Интернет-конференция: ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Дата проведения: 30.05.06
Время проведения конференции: 11:00 - 12:30
|
Основные положения вексельной программы ОАО "Крайинвестбанк ":
- Векселедатель - Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г.Краснодар
- Тип векселей - простые дисконтные
- Номинал векселей - 1 000 000, 5 000 000 рублей
- Объем выпуска - 100 000 000 рублей. Начало программы намечено на 01 июня 2006 года .
Сроки обращения:
- - 3 месяца 40 000 000 руб., доходность 13 %.
- - 6 месяцев 30 000 000 руб., доходность 1 4 %.
- - 9 месяцев 30 000 000 руб., доходность 1 5 %.
- - Место погашения г.Москва, ЗАО ИФК "Солид"
ОРГАНИЗАТОР и ДОМИЦИЛИАТ - ЗАО ИФК "СОЛИД
На сегодняшний день ОАО «Крайинвестбанк» — один из крупнейших операторов юга России в традиционных банковских секторах: комплексное обслуживание корпоративных клиентов и населения, фондовый рынок, валютные операции. Рост капитализации позволил развить крупнейшую филиальную сеть в крае и стать базой для развития розничного бизнеса банка не только в крупных городах, но и практически во всех районах края.
Став за 5 лет со дня начала своей деятельности крупнейшим региональным банком, ОАО «Крайинвестбанк» стабильно входит в тройку лидеров банковской системы Краснодарского края (по активам на 1 апреля 2006 года занимает 2-е место после ОАО АКБ «Югбанк», без учета Сбербанка).
Самая масштабная и разветвленная среди местных региональных банков сеть территориальных структурных подразделений (дополнительных офисов) является одним из основных конкурентных преимуществ Крайинвестбанка.
Крайинвестбанк обслуживает государственные и муниципальные унитарные предприятия края, является ключевым банком края по обслуживанию внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Аналитики специализированных изданий «Эксперт» и «Финансовый контроль» подчеркивают, что Крайинвестбанк отличает уникальное сочетание гибкого, четкого, высокотехнологичного, качественного обслуживания, свойственного успешно работающему коммерческому банку, в сочетании с возможностями ресурсной базы, присущими крупным межрегиональным холдинговым объединениям, и, конечно, надежность структуры, имеющей гарантии краевого бюджета.
Вексельная программа ОАО «Крайинвестбанка» является частью реализуемой Банком программы внешнего финансирования. Целью реализации программы является диверсификация ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.
Организатор выпуска будет осуществлять комплекс мер по поддержанию ликвидности векслей на вторичном рынке ценных бумаг на протяжении всего срок обращения.
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента и организатора.
|
[30.05.06 12:38]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
22. [30.05.06 12:37]
Лена
На протяжении какого времени планируете осуществить три выпуска?
Ответы:
[30.05.06 12:38]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
5 лет
|
|
|
21. [30.05.06 12:29]
Поливанов
Какие сроки и объемы по выпускам облигаций?
Ответы:
[30.05.06 12:32]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Первый займ предполагаем сделать сроком три года, полуторогодовая оферта, с ежеквартальная выплата по купонам. Ставка по купону 12 % годовых.
|
|
|
20. [30.05.06 12:21]
Поливанов
Почему выбрали Солид в качестве организатора?
Ответы:
[30.05.06 12:23]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Его положительный опыт работы и присутствие у нас в крае.
|
|
|
19. [30.05.06 12:21]
Поливанов
А сколько облигационных займов Вы планируете?
Ответы:
[30.05.06 12:21]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Пока три
|
|
|
18. [30.05.06 12:15]
Поливанов
Собираетесь ли выходить на международные рынки? С какими инструментами, когда?
Ответы:
[30.05.06 12:18]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
После реализации сери облигационных займов банк ставит перед собой задачу выход на рынок евробондов.
|
|
|
17. [30.05.06 12:14]
Иванов Сергей
Есть ли у Вашего банка рейтинги от российских или международных рейтинговых агентств? если нет, то собираетесь ли получать?
Ответы:
[30.05.06 12:21]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Пока нет. Планируем получить от РусРейтинг.
|
|
|
16. [30.05.06 12:02]
Ребиков В.П.
Доходность по векселям достаточно высокая, поэтому возникают вопросы о возможном риске непогашения. Как вы оцениваете этот риск, какие гарантии может предоставить Банк?
Ответы:
[30.05.06 12:15]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Отвечает зам. Ген. Директора Гуськов С.В. Мы понимаем, что при первичном размещении на рынке необходимо устанавливать доходность выше среднерыночной с целью формирования круга потенциальных инвесторов, но доходность от вложений в «Жилищный комплекс «Покровский» будет выше. Вложение этих средств гарантированы имуществом комплекса «Покровский».
|
|
|
15. [30.05.06 12:02]
Ирина Платица
А как насчет банкоматов?
