования; 4. диверсифицированный лизинговый портфель с устойчивой клиентской базой; 5. годовое удорожание от 7% ( По специальным программам мы можем предложить удорожание 0-3% в год).
|
|
|
13. [24.01.06 11:59]
Игнатова Ольга
Определились ли с организатором выпуска по облигациям?
Ответы:
[24.01.06 12:29]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Этот вопрос обсуждается с организатором нашей вексельной программы.
|
|
|
12. [24.01.06 11:55]
Ларионов Дмитрий
Есть ли кредитная историяу компании? Дайте характеристику долговой нагрузки компании?
Ответы:
[24.01.06 11:59]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Долговую нагрузку компании можно охарактеризовать как нормальную для лизинговых компаний. Отличительная особенность финансовых обязательств компании – срок наступления финансовых обязательств более 3 лет более чем у 80 % пассива компании.
За период начиная с дату создания компании в 1997 году по настоящее время ООО «РМБ-ЛИЗИНГ» имеет положительный опыт сотрудничества с целом рядом коммерческих банков, таких как: ОАО «Внешторгбанк», АБ «Россия», КБ «Русский международный банк», КБ «Союзный», КБ «Славпромбанк», КБ «АКЭФ-банк», КБ «Техноком», КБ «ФондСервисБанк», КБ «МФТ».
|
|
|
11. [24.01.06 11:54]
Ларионов Дмитрий
В чем особенность структуры пассивов лизинговых компаний?
Ответы:
[24.01.06 12:03]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Любая лизинговая компания является финансовых посредником, это сказывается на структуре пассива. Особое внимание надо обращать на качество пассива, т.к. средний срок лизингового договора 3 года, следовательно, для минимизации финансовых рисков компании средний срок привлечения финансовых ресурсов должен быть также более 3 лет, в нашей компании более 80% пассива компании имеет срок привлечения более 3 лет.
Особенностью лизинговых компаний является преобладание заемных средств среди источников формирования капитала. Структура пассивов ООО «РМБ-ЛИЗИНГ» типична для лизинговой компании. На собственный капитал приходиться чуть более 9,6% валюты баланса. Международная Финансовая Корпорация IFC в своих рекомендациях по кредитованию лизинговых компаний на неразвитых рынках рекомендует следовать коэффициенту соотношения собственных и заемных средств 1 к 7 (начало деятельности компании) и до 1 к 12 (если лизинговая компания уже достаточно долго и успешно функционирует). Исходя из коэффициента соотношения собственных и заемных средств 1 к 12, доля собственного капитала ООО «РМБ-ЛИЗИНГ» находиться на приемлемом уровне (> 7,7%).
|
|
|
10. [24.01.06 11:46]
Егор
Каковы цели вексельной программы?
Ответы:
[24.01.06 11:53]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Главная цель данной вексельной программы - это привлечение дополнительных средств на публичных рынках капитала для финансирование основной деятельности компании.
Кроме этой цели, реализация вексельной программы должна способствовать достижению следующих целей:
-Создание публичной кредитной истории;
-Создание положительного имиджа среди профессиональных участников фондового рынка;
-Диверсификация источников финансирования и инструментов управления ликвидностью;
-Формирование ликвидного рынка долговых обязательств компании.
|
|
|
9. [24.01.06 11:38]
Игнатова Ольга
Когда планируете выходить на рынок облигаций? С какими объемами?
Ответы:
[24.01.06 11:56]
Смазнов Сергей Генадьевич [РМБ-лизинг, начальник финансового управления]
Мы планируем эмиссию облигаций в конце 2006 года-начале 2007 года. Оринтировочный объем составит 300-500 млн. руб.
|
|
|
8. [24.01.06 11:36]
Еремин Алексей
Каково финансовое состояние компании в данный момент? Краткое описание результатов работы компании за 2005 год?
Ответы:
[24.01.06 11:39]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Доходы компании от основной деятельности за 2005 год превышают 1,5 млрд. рублей с НДС
На текущий момент активы компании превышают 1,5 млрд. рублей, что свидетельствует о значительном росте компании по сравнению с началом 2005 года.
Собственный капитал компании более 120 млн. рублей.
|
|
|
7. [24.01.06 11:36]
Петр
Какой объем вексельной программы планируется?
