|
|
|
Размещение облигаций ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).
Участники:
Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/sites/cbonds.info/conference/function.php on line 181
|
Дата проведения: 04.03.03
Время проведения конференции: 15:00-16:30 MSK
|
| 6 марта на ММВБ начнется размещение облигаций Объединенных Машиностроительных Заводов (ОМЗ). Объем выпуска составит 900 млн. руб., срок обращения облигаций - 6 лет, первая оферта предусмотрена через 1.5 года. Облигации будут иметь полугодовой купон, ставки первых трех купонов будут определены на аукционе по первичному размещению. Организатором размещения выступает Райффайзенбанк Австрия. Здесь вы можете ознакомиться с проспектом эмиссии, инвестиционным меморандумом и другими материалами по эмиссии. В ходе Интернет-конференции на ваши вопросы ответят представители эмитента и организатора. |
10. [25.08.04 13:16]
Роман
[Банк]
Поручителем по займу является Открытое акционерное общество «Ижорские заводы», финансовые показатели которого намного лучше "ОМЗ" в целом (несмотря на убытки в 1-ом полугодии 2004 года). Насколько данное поручительство понижает уровень риска по облигационному займу, с учетом того что основным акционером поручителя является "ОМЗ" (Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:87,80 %).
|
|
|
[04.03.03 16:30]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [04.03.03 16:27]
Илья ("Финанс.")
Какова структура кредитного портфеля ОМЗ?
Ответы:
[04.03.03 16:35]
Дмитрий Зайченко [ОАО ОМЗ, Начальник Управления корпоративных финансов]
По состоянию на 01/01/03 года объем кредитного портфеля составил 53,4 млн$. Из которых 45% приходится на Сбербанк, 25% - Альфа-банк, 11% - Райффазен, 7% - Промстройбанк СПб, 6% - Газпромбанк, 10% - прочие
[04.03.03 16:34]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
Примерно 36 млн долл в рублях -- облигации, 30 млн -- CLN, остальное -- банковские кредиты, большая часть -- долгосрочный долг, подробности на сайте и в пресс-релизе S&P по рейтингу
|
|
|
8. [04.03.03 16:27]
Илья ("Финанс.")
Какова структура кредитного портфеля ОМЗ?
Ответы:
[04.03.03 16:35]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
См ответ на вопрос 25
|
|
|
7. [04.03.03 16:19]
Сергей
Какова структура акционерного капитала ОМЗ?
Ответы:
[04.03.03 16:24]
Дмитрий Зайченко [ОАО ОМЗ, Начальник Управления корпоративных финансов]
Эту информацию Вы можете найти на нашем сайте
http://www.omz.ru/intl/ru/cmd/shareholders/200207231118-2334.htm
[04.03.03 16:22]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
54% -- в свободном обращении и распределено среди более 4 тыс акционеров, включая 19% в форме ADR Level 1 с Bank of New York. 11% -- treasury shares. 35% -- closely held by management
|
|
|
6. [04.03.03 15:47]
Сергей
Почему эмитент выбрал организатором Райффайзенбанк? В предыдущих выпусках он не участвовал. Был ли конкурс на определение андеррайтера или по каким то другим параметрам определился организатор?
Ответы:
[04.03.03 15:55]
Николаев Сергей Владимирович [ОАО ОМЗ, Директор по экономике и информации]
Конечно был конкурс
даже двухступенчатый:)
Дима пояснит
[04.03.03 15:52]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
Конечно, мы объявили и провели очень активный тендер, в нем приняло участие 14 банков, решение принималось Правлением ОМЗ на основании разработанной Финансовой Дирекцией системы отбора банков, RZB победил за счет хорошей комбинации условий размещения, готовности предложить часть облигаций в розницу и благодаря некоторым инновационным идеям по усовершенствованию инвестиционного качества облигаций ОМЗ. Мы также признательны другим банкам, участвовавшим в тендере, многие из них подали очень близкие предложения, и мы рады видеть некоторые из них в нашем синдикате. Мы с удовольствием констатируем быстро растущий профессиональный уровень отрасли финансовых услуг и рады работать со всеми членами синдиката, которые попали в него в результате напряженной конкурентной борьбы и справедливого тендерного процесса.
|
|
|
5. [04.03.03 15:37]
Евгений
[любитель]
Обращаюсь к организаторам, а именно к Павлу Гурину.
Вкратце поясните по поводу оферт?
