|
|
|
Интернет-конференция: Размещение облигационного займа ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках"
Участники:
Варава Ярослав Николаевич, Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Матвеенко Юрий Николаевич, Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по мукомольному производству
Нефедов Борис Владимирович, АК БАРС БАНК, Начальник Управления
|
Дата проведения: 28.02.06
Время проведения конференции: 15.00-16.30
|
2 марта 2006 года пройдет размещение облигационного займа ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках".
Параметры выпуска:
- объем: 1 млрд. рублей.
- срок обращения: 3 года
- выплата купона: 2 раза в год
- ставка первого купона определяется на конкурсе; ставка второго - третьего купонов равна ставке первого купона; ставка четвертого - шестого купона будут определена эмитентом.
ОАО Мельничный комбинат в Сокольниках - одно из старейших зерноперерабатывающих предприятий России. Переработка зерна на предприятии включает в себя производство ржаной муки и пшеничной муки всех сортов, отрубей, зародышевых хлопьев, манной крупы. ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» в конце 2004 года вошел в состав одного из крупнейших агропромышленных холдингов Зерновая Компания «НАСТЮША». Свою деятельность группа компаний «Настюша» осуществляет на рынках России, Казахстана, Белоруссии, Литвы, Латвии, а также на мировом рынке зерна./ обн. 02.06.
Организатор выпуска: Промсвязьбанк
Подробнее о параметрах выпуска облигаций и профиле эмитента
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента и организатора. |
[28.02.06 16:32]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
15. [28.02.06 15:56]
Стратег
Продолжая свой вопрос: Кредиты от Cargill и Raiffeisen - есть ли какая-то стратегическая заинтересованность этих компаний в Вашем Холдинге? В частности у Cargill? Спасибо!
Ответы:
[28.02.06 16:37]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
С компанией Cargill холдинг работает на протяжении 9 лет.
|
|
|
14. [28.02.06 15:54]
Стратег
Прокомментируйте долгосрочные кредиты у Настюши - Брода, Cargill и Райф. По информации в меморандуме, кредит от Брода - это собственные средства акционеров. Планируете ли Вы перевод этих средств в более надлежащуюю статью - "собсвенный капитал"?
Ответы:
[28.02.06 16:35]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
С Cargill и Raiffeisen Bank идет нормальная работа в рамках текущей деятельности. Переводить собственные средства акционеров в собственный капитал компании, на наш взгляд, не имеет смысла.
|
|
|
13. [28.02.06 15:32]
Пончик
Вопрос организатору. К кому делаете прайсинг? Обоснуйте его plz.
Спасибо.
Ответы:
[28.02.06 15:47]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник инвестиционно-банковского управления]
Наиболее подходящим эмитентом для прайсинга мы считаем "Разгуляй". Мы предполагаем схожую ставку купона при размещении (11,5%), при том, что холдинг "Настюша" крупнее "Разгуляя". Этот факт, повторюсь, также является одной из причин, почему в среднесрочной перспективе мы ожидаем роста котировок на вторичном рынке.
Комментарии
[28.02.06 16:47]
Колхозник
Не смешите! У Разгуляя МСФО за 5 лет!
|
|
|
12. [28.02.06 15:03]
Философ
Дайте прогноз выручки по холдингу на период обращения займа. На три года, пожалуйста. Спасибо.
Ответы:
[28.02.06 16:27]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Компания развивается, соответственно, ежегодно растут доходы и выручка по холдингу в целом.
|
|
|
[28.02.06 15:02]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
11. [28.02.06 14:59]
Баскин
Нигде не видел информации о синдикате по выпуску. Он будет вообще?
Ответы:
[28.02.06 15:25]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник инвестиционно-банковского управления]
Да, Вы совершенно правы, что не видели информации по синдикату, формирование которого сейчас находится в завершающей стадии. Думаю, что уже завтра Промсвязьбанк объявит синдикат андеррайтеров, который, уверяю вас подобран весьма диверсифицированно и сбалансированно, что безусловно, создаст все предпосылки для ликвидного вторичного рынка.
|
|
|
10. [28.02.06 14:52]
Financial Times
Расскажите поподробней о ваших конкурентах, пожалуйста (О Настюше). И о конкурентах Сокольнического мелькомбината на московском рынке.
