|
|
|
Интернет-конференция: Выпуск облигационного займа ООО «ДКС ФЖС РБ»
Дата проведения: 23.11.06
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» создано в 2003г. для исполнения функций заказчика-застройщика Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» на строительстве объектов жилищного, производственного, социального и иного назначения; выполнения строительных работ, оказания услуг и иной коммерческой деятельности.
Фонд жилищного строительства при Президенте Республики Башкортостан, ныне Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», является специализированной целевой структурой, образованной в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 18 сентября 1997 года №УП-595 «О дополнительных мерах по решению жилищной проблемы, улучшению жилищной проблемы, улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, и строительству объектов социально-культурного назначения».
Учредителем Фонда является Правительство Республики Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан.
Фонд работает с 1997 года и является одним из ведущих участников инвестиционно-строительного рынка Башкортостана. Основными направлениями деятельности Фонда являются инвестиции в строительство для осуществления Республиканских жилищных программ.
Сегодня Фонд ежегодно инвестирует более 242 тысяч кв.м. жилья (111,6% к уровню 2004 года), его доля по вводу жилья в эксплуатацию около 36% в многоэтажном исполнении в Республике.
Целевое назначение займа:
Привлекаемые средства в сумме 500 000 000 рублей в форме размещения облигационного займа будут направлены на осуществление совместных проектов ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» и Государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» по выполнению Государственной программы жилищного строительства Республики.
Эмитент: ООО «ДКС ФЖС РБ»
- Поручитель: ГУП «ФЖС РБ»
- Объем эмиссии: 500 млн. рублей
- Срок обращения: 3 года
- Оферта: годовая
- Периодичность выплаты купона: 6 месяцев
- Способ размещения: открытая подписка, аукцион по ставке первого купона
- Эмитент, номер эмиссии: 1
- Вид долговых обязательств: Облигации
- Тип аукциона: по купону
- Статус эмиссии: Планируется
- Вид размещения: Публичное
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 500 000 000
- Дата регистрации: 02.11.2006
- Гос. Регистрационный номер: 4-01-36207-R
- Дата начала размещения: 2006
- Цена первичного размещения: 100
- Ставка купона: 1 купон - на конкурсе, 2 купон - равен 1 купону, 3-6 купоны - определяет эмитент
- Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
- Дата начала начисления купонов: 2006
- Дата погашения: 2009
- Агент по размещению облигаций: Организатор - ЗАО ИФК «Солид»
- Торговая площадка: ММВБ
Дополнительная информация http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/6645
|
[23.11.06 12:32]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
17. [23.11.06 12:30]
А.И.
Здравствуйте, подскажите, какая планируется дата размещения?
Комментарии
[23.11.06 12:31]
Гаврюшов Роман
Размещение состоится в фондовой секции ММВБ 28 ноября 2006 года.
|
|
|
16. [23.11.06 12:28]
Егоров
В меморандуме основная информация представлена о Поручителе, с чем это связано?
Ответы:
[23.11.06 12:40]
Бочков Евгений Сергеевич [ГУП ФЖС РБ, начальник отдела инвестиций]
Данный облигационный займ организован в интересах ГУП "ФЖС РБ" (Поручитель). Взаиоотношения между ГУПом и ООО "ДКС ФЖС РБ" оформлены договорами. ООО "ДКС ФЖС РБ" выступает Заказчиком на крупных объектах ГУПа (Застройщик).
Комментарии
[23.11.06 12:43]
Гаврюшов Роман
включение в структуру выпуска в качестве эмитента ООО "ДКС ФЖС РБ" связано с рядом законодательных моментов связанных с регистрацией публичных займов Государственных предприятий.
|
|
|
15. [23.11.06 12:22]
Егоров Андрей
Мотивы выбора поручителя и каково взаимодействие ДКС и ГУП?
Ответы:
[23.11.06 12:40]
Шаймарданов Василь Ринатович [ГУП ФЖС РБ, главный бухгалтер]
ГУП "ФЖС РБ" является учредителем ООО "ДКС ФЖС РБ" (доля 74%)
|
|
|
14. [23.11.06 12:16]
Сергей
Кто является учредителем Вашей компании?
Ответы:
[23.11.06 12:30]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Учредителями ООО ДКС ФЖС РБ являются: ГУП ФЖС РБ и ОАО «ГлавБашСтрой»
[23.11.06 12:29]
Бочков Евгений Сергеевич [ГУП ФЖС РБ, начальник отдела инвестиций]
Учредителями ООО "ДКС ФЖС РБ" являются - ГУП "ФЖС РБ" (74%) и ОАО "ГлавБашСтрой" (26%).
|
|
|
13. [23.11.06 12:16]
Наталья
Каков объем введенных в эксплуатацию жилых площадей в 2006 году? прогнозы ГУПа на 2007?
Ответы:
[23.11.06 12:23]
Бочков Евгений Сергеевич [ГУП ФЖС РБ, начальник отдела инвестиций]
В 2005г. ГУП "ФЖС РБ" было введено 207 тыс.м2, в 2006г. - было запланировано 222 тыс.м2, на данный момент уже введено в эксплуатацию 144 тыс.м2.