Ответы:
[30.05.06 12:09]
Коробкова Лариса Николаевна [Крайинвестбанк, главный бухгалтер]
Банк на территории Краснодарского края всего имеет 68 банкоматов,в том числе городе 11 банкоматов.
|
|
|
14. [30.05.06 12:01]
Ирина Платица
Есть ли у вас филиалы, сколько, где?
Ответы:
[30.05.06 12:07]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
45 дополнительных офиса на территории края. Представительство в Москве, Берлине и Вене.
|
|
|
13. [30.05.06 11:59]
Лена
На какие цели планируете вексельный займ?
Ответы:
[30.05.06 12:04]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Отвечает зам. Ген. Директора Гуськов С.В. Губернаторская целевая жилищная программа «Жилищный комплекс «Покровский».
|
|
|
12. [30.05.06 11:44]
Евгений Поляков
Подскажите, это первый этап вексельной программы? Будут еще транши? Расскажите подробнее.
Ответы:
[30.05.06 11:51]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Централизовано первый. Самостоятельно 5 лет. Да мы планируем осуществлять финансирование некоторых проектов путем вексельных займов. Количество и объемы последующих займов будут напрямую зависеть от конкретных проектов.
|
|
|
11. [30.05.06 11:40]
Евгений Поляков
Когда планируете начать вексельную программу?
Ответы:
[30.05.06 11:44]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Настоящая конференция является началом запуска вексельной программы. Организатором выпуска является ЗАО ИФК «Солид».
[30.05.06 11:44]
Гаврюшов Роман Валерьевич [ИФК Солид, Начальник отдела корпоративных финансов]
Размещение вексельного займа начинается 1 июня 2006г. С инвест.меморандумом можно ознакомиться на сайте Банка и Солида.
|
|
|
10. [30.05.06 11:30]
Степан
Кто нибудь живой из отвечающих на вопросы кроме Нененко есть?
отзовитесть...
Ответы:
[30.05.06 11:36]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
По техническим причинам Гуськов С.В. не может отвечать напрямую. Он находится здесь. Можете ему направлять вопросы.
|
|
|
9. [30.05.06 11:22]
Лена
Кто является вашими основными клиентами?
Ответы:
[30.05.06 11:40]
Коробкова Лариса Николаевна [Крайинвестбанк, главный бухгалтер]
Наш банк универсальный мы работаем с клиентами всех секторов экономики, приоритетное
развитие экономики Кубани и банка является сельское хозяйство, курортный бизнес и предприятия энергетического комплекса.
|
|
|
8. [30.05.06 11:11]
Степан
Облигационный займ решили с кем делать, в качестве
организатора?
Ответы:
[30.05.06 11:33]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Находимся в стадии отбора претендентов. Подано три заявки. Результаты конкурса будут опубликованы после 10.06.06. Заявки еще принимаются.
|
|
|
7. [30.05.06 11:10]
Иван Мановский
Кто будет организатором выпуска?
|
|
|
[30.05.06 11:00]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
6. [30.05.06 10:58]
Иван Манов
Собираетесь ли выпускать облигации? Когда? Каким объемом?
Ответы:
[30.05.06 11:02]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Да. Сентябрь 2006г. Объем 600 млн. рублей
|
|
|
5. [30.05.06 10:55]
Владимир
Каким образом банк (или организатор) планирует поддерживать ликвидность на вторичке?
Ответы:
[30.05.06 11:05]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Путем выставления в РВС и НКС двухстороних котировок. Оператор ЗАО ИФК "Солид"
|
|
|
4. [30.05.06 10:53]
Дарина
Вопрос к СОЛИДу. Каков Ваш опыт по продвижению на рынок займов региональных банков?
Ответы:
[30.05.06 11:42]
Гаврюшов Роман Валерьевич [ИФК Солид, Начальник отдела корпоративных финансов]
Опыт есть, Солид принимал участие в организации, выпуске и размещении вексельных займов региональных банков
|
|
|
3. [30.05.06 10:44]
Степан
Расскажите об основных фактах кредитной истории
Ответы:
[30.05.06 11:07]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Получен синдицированный кредит от группы банков 490 млн. руб. Факт отражен на сайте банка.
|
|
|
2. [30.05.06 10:43]
Миноритарий
Раскройте, пожалуйста, информацию об основных акционерах компании.
Ответы:
[30.05.06 11:10]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Состав акционеров отражен на сайте банка. Основной акционер Краснодарский край в лице фонда имущества Краснодарского кря.
|
|
|
1. [30.05.06 10:41]
Степан
Почему векселя, а не облигации или банковский кредит?
Ответы:
[30.05.06 11:27]
Нененко Владимир Александрович [Крайинвестбанк, Руководитель департамента ценных бумаг ]
Банк принял вексельную программу, согласно которой Банк начал продвигать на рынке собственные векселя. Осуществляет сделки РЕПО и досрочный учет векселей. Векселя банка принимаются в оплату электроэнергии.
|
|
|
CBONDS MESSENGER