|
|
|
Размещение облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл"
Дата проведения: 2003-03-24
|
25 марта на ММВБ начнется размещение облигаций компании МНПО "Полиметалл" - холдинга, в который входят 12 горнорудных компаний в Бурятии, Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях. Объем выпуска - 750 млн. рублей, срок обращения - 3 года, полугодовой купон. Ставка первого купона - 19.5%, дальше каждый следующий купон снижается на 0.5 процентных пункта (19%, 18.5%, 18%, 17.5%, 17%).
Предусмотрена возможность досрочного выкупа по желанию инвестора через 1 и 2 года.
Организатором эмиссии выступает НОМОС-Банк, в синдикат по размещению войдут Внешторгбанк, АКБ ИНГОССТРАХ-СОЮЗ, МДМ-Банк, Ханты-Манскийский Банк.
Подробнее о параметрах выпуска.
В ходе Интернет-конференции вы можете задать вопросы представителям эмитента и андеррайтеров. Ко всем участникам убедительная просьба представляться.
|
[24.03.03 15:58]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
7. [21.03.03 15:11]
Вячеслав
[Инвесткомпания]
Проводил ли кто-нибудь анализ кредитного риска НПО "Полиметалл". Если да, то где можно с ним ознакомиться?
Ответы:
[21.03.03 16:47]
Гаек Андрей Юрьевич [ЗАО "НОМОС-БАНК", Вице-Президент]
Безусловно, такая оценка проводилась всеми банками-участниками займа – все так или иначе утверждали свои лимиты на кредитных комитетах. Анализ финансового состояния и ежеквартальный мониторинг деятельности компании проводится нами постоянно, что и позволило считать кредитный риск по сделке приемлемым. Безусловно также, что полный отчет об оценке кредитного риска является коммерческой тайной каждого из банков, но с сокращенной версией, включающей анализ потенциальных рисков, основные коэффициенты и cash-flow компании на весь срок обращения займа, Вы можете ознакомиться в информационном меморандуме. Он размещен как на данном сайте, так и на сайтах www.nomos.ru, www.polymetal.ru, так, думаю, и на сайтах всех остальных участников синдиката.
|
|
|
6. [21.03.03 10:19]
Брокер
Какова емкость рынка золота и серебра в России? Какую долю компания реализует в стране, какую экспортирует?
Ответы:
[21.03.03 12:52]
Суслов Михаил Юрьевич [ОАО "МНПО "Полиметалл", Член Совета директоров]
Весь металл мы реализуем российским банкам, далее следует практически 100% экспорт.
|
|
|
5. [20.03.03 17:59]
Tim
[аналитик]
Ваш прогноз прибыли на 2003- 2006гг.?
Ответы:
[21.03.03 09:59]
Суслов Михаил Юрьевич [ОАО "МНПО "Полиметалл", Член Совета директоров]
Ожидаемая прибыль до налогообложения в 2003 году составляет 50 млн. долларов, начиная с 2004 года мы ожидаем получать не менее 100 млн. долларов прибыли в год
|
|
|
4. [20.03.03 17:21]
Аля Васильева
[Интерфакс]
Игорь Владимирович!
Если в 2004 году на Хаканджинском месторождении планируется добыть 5,7 тонн, а мощность проектная мощность строящегося ГМК составляет 4 тонны золота, то где будет перерабатываться остальная руда?
Ответы:
[20.03.03 17:33]
Суслов Михаил Юрьевич [ОАО "МНПО "Полиметалл", Член Совета директоров]
Аля ! Производительность фабрики по переработке руды что в 2004, что в 2005 году и далее составляет 500 тыс. руды в год. Но содержание золота в руде в 2004 году по плану горных работ выше, чем в 2005 и последующие годы. Т.е. вся руда будет переработана.
|
|
|
3. [20.03.03 15:35]
Tim
[аналитик]
Какова себестоимость добычи драгметаллов на основных Ваших месторождениях? При какой цене на золото/серебро добыча все еще остается для Вас рентабельной?
Ответы:
[20.03.03 16:50]
Суслов Михаил Юрьевич [ОАО "МНПО "Полиметалл", Член Совета директоров]
Операционная себестоимость добычи драгоценных металлов по ЗАО "Золото Северного Урала" - 172 $/oz, ЗАО "Зун Хада" - 230 $/oz, ОАО "Охотская горно-геологическая компания" - 174 $/oz, ЗАО "Серебро Территории" - 220 $/oz, ЗАО "Серебро Магадана" - 133 $/oz (последние 2 компании - серебро в стоимостном эквиваленте золота). В среднем по холдингу - 176 $/oz. При этом средняя цена нашего хеджа на 2003 год составляет 360 $/oz
|
|
|
2. [20.03.03 15:25]
Михаил
Почему так долго отвечаете?
|
|
|
1. [20.03.03 15:22]
Татьяна
[инвест.комп]
В cash-flow компании, приведенном в проспекте эмиссии облигаций, в 2003 году указано поступление 1 493,9 млн. рублей. Из них 750 млн. – облигационный заем, а что представляют собой остальные 743,9 млн. рублей?
Ответы:
[20.03.03 16:31]
Венатовский Игорь Владимирович [ОАО "МНПО "Полиметалл", Первый Заместитель Генерального Директора]
743,9 млн. рублей складываются из открытых, но не выбранных на начало этого года кредитных линий.
|
|
|
[20.03.03 12:01]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
