|
|
|
Интернет-конференция: "Дебютный облигационный займ ООО "Русская инвестиционная группа""
Участники:
Котляренко Дмитрий Феликсович, РИГрупп, Председатель совета директоров
Халтурин Андрей Владимирович, РИГрупп, Генеральный директор
Лебедев Павел Владимирович, РИГрупп, Зам. Генерального лдиректора
Васильев Михаил Юрьевич, РИГрупп-Финанс, Старший управляющий директор
Игнатов Александр Владимирович, РИГрупп-Финанс, Управляющий директор
|
Дата проведения: 19.12.06
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
Компания РИГрупп (ООО «Русская инвестиционная группа») была образована в 2003 году двумя зарубежными партнерами - американской корпорацией RIGroup и европейским инвестиционным фондом Westbury Fund Ltd. Американская корпорация RIGroup является международным девелопером, имеющим ряд проектов в США, Великобритании и Франции.
Westbury Fund Ltd. - инвестиционный фонд, представляющий интересы частных инвесторов. РИГрупп придерживается бизнес-модели западного акционера, основанной на западных стандартах ведения девелоперского бизнеса, использует современные дизайнерские, архитектурные, строительные и управленческие решения и технологии, комплексный подход ведения проектов и подбор подрядчиков на тендерной основе. Группой управляют высококвалифицированные менеджеры, успешно реализовавшие ряд проектов в России и за рубежом.
РИГрупп реализует портфель девелоперских проектов, который диверсифицирован по срочности, продуктовой линейки и географии:
- Сеть торгово-развлекательных комплексов «Счастливая 7Я» (19 проектов, общая площадь 308 тыс. кв. м.);
- Сеть бизнес-центров (22 проекта, общая площадь 288 тыс. кв. м.);
- Коттеджные поселки (4 проекта, общая площадь 57 тыс. кв. м.);
- Лэнд-девелопмент и реализация инвестиционных проектов на территории общей площадью 1 016 Га.
В целях получения больших конкурентных преимуществ, создания жесткой системы контроля и диверсификации рисков девелоперского бизнеса РИГрупп инвестировала в ряд компаний занимающихся телекоммуникациями, электроэнергетикой, инвестиционно-банковской деятельностью, консалтингом и аудитом, что в целом создает вертикально-интегрированный холдинг.
Параметры выпусков
- Эмитент: ООО «Русская инвестиционная группа»
- Вид долговых обязательств: Облигации
- Гос. регистрационный номер: 4-01-36213-R
- Дата регистрации: 07.12.2006
- Тип аукциона: по купону
- Цена первичного размещения: 100% от номинала
- Статус эмиссии: Планируется
- Вид размещения: Публичное ∙
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 1200 млн. руб.
- Дата начала размещения: декабрь 2006 г.
- Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
- Дата погашения: 1095 дней (3 года)
- Условия досрочного выкупа: 1,5 года, по номиналу
- Организатор: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс»
- Торговая площадка: ФБ ММВБ
Дополнительная информация: http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/6772 |
[19.12.06 12:34]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
12. [19.12.06 12:19]
Investor
Какие компании вы считатете основными вашими конкурентами?
Ответы:
[19.12.06 12:37]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Уважаемые дамы и господа!
Большое спасибо за ваше внимание к компании и квалифицированные вопросы. Желаю вам успеха.
[19.12.06 12:30]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Мы выстраиваем уникальные сетевые проекты под интересными брендами. Прямых аналогов нашим продуктам на данный момент не существует. На местном уровне наша компания иногда конкурирует с мелкими и средними девелоперами.
|
|
|
11. [19.12.06 11:55]
Елена
Есть ли планы по дальнейшему увеличению объема платного долга? или 1,2 млрд. достаточно для реализации проектов и поддержании приемлимого leverage?
Ответы:
[19.12.06 12:25]
Игнатов Александр Владимирович [РИГрупп-Финанс, Начальник Управления организации долгового финансирования]
Очевидно, что РИГрупп развиватся достаточно быстрыми темпами, что с одной стороны требует значительных инвестиций, с другой стороны позволяет накапливать достаточно собственных средств за короткий период времени (до размещения облигационного займа компания погасила большинство кредитов). Исходя из данного положения, накопление собственного капитала позволяет компании увеличивать возможности по привлечению заемных средств и соответственно в определенный момент компания продолжит увеличивать объем долга при сохранении приемлемого уровня относительно собственных средств. В будущем компания намерена привлекать средства только на публичном рынке, для чего планируется увеличение прозрачности компании и получение рейтингов от международных агентств, чтобы инвесторы правильно оценивали риски компании. 1,2 млрд. на данный момент оптимально.
|
|
|
10. [19.12.06 11:51]
bond holder
Каков Ваш прогноз динамики цен на стоимость коммерческой недвижимости в Московской области? Как выглядит этот регион с точки зрения привлекательности девелоперских и строительных проектов?
Ответы:
[19.12.06 12:21]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Мы думаем, что доходы от недвижимости в Московской области будут приближаться к доходности недвижимости в Москве, в связи с этим прогнозируем рост рыночной стоимости недвижимости в этом регионе.
|
|
|
9. [19.12.06 11:49]
Алексей
Перечислите, пожалуйста, главные активы компании и их ориентировочную рыночную стоимость.
Ответы:
[19.12.06 12:18]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Компания развивает 4 направления: торгово-развлекательные комплексы с общим брендом "Счастливая 7Я" и общей площадью 300 тыс. кв. м. в 15 городах Московской области, сеть бизнес-центров общим количеством 22 и площадью 300 включая 96 тыс. класса "А" здания в Мякининской пойме, а также в рамках ленд-девелопмента и застройки коттеджных поселков приступаем к комплексной застройки в Клинском районе Подмосковья на площади 1000 гектар.