Сколько векселей реализовано на первом этапе?
Ответы:
[24.01.06 11:50]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Планируемый объем настоящей вексельной программы составляет на первом этапе 100 млн. рублей, начало реализации векселей планируется с февраля текущего года. В течении 8 лет своей деятельности компания регулярно привлекала финансовые ресурсы путем реализации собственных векселей, которые приобритались нашими финансовыми партнерами, однако эти выпуски не были публичными.
|
|
|
6. [24.01.06 11:35]
Еремин Алексей
Доходность по векселям достаточно высокая, поэтому возникают вопросы о возможном риске непогашения. Как вы оцениваете этот риск, какие гарантии может предоставить компания?
Ответы:
[24.01.06 12:06]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Финансовое состояние компании устойчивое, что подтверждается регулярными аудиторскими проверками и наличием положительной кредитной истории.
При текущем финансовом состояние компании, достигнутом за счет высокого качества лизингового портфеля и уровня ежемесячной выручки компании (текущая выручка компании более 100 млн. рублей в месяц), мы понимаем что при первичном размещение на публичном рынке капитала необходимо устанавливать доходность выше среднерыночной с целью формирования круга лояльных инвесторов.
|
|
|
5. [24.01.06 11:29]
Егор
Когда началась вексельная программа?
|
|
|
4. [24.01.06 11:23]
Смехова
Назовите, пжл., наиболее крупных клиентов компании
Ответы:
[24.01.06 11:33]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Наиболее крупные клиенты компании: ОАО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат», Угольный Разрез «Киселевский», Угольный Разрез «Степной», Угольный Разрез «Задубровский», ЗАО «Русское Радио», ЗАО «Каро-фильм», Новосибирский Металлургический Завод им. Кузьмина, ОАО «Центральная Телекоммуникационная Компания», ОАО «ДСК-2», Группа компаний «ПИК», ОАО «Завод «Сарансккабель», Группа «Автолайн», ЗАО «Трест МСМ-1», Группы компаний LeFutur, ООО «Люксор Синемакс», ЗАО «Севзаптрубопроводстрой».
|
|
|
3. [24.01.06 11:06]
Ильина Анна
Когда планируете начать второй этап программы?
Ответы:
[24.01.06 11:44]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Вторым этапом программы долгосрочного финансирования компании будет выпуск облигационного займа. Ориентировочная сумма 300 - 500 млн. рублей в зависимости от конъюнктуры рынка.
|
|
|
2. [24.01.06 11:04]
Смехова
Есть ли у компании рейтинги, какие?
Ответы:
[24.01.06 11:24]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
По данным журнала Эксперт-Сибирь за 2005 год в «Рейтинге лизинговых компаний по Сибирскому региону по объему лизинговых платежей, полученных за 1 полугодие 2005г.» лизинговая компания РМБ-ЛИЗИНГ заняла 1 место.
По данным журнала "Финанс" от января 2005 в «Рейтинге лизинговых компаний России по итогам 2004г.» лизинговая компания РМБ-ЛИЗИНГ заняла 15 место.
По данным агентства "Рейтинг РА" от декабря 2004г. в «Рейтинге крупнейших лизинговых компаний России по объемам средств, вложенных в приобретение лизингового имущества за 9 мес. 2004г.» лизинговая компания РМБ-ЛИЗИНГ заняла 11 место.
World Leasing Yearbook за 2003 г. поставила "РМБ-ЛИЗИНГ" на 9 место среди ведущих универсальных лизинговых компаний России. По данным Lease Europe ranking' 2003 Компания "РМБ-ЛИЗИНГ" заняла 146 место среди 200 крупнейших лизинговых компаний Европы по объему заключенных лизинговых договоров.
|
|
|
[24.01.06 11:01]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
1. [24.01.06 10:55]
Ситков Юрий
Предприятия, каких отраслей вы в основном финансируете?
Ответы:
[24.01.06 11:11]
Синицын Илья Игоревич [РМБ-лизинг, ведущий экономист]
Лизинговый портфель компании диверсифицированный. Нет существенных ограничений по отраслевой принадлежности клиентов. Компания реализует специальные программы для следующих отраслей: кинопроката и радиовещания, добычи и переработки угля, металлургии, строительства, транспорта, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также легкой промышленности.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