Ответы:
[04.03.03 16:08]
Павел Гурин [ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Евгений, в дополнение могу только сказать, что мы уже все привыкли к тому, что первичное размещение, проводимое в форме аукциона (по цене или по купону) позволяет в наибольшей степени определить рыночную ставку по облигациям. Механизм оферт, предложенный в данном выпуске, дает возможность определить "рыночную" ставку купонов (оптимальную и для эмитента и для инвесторов) не только на первый офертный период, но на всем сроке обращения бумаги.
[04.03.03 15:56]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
Евгений, см. ответ на вопрос 7
|
|
|
4. [04.03.03 15:31]
Анна
В проспекте эмиссии, НДЦ указан платежным агентом. Поясните?
Ответы:
[04.03.03 16:09]
Дмитрий Зайченко [ОАО ОМЗ, Начальник Управления корпоративных финансов]
Мы выбрали НДЦ, как платежного агента, т.к. для инвесторов и для нас это более удобная форма рассчетов, чем перечисления через банк-агент. Использование НДЦ в качестве платежного агента позволило существенно сократить количество дней, за которое производится блокировка бумаг перед выплатой каждого купона.
|
|
|
3. [04.03.03 15:10]
Владимир
[инв. компания]
Какими спрэдами маркет-мейкеры будут поддерживать двухсторонние котировки?
Ответы:
[04.03.03 15:59]
Павел Гурин [ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Все участники синдиката андеррайтеров (Организатор и Со-организаторы) берут на себя обязательство по поддержке вторичного рынка облигаций ОМЗ путем выставления двухсторонних котировок на ММВБ и заключения соответствующего договора с ММВБ на выполнение функций маркет-мейкера по облигациям. Объем - по 2 млн руб. по номинальной стоимости на покупку и продажу облигаций, спрэд - не более 0,2% от номинальной стоимости облигаций.
|
|
|
[04.03.03 14:58]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
2. [04.03.03 14:56]
Елена
По облигациям 2-ой серии вы установили ставку 4 и 5 купона 16,5% годовых, по этому займу прогнозируете ставку по купону в пределах 13-14,25%; какую ставку планируете установить по 4 и 5 купону облигаций 3-ей серии?
Ответы:
[04.03.03 15:27]
Дмитрий Зайченко [ОАО ОМЗ, Начальник Управления корпоративных финансов]
Ставка купона по 03 серии облигаций будет объявлена по системе Reuters завтра (в соответствии с проспектом эмиссии)
|
|
|
1. [04.03.03 13:42]
Евгений
[любитель]
Какую ставку купона прогнозируете? Что там у вас с офертами? Поясните.
Ответы:
[04.03.03 15:43]
Павел Гурин [ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Проспектом эмиссии предусмотрены 3 оферты на досрочный выкуп облигаций, сроки исполнения которых составляют соответственно 18 месяцев с даты размещения, 24 месяца с даты исполнения первой оферты и 30 месяцев с даты исполнения второй.
Cтавки купонов на каждый офертный период определяются на аукционах на ММВБ.
Ставки 1-3 купонов определяются на аукционе в первый день размещения на ММВБ. Ставки 4-7 купонов определяются на аукционе в день выплаты 3-го купона, то есть окончания третьего купонного периода. Аукцион проводится как для держателей облигаций ОМЗ 4-й серии, так и для потенциальных покупателей бумаг. Держатели облигаций будут выставлять в своих заявках наименьшую процентную ставку, при которой они готовы остаться в выпуске, а покупатели – наименьшую ставку, при которой они готовы купить облигации. В случае дисбаланса спроса и предложения эмитент обязуется выкупить необходимое количество облигаций.
Ставки 8-12 купонов определяются на аукционе на ММВБ в день выплаты 7-го купона по аналогичному алгоритму.
[04.03.03 15:26]
Дмитрий Зайченко [ОАО ОМЗ, Начальник Управления корпоративных финансов]
Мы ожидаем, что ставка купона будет в диапазоне 13-14%. Первая оферта будет через полтора года после даты размещения. Вторая - через 3.5 года.
Механизм осуществления оферт реализован через аукцион по ставке купона, подобный аукциону первичного размещения. Подробно этот механизм описан в проспекте эмиссии. Вы также можете обратиться за разъяснениями к организатора займа.
[04.03.03 15:24]
Сергей Скатерщиков [ОАО ОМЗ, Финансовый директор]
Евгений, частично Ваш вопрос отвечен Еленой в следующем вопросе, я не буду опровергать ее предположения по pricing range. По офертам -- на сей счет лучше пусть комментирует RZB, хорошо?
[04.03.03 15:24]
Николаев Сергей Владимирович [ОАО ОМЗ, Директор по экономике и информации]
Дим!
Ну ответь человеку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