Более подробно данные направления освещены в меморандуме.
|
|
|
8. [19.12.06 11:49]
Частный инвестор
Какие планы у компании по поводу расширения деятельности в других Регионах России
Ответы:
[19.12.06 12:11]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Мы считаем очень привлекательным направлением Ленинградское шоссе, в соответствии с этим наша компания активно инвестирует в активы в Твери, Петербурге. Также компания развивает свою деятельность в Туле и Нижнем Новгороде в связи с присутствием наших дочерних компаний на этом рынке. Мы изучаем рынок и открываем офисы и в других регионах главным образом центрального федерального округа.
|
|
|
7. [19.12.06 11:37]
Денис
Сможет ли эмитент (без рефинансирования) погасить облигации в дату оферты?
Ответы:
[19.12.06 12:07]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Да, конечно.
Мы готовы к выплате через полтора года за счет прибыли от продажи жилой недвижимости, прибыли от операционной деятельности, доходов от коммерческой недвижимости. Помимо этого, на балансе компании находятся акции дочерних компаний.
|
|
|
6. [19.12.06 11:31]
Станислав
Интересно, когда у компании эмитента появятся рейтинги от всеми известных международных рейтинговых агенств.
Ответы:
[19.12.06 12:05]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Мы сделали первый шаг к этому - перешли на МСФО. В наших планах получение инвестиционного рейтинга от агентств мирового уровня, думаю, это произойдет в середине 2007 года.
|
|
|
5. [19.12.06 11:21]
альтруист
Кто является конечными бенефициарами вашей компаними?
Ответы:
[19.12.06 11:48]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Группа была создана американской девелоперской компанией, чьи конечные бенефициары граждане США, и ирландским инвестиционным фондом, представляющим интересы частных европейских инвесторов.
|
|
|
4. [19.12.06 11:06]
Соловьев Владимир
Что будет сделано для оптимизации вторичного рынка облигаций? Расскажите подробней о "премии" для синдиката.
Ответы:
[19.12.06 12:01]
Васильев Михаил Юрьевич [РИГрупп-Финанс, Управляющий директор]
Что касется премии для синдиката, то члены синдиката получают комиссионное вознаграждение в зависимости от статуса.
Так, со-организаторы (от 200 млн. руб.) получают 0,15% от объема подписки и 0,1% от номинальной стоимости приобретенных облигаций. Андеррайтеры (100 млн.) 0,1 и 0,1%, со-андеррайтеры (50) 0,05 и 0,1%.
Помимо этого, формирование синдиката будет происходить по новой для нашего рынка схеме: участники синдиката, первыми подтвердившие объем подписки, получают премию к комиссионнрому вознаграждению в размере 0,05%.
[19.12.06 11:34]
Игнатов Александр Владимирович [РИГрупп-Финанс, Начальник Управления организации долгового финансирования]
Для оптимизации вторичного рынка облигаций РИГрупп планируется выставлять двусторонние котировик, проводить сделки РЕПО, и открывать дополнительные лимиты в ходе вторичного обращения бумаг. Помимо этого, сама компания, насколько мне известно, планирует увеличить свою прозрачность.
|
|
|
[19.12.06 11:05]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
3. [19.12.06 10:54]
М.А.
Является ли отчетность, представленная в меморандуме консолидированной? Когда появится отчетность по МСФО?
Ответы:
[19.12.06 11:40]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
В инвестиционном меморандуме представлена как консолидированная отчетность по МСФО (draft), так и не консолидированная отчетность по РСБУ. Отчетность по МСФО за 2005 год готова и проходит окончательную проверку в KPMG, ожидается что она появится до размещения облигаций. Отчетность по МСФО за 2006 год будет в мае 2007 года.
|
|
|
2. [19.12.06 10:29]
Елена
На какие цели собираетесь потратить средства от размещения займа?
Ответы:
[19.12.06 11:29]
Котляренко Дмитрий Феликсович [РИГрупп, Председатель совета директоров]
Добрый день. Как мы уже указывали в инвестиционном меморандуме, 70% от привлеченных средств пойдет на инвестиционную программу РИГрупп: 35% - инвестиции в торгово-развлекательные и бизнес центры, 30% - инвестиции в коттеджные поселки, 5% - вложения в земельные активы. 30% займа идет на реструктуризацию долга.
|
|
|
1. [19.12.06 10:17]
М.А.
Добрый день. Подскажите, какую доходность вы прогнозируете?
Ответы:
[19.12.06 11:11]
Игнатов Александр Владимирович [РИГрупп-Финанс, Начальник Управления организации долгового финансирования]
Добрый день. Прогнозируемая эффективная доходность по облигационному займу РИГрупп прогнозируется на уровне 12-12,5% к оферте. Для сравнения мы использовали выпуски облигаций Адамант Финанс, Миракс Групп, ИК Рубин.
Комментарии
[25.01.07 15:55]
SanuyBaG
Find in WEB
viagra online
viagra online
http://www.quizilla.com/users/viagra-online/journal/
Thanks!
[16.01.07 14:19]
Masageor
I present to you this cool site about [url=http://sites.blockstar.com/viagra/]viagra[/url]
and
[url=http://sites.blockstar.com/eviagra/]viagra[/url]
May be its help you to find him...
[19.12.06 12:11]
Аналитик
Какие проекты компании вы считаете приоритетными в настоящее время?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
