Интернет-конференция: "Дебютный облигационный заем Группы "Единая Европа"
Дата проведения: 17.10.06
Время проведения конференции: 11:00 - 12:30
|
Параметры выпуска:
- Эмитент, номер эмиссии: ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1
- Вид долговых обязательств: Облигации
- Тип аукциона: по купону
- Статус эмиссии: Планируется
- Вид размещения: Публичное
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 1 200 000 000
- Дата регистрации: 24.08.2006
- Гос. Регистрационный номер: 4-01-36174-R
- Дата начала размещения: 19.10.2006
- Цена первичного размещения: 100
- Ставка купона: 1 купон - на конкурсе, 2, 3, 4 купоны – равны 1 купону. 5-8 купоны - определяет эмитент
- Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
- Дата начала начисления купонов: 19.10.2006
- Дата погашения: 2010
- Условия досрочного выкупа: в 15-тый день 5-го купонного периода по номиналу,
дата: 27.10.08, цена: 100.
- Агент по размещению облигаций: Организатор: ИК Еврофинансы, Транскредитбанк
Дополнительная информация:
http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/6321
Информационный меморандум
|
19. [17.10.06 12:33]
Феденков
Является ли ЗАО "Полимерпром" балансодержателем офисно-логистического центра "Внуково"? Какова ориентировочная рыночная стоимость комплекса?
Ответы:
[17.10.06 12:51]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Да, является. На данный момент оценочная стоимость комплекса составляет порядка $22 млн.
|
|
|
[17.10.06 12:30]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
18. [17.10.06 12:28]
Елена
Где находится Ваше производство и каковы его мощности?
Ответы:
[17.10.06 12:47]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Производство находится в Подмосковье, в городе Подольске. На фабрике выпускают губную помаду, блеск и бальзам для губ, тушь для ресниц, средства для ухода за ногтями, лаки для ногтей, жидкости для снятия лака, крем-пудры с общим объемом выпускаемой продукции свыше 20 млн. единиц различных изделий в год.
|
|
|
17. [17.10.06 12:27]
Елена
Помещения под розницу находятся в собственности или Вы арендуете?
Ответы:
[17.10.06 12:44]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Большей частью арендуем, но некоторые объекты находятся в собственности, например, торговые помещения на ул. Маросейка г. Москвы, ТЦ "Лига" в Химках.
|
|
|
16. [17.10.06 12:26]
Иван
На что пойдут средства после размещения облигаций
Ответы:
[17.10.06 12:38]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Средства от размещения Облигаций будут направлены на:1. реструктуризацию кредиторской задолженности; 2. инвестиции в расширение розничной сети парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ», в пропорции 50 на 50 процентов.
|
|
|
15. [17.10.06 12:24]
Феденков
Как сказалось на деятельности Вашей компании введение в силу ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"? Имеет ли Ваша компания соответствующую лицензию, подключение к ЕГАИС?
Ответы:
[17.10.06 12:33]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Да, лицензия получена нами 06 июля 2006 г. В настоящий момент всем компаниям, получившим
лицезию, разрешено совершать поставки спиртосодержащей продукции без использования ЕГАИС (с небольшими ограничениями по ассортименту). В целом введение закона слабо отразилось на нашей деятельности.
|
|
|
14. [17.10.06 12:22]
Антонина
На какой оброт по косметике и парфюмерии планируете выйти к концу года?
Ответы:
[17.10.06 12:56]
Денисов Игорь Васильевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, Председатель Совета директоров]
Мы планируем по 2006 году достичь розничного оборота по косметике и парфюмерии около 150 млн. долларов.
Оборот по дистрибуции должен составить 140 - 145 млн. долларов.
|
|
|
13. [17.10.06 12:20]
Светлана Павловна
Почему пал выбор на Еврофинансы и Транскредит?
Ответы:
[17.10.06 13:05]
Денисов Игорь Васильевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, Председатель Совета директоров]
Инвестиционная компания "Еврофинансы" была организатором вексельной программы нашей группы. По результатам данной работы мы считаем тандем ИК "Еврофинансы" и ТрансКредитБанка своим надежным партнером на финансовом рынке.
|
|
|
12. [17.10.06 12:18]
Смехова
Какую продукцию производите под Вашей торговой маркой?
Ответы:
[17.10.06 12:52]
Денисов Игорь Васильевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, Председатель Совета директоров]
Под торговой маркой Диваж производится большой ассортимент недорогой декоративной консметики.
|
|
|
11. [17.10.06 12:11]
Смехова
Расскажите, кто является Вашими акционерами?
Ответы:
[17.10.06 12:43]
Денисов Игорь Васильевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, Председатель Совета директоров]
Акционерами группы являются я - И. В. Денисов, А. В. Грибков и В. Л. Володин.
|
|
|
10. [17.10.06 12:11]
Смехова
Кто является Вашими конкурентами?
Ответы:
[17.10.06 12:41]
Денисов Игорь Васильевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, Председатель Совета директоров]
В секторе дистрибуции нашими конкурентами являются Hermitage & Star Beaute и IFD.