На 2007 год планируется около 252 тыс.м2.
|
|
|
12. [23.11.06 12:02]
инвестор
Каковы реальные чистые активы Поручителя?
Ответы:
[23.11.06 12:27]
Шаймарданов Василь Ринатович [ГУП ФЖС РБ, главный бухгалтер]
С учетом того, что средства отраженные по строке баланса "целевые финансирования и поступления" в сумме 3,3 мрд. руб. можно считать собственным капиталом компании, т.к. основная доля целевых поступлений - это долгосрочные бюджетные кредиты сроком погашения не ранее 2010г. составляет 3,5 млрд. руб.. без вышеуказанного фактора - 335 млн. руб. (по состоянию на 01.10.06)
|
|
|
11. [23.11.06 12:01]
Владимир
Добрый день. На какую категорию жилых домов наибольший спрос в регионе строительства?
Ответы:
[23.11.06 12:03]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Самый высокий спрос в нашем регионе на жилые многоквартирные дома эконом класса.
|
|
|
10. [23.11.06 11:48]
Инвестор
Каковы прогнозы относительно ликвидности бумаги?
Ответы:
[23.11.06 11:51]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Мы считаем, что по всем финансовым показателям на сегодняшний день и планируемым высоким уровнем финансового результата от реализации данного облигационного займа, наши облигации будут пользоваться стабильным спросом на финансовом рынке.
Комментарии
[23.11.06 11:52]
Гаврюшов Роман
Понятно, что значение объема займа находится у нижней границы позволяющей говорить о минимальной ликвидности выпуска. Для поддержания вторичного рынка облигаций эмитента ЗАО ИФК «Солид» будет выставлять двусторонние котировки в размере до 3000 штук в день со спрэдом между ними, не превышающим 0.5% от текущей стоимости облигаций.
|
|
|
9. [23.11.06 11:35]
Иванов А.В.
Ведете ли Вы отчетность по системе МСФО?
Ответы:
[23.11.06 11:49]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
В ближайшем будущем мы рассматриваем переход на стандарты МСФО. В рамках расширения делового сотрудничества нами были предприняты шаги, по установлению контактов с потенциальными зарубежными партнерами. Осуществлены деловые визиты в Голландию, Германию, Китай.
[23.11.06 11:40]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
В данный момент отчетность по системе МСФО не ведется, т.к. пока предприятие не работает с зарубежными партнерами.
Комментарии
[23.11.06 11:47]
Иванов
А планируете?
|
|
|
8. [23.11.06 11:20]
Евгений
Расскажите, чем занимается ваша компания?
Ответы:
[23.11.06 11:46]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
ООО ДКС ФЖС РБ создано для исполнения функций заказчика-застройщика ГУП ФЖС РБ на строительстве объектов жилищного, производственного, социального и иного назначения; выполнения строительных работ, оказания услуг и иной коммерческой деятельности.
Комментарии
[04.03.07 05:42]
hvnsf oytlgiw
[hvnsf oytlgiw]
biwzgmo ukxsfg slbq zbfgsewu nrwqpkzg hunigec dsnihl
[04.03.07 00:32]
reuwkc rnmzdt
[reuwkc rnmzdt]
okhrgiz dpztfqy wqmaso zpqmfkxs bxztj hasrvt hpboudeyg
[03.03.07 19:59]
vixqpeyfa swbcpir
[vixqpeyfa swbcpir]
ztcmg jzbudq hmbwg qystkbfp qnraup upjwbin hixrfo
|
|
|
7. [23.11.06 11:20]
Мария
Какова доля бюджетных средств, выделенная под Гос. программу жилищного строительства?
Ответы:
[23.11.06 11:49]
Рахимова Ирина Владимировна [ФЖС РБ, начальник финансового отдела]
До окончания 2006 года планируется освоить бюджетных средств не менее 16 % от общего объема средств, направляемых ГУП "ФЖС РБ" в жилищное строительство.
[23.11.06 11:49]
Бочков Евгений Сергеевич [ГУП ФЖС РБ, начальник отдела инвестиций]
До конца года запланировано получение 200 млн.рублей
|
|
|
6. [23.11.06 11:18]
Мазур Владимир
Ваша Валюта Баланса на 01.10.06 составила 550 млн(прирост с началом года 80%), разместив займ на 500 млн рублей. Какое увеличение активов вы ожидаете по истечению срока обращения?
Ответы:
[23.11.06 12:04]
Рахимова Ирина Владимировна [ФЖС РБ, начальник финансового отдела]
По истечении срока обращения облигационного займа, после произведения всех выплат по погашению займа активы баланса увеличится на сумму не менее 98 млн. рублей
[23.11.06 11:45]
Рахимова Ирина Владимировна [ФЖС РБ, начальник финансового отдела]
По итогам привлечения облигационного займа на конец 2008 года ожидается увеличение активов на 27 млн. рублей, на конец 2009 года - на 98 млн. рублей.