Ответы:
[28.02.06 16:26]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Конкурентами эмитента являются мукомольные предприятия крупнейших агропромышленных холдингов - "Агрос", "Разгуляй-УКРРОС", "ОГО", "Макфа" и "Русагрокапитал", мукомольные предприятия - ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова", алтайские ОАО "Алейскзернопродукт", ОАО "Агропромышленная компания "Хлеб Алтая" и ОАО "Мельник", ОАО "Мелькомбинат № 3" г.Москва, ОАО "Мелькомбинат" г.Тверь, ОАО "Луховицкий мукомольный завод". Мукомольные предприятия Украины - "Днепромлын", "Укрзернопром".
|
|
|
9. [28.02.06 14:51]
Тимофей
А почему у "одного из крупнейших зерновых холдингов России" - Настюши - такие скромные показатели отчетности? Где же все активы и обороты???
Ответы:
[28.02.06 16:14]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
В Меморандуме представлен отчет только по ООО ЗК "Настюша" г. Москва. Предприятия, входящие в состав холдинга, отчитываются отдельно - в России, в Казахстане, в Литве и Латвии.
|
|
|
8. [28.02.06 14:41]
Сергей П.
Какие планы на ближайший год(ы)? Планируется ли скупка других заводов/предприятий?
Спасибо.
Ответы:
[28.02.06 16:31]
Матвеенко Юрий Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по мукомольному производству]
Это является закрытой коммерческой информацией
[28.02.06 16:12]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Да, планируется в ближайшее время.
Комментарии
[28.02.06 16:26]
Сергей
Можно узнать каких именно? Спс.
|
|
|
7. [28.02.06 14:35]
D&G
Компания Настюша является ООО. Планируется ли изменение структуры компании? И если да, то почему это не произошло до выхода на публичный рынок?
Ответы:
[28.02.06 16:26]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Ведутся консультации с компаниями из большой четверки.
[28.02.06 16:12]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Нет, не планируется.
|
|
|
6. [28.02.06 10:48]
Петр
На что пойдут деньги от займа? Какие инвестиционные планы у компании?
Ответы:
[28.02.06 16:07]
Матвеенко Юрий Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по мукомольному производству]
На техническое переоснащение МКС:
1. Строительство склада бестарного хранения муки объемом 3000 тонн
2. Монтаж линий гранулирования отрубей
3. Монтаж фасовочной линии для ржаной муки
4. Приобретение автотранспорта для перевозки муки и продукции, выпускаемой комбинатом
5. Техническое перевооружение мельзавода №2 ржаного помола
|
|
|
5. [28.02.06 10:46]
&
Как отразятся прошедшие холода на урожае? Как вообще будет вести себя компания и ее финансы если случится неурожай?
Ответы:
[28.02.06 16:02]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
1. По мнению наших аналитиков, зимние холода не нанесли существенного ущерба озимым.
2. Если случится неурожай, доходы компании возрастут за счет дефицита, т.к. компания имеет развернутую инфраструктурную сеть во всех основных зерносеющих регионах бывшего СССР.
|
|
|
4. [28.02.06 10:22]
интересующийся
Подскажите, составляет ли "Настюша" консолидированную отчетность по МСФО или РСБУ?
Ответы:
[28.02.06 15:59]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Нет
|
|
|
3. [28.02.06 10:00]
Трус
Не повторится ли ситуация с МКХ?? Прокомментируйте плз!
Ответы:
[28.02.06 16:08]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник инвестиционно-банковского управления]
С позволения коллег, я хотел бы добавить, что МКХ на момент выхода на фондовый рынок не имел ничего общего с холдингом "Настюша" и был приобретен гораздо позже. В структуре данного выпуска МКХ так же не присутствует.
[28.02.06 15:59]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Ситуации с МКХ не было, были спекулятивные сплетни.
|
|
|
2. [27.02.06 17:14]
А. П.
Как связаны компании в Литве и Казахстане с Россией? Планируется ли консолидация? Соответственно будет ли консолидированная аудированнаяотчетность? Когда?
Спасибо.
Ответы:
[28.02.06 15:58]
Варава Ярослав Николаевич [Зерновая компания Настюша, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам]
Прямо аффилированы. Одни и те же учредители. Работа по консолидации ведется с компаниями из большой четверки.
|
|
|
1. [27.02.06 16:01]
Михаил
Какую ставку купона прогнозируете?
Ответы:
[28.02.06 15:21]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник инвестиционно-банковского управления]
В ходе премаркетинга выпуска мы пришли к выводу, что уровень КУПОНА (прошу не путать с эффективной доходностью) будет на уровне 11 - 11,5% годовых, что составит примерно 11,3 - 11,85% эффективной доходности к оферте. Считаем этот уровень обоснованным и справедливым и приглашаем всех инвесторов поучавствовать в первичном размещении. Считаю, что вторичный рынок по этой бумаге будет ликвидным и интересным, т.к. есть потенциал роста по цене.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