В розничном секторе - это прежде всего Арбат Престиж, Л'Этуаль. Необходимо отметить, что у Группы по рознице основные конкуренты сосредоточены, в основном, в Моске и Санкт-Петербурге. Во ряде регионов у нас практически нет конкурентов.
|
|
|
9. [17.10.06 11:58]
Иван
У вас есть вексельные программы, зарегистрированный выпуск облигаций , а собираетесь ли выйти с евробондами с какими объемами или рановато для Вас?
Ответы:
[17.10.06 12:35]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Нет, не собираемся, т.к. считаем пока не целесообразным.
|
|
|
8. [17.10.06 11:56]
Иванова Мария
Сколько магазинов Вашей розничной сети насчитывается и какова их геграфия?
Ответы:
[17.10.06 12:07]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
16 октября состоялось открытие 60-го в России и 15-го в Москве магазина нашей сети Иль де Ботэ. Новый магазин расположен в центре Москвы, на улице Тверская, д. 4.
Сеть начинала развитие в регионах и на данный момент в наши магазины можно зайти в большинстве крупных городах России: от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Астрахани.
|
|
|
7. [17.10.06 11:43]
Шарова Наталья
[Интерфакс]
Планируете ли развивать какие-то другие розничные проекты?
Ответы:
[17.10.06 12:16]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Выходить за рамки текущией сферы деятельности мы не планируем. В рамках сети "Иль де Ботэ", кроме обычного формата магазинов (200-300 кв. метров) планируется внедрить новый формат – площадью 50 кв. метров. Это позволит распространить торговую сеть в места, где обычный формат торговли был бы нерентабельным (например, некрупные города, «спальные» районы мегаполисов)
|
|
|
6. [17.10.06 11:42]
Шарова Наталья
[Интерфакс]
Не планируете ли поиск стратегического инвестора или IPO?
Ответы:
[17.10.06 12:17]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Группа расматривает возможность выхода на IPO через 4 года. Поиски стратегического инвестора специально не ведутся, но возможные предложения расматриваются.
|
|
|
5. [17.10.06 11:19]
Иванова Мария
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем занимается Ваш холдинг Единая Европа?
Ответы:
[17.10.06 11:35]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Основные направления деятельности Холдинга следующие:
1. дистрибуция парфюмерии и косметики,
2. розничная сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ",
3. контрактное производство косметики, а также производство косметики под собственной торговой маркой "Диваж".
Кроме того, Группа развивает логистический бизнес, в частности сейчас завершается строительство логистического центра.
|
|
|
[17.10.06 11:00]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
4. [17.10.06 10:25]
Иван
Кто войдет в состав синдиката по выпуску
Ответы:
[17.10.06 11:23]
Ефимов Максим Вячеславович [Еврофинансы, ИК, Заместитель генерального директора]
Книга заявок будет закрыта 18.10.2006г. Соответственно, на данный момент состав участников синдиката пока объявить не можем.
Однако можем сказать, что в его состав входит ряд крупных российских банков. Рассматривается вопрос об участии в синдикате международных организаций.
|
|
|
3. [17.10.06 10:16]
Сергей
Каковы ваши прогнозы касательно ликвидности бумаги, будет ли займ рыночным или основной массой осядит в портфелях участников синдиката?
Ответы:
[17.10.06 12:14]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
ТрансКредитБанк ежедневно выставляет на своем сайте www.tcb.ru двусторонние котировки по выпускам облигаций, организатором которых мы являемся. Заходите!!! Также все эти облигации мы с удовольствием берем в РЕПО.
[17.10.06 11:31]
Ефимов Максим Вячеславович [Еврофинансы, ИК, Заместитель генерального директора]
Объем займа в 1,2 млрд. руб. позволяет прогнозировать высокую ликвидность данных облигаций на рынке. Мы планируем, что облигации будут приобретены в том числе большим числом мелких участников рынка.
ИК "Еврофинансы" будет осуществлять поддержку вторичного обращения облигаций в качестве маркет-мейкера.
|
|
|
2. [17.10.06 10:03]
Иван
Не изменили ли Вы ориентир по ставке купона?
Ответы:
[17.10.06 12:19]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Ориентир не изменился, но все будет зависеть от Ваших заявок. Мы не будем искусственно загонять ставку в объявленный диапазон. Обязательно учтем розничный спрос.
[17.10.06 11:08]
Ефимов Максим Вячеславович [Еврофинансы, ИК, Заместитель генерального директора]
По нашим прогнозам, ставка первого купона составит 10,5-11 %.
|
|
|
1. [13.10.06 14:33]
Вайсов Руслан
За счет чего произошло такое резкое снижение отчислений по налогу на прибыль в первом полугодии 2006? В 2005 году налоги составили 34,5% от PBT, а в 1П2006 только 9%.
Спасибо.
Ответы:
[17.10.06 13:33]
Дороднов Олег Юрьевич [ЕДИНАЯ ЕВРОПА, финансовый директор]
Это связано с особенностями внутригодового формирования финансового
результата работы группы.
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