Комментарии
[03.03.07 20:01]
fgqmihlxt zxcfim
[fgqmihlxt zxcfim]
zgsvtlcmw rzdsfip idsae dfnptrgw akojehw sbft elwp
|
|
|
5. [23.11.06 11:17]
Евгений
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какую ставку купона расчитываете?
Ответы:
[23.11.06 11:31]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
На 11,50 %
[23.11.06 11:18]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Доля ГУП ФЖС РБ на рынке строительства Республики в многоэтажном домостроении составляет около 35 % от общего объема строительства в данном сегменте эконом класса.
Комментарии
[23.11.06 11:28]
Гаврюшов Роман
Мы ожидаем что ставка при размещении дебютного займа ДСК «Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» будет находится в диапазоне 11,5%- 12% годовых. Мы рассматриваем кредитное качество рассматриваемого займа аналогичным ранее размещённому займу НО «Фонд жилищная социальная ипотека». Некоторая премия – 50 б.п. обусловлена изменением рыночной конъюнктуры в ноябре 2006 года.
|
|
|
4. [23.11.06 11:16]
Сергей Владимирович
Подскажите, какую долю на рынке строительства Республики Вы занимаете?
Ответы:
[23.11.06 11:57]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Доля ГУП ФЖС РБ на рынке строительства Республики в многоэтажном домостроении составляет около 35 % от общего объема строительства в данном сегменте эконом класса.
|
|
|
3. [23.11.06 11:09]
Сергеев А.
Принимали ли вы участие в вексельных программах? спасибо.
Ответы:
[23.11.06 11:13]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
ООО ДКС ФЖС РБ не участвовал в вексельных программах. Поручитель в начале 2006 года разместил вексельный займ на 100 млн. руб., на сегодняшний день 25 млн. руб. погашены.
Комментарии
[19.03.07 22:02]
muoug]
fire insurance exchange [url=http://fire-insurance.worldinsurance.info/fire/insurance/exchange.php]fire insurance exchange[/url]
[11.03.07 19:25]
euoiv]
tramadol apap [url=http://tabl.0moola.com/tramadol-apap.html
]tramadol apap[/url] blog inurl trackback.asp tramadol [url=http://tabl.0moola.com/blog-inurl-trackback.asp-tramadol.html
]blog inurl trackback.asp tramadol[/url] megspace.com site tramadol [url=http://tabl.0moola.com/megspace.com-site-tramadol.html
]megspace.com site tramadol[/url]
[04.03.07 17:23]
takrk]
discount generic viagra [url=http://cheap-viagra.bestother.info/page169.html]discount generic viagra[/url]
[03.03.07 19:59]
audyqc zeibgumxp
[audyqc zeibgumxp]
rxpfk ixmr pvnildcbm ynrcwdap sjohb xrfy yrbdlozuj
[01.03.07 10:33]
lyhse]
[url=][/url]
[23.11.06 11:17]
Гаврюшов Роман
В марте 2006 года, стартовала вексельная программа ГУП "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан", выступающего поручителем по облигационному выпуску. В ходе программы был реализован 100 миллионный транш векселей со сроком обращения 6, 9, 12 месяцев. ИФК "Солид" выступало организатором и домицилиатом данног займа.
|
|
|
2. [23.11.06 11:06]
инвестор
Кредитовались ли ранее на эти цели в банках? Имеете ли непогашенные кредиты в банках?
Ответы:
[23.11.06 11:39]
Рахимова Ирина Владимировна [ФЖС РБ, начальник финансового отдела]
Гуп "ФЖС РБ" имеет открытую кредитную линию в Сбербанке РФ в сумме 150 млн. рублей, просроченной задолженности по кредиту не имеется.
[23.11.06 11:10]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
У ООО ДКС ФЖС РБ не имеются. ГУП ФЖС РБ имеет задолженность по кредиту перед Башкирским ОСБ № 8598 сроком погашения 04.08.2007 г. в сумме 150 000 000 руб.
[23.11.06 11:08]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
ООО ДКС ФЖС РБ не кредитовались. ГУП ФЖС РБ кредитуется на эти цели регулярно и имеет хорошую кредитную историю с 1997 года.
Комментарии
[04.03.07 05:43]
qjvbcr kdjmeo
[qjvbcr kdjmeo]
mpoa dovzp ytwr uswvqt oyecxqjh myklfr pafl
|
|
|
[23.11.06 11:04]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
1. [23.11.06 09:35]
Мария
Добрый день. На какие цели собираетесь потратить средства от размещения займа, существуют ли реальные объекты инвестирования и чем объясняется такой объем займа?
Ответы:
[23.11.06 11:02]
Кузнецов Константин Андреевич [ГУП ФЖС РБ, экономист 1 категории]
Средства от размещения займа, планируется направить на строительство ряда жилых объектов, привлекательных с т.з. доходности от инвестиций. Объем займа соответствует расчетным данным на финансирование данных объектов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
