|
|
|
«Русагро»: Итоги привлечения облигационного займа, снижение купонной ставки
Дата проведения: 17.01.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ООО «Группа Компаний «Русагро» - крупнейший российский агропромышленный холдинг. Группа объединяет 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, 36 сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях, 10 региональных торговых филиалов и управляющую компанию, расположенную в Москве.
«Русагро» также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области. Стратегическая задача компании – увеличение доли компании в агробизнесе, сохранение лидирующих позиций в сахарной отрасли и выход в новые сегменты АПК.
20.07.2005 ООО «Группа Компаний «Русагро» осуществило размещение облигационного займа серии 01 объемом (по номиналу) 1 млрд.руб. Выпуск был размещен полностью в ходе аукциона, купон установлен в размере 11,66 % годовых. Облигации ГК включены в котировальный лист «Б» ММВБ.
26.12.2006 была определена ставка по 4 купону облигаций ООО «Группа Компаний «Русагро» в размере 8,50% годовых.
Краткая справочная информация о выпуске
- Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36077-R от 25.01.2005 г.
- Номинальный объем выпуска: 1 000 млн руб.
- Начало/окончание размещения: 20.07.2005/20.07.2005
- Дата погашения/срок обращения, дн. : 19.07.2008/1 095
- Дата выплаты и ставка купонов: 1-3-ий (18.01.06, 20.07.06, 18.01.07) – 11,66 % годовых;
4-6-ой (20.07.07, 18.01.08, 19.07.08) – 8,50% годовых.
- Состав синдиката: Организатор, андеррайтер и платежный агент: Сбербанк России: со-андеррайтер - Банк Союз
- Тип размещения/форма аукциона: Открытая подписка/по купону
- Дополнительная информация: Оферта 18.01.2007 г., поручительство: ООО «Русагро-Сахар»
|
[17.01.07 12:38]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
15. [17.01.07 12:01]
Ирина
Есть ли у Вас отчетность по МСФО?
Ответы:
[17.01.07 12:05]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Группа имеет аудированную отчетность по МСФО с 2003 года.
|
|
|
14. [17.01.07 12:00]
Alex
Какова текущая долговая нагрузка компании (Долг/выручка.../СК... /EBITDA)?
Когда можно ожидать отчетность за 2006 г.?
Ответы:
[17.01.07 12:26]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
По результатам деятельности за 9 месяцев 2006 года соотношение долга к собственному капиталу Группы составляет 31%, к выручке – 12%.
|
|
|
13. [17.01.07 11:50]
Любовь Щандулина
Как торгуется ваша бумага на ММВБ?
Ответы:
[17.01.07 12:15]
Семенов Андрей Юрьевич [Сбербанк России, Начальник отдела новых эмиссий и подписки]
В настоящее время облигации включены в котировальный лист уровня Б на ММВБ. Уровень ликвидности облигаций достаточно высок. Так в декабре 2006 г. оборот составил около 86 млн. руб. Среднее количество сделок в день по итогам декабря - 3.55, среднедневной объем торгов - 4.3 млн. рублей.
|
|
|
12. [17.01.07 11:49]
Виктор Неделин
Судя по публичной информации, ваше финансовое положение значительно лучше, чем у некоторых конкурентов, например Евросервиса.
Планируете ли вы поглощение крупных игроков на рынке или будете расти органически ?
Спасибо
Ответы:
[17.01.07 12:13]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Общая тенденция характерная для России – консолидация рынков. Мы, как участники аграрного сектора, не можем находиться вне этого процесса.
|
|
|
11. [17.01.07 11:43]
Наталья
Каковы итоги работы группы в 2006г.? Какая выручка ожидается? (рост по отношению к 2005г.). Спасибо.
Ответы:
[17.01.07 12:02]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Окончательные результаты по 2006 году не подведены. К 01.07.2007 года мы планируем получить аудированную отчетность Группы компаний «Русагро» по МСФО. Выручка за 9 месяцев в 2006 году составила 19 807 млн руб., что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Прибыль до вычета налогов и процентов (EBIT) Холдинга за 9 месяцев 2006 года возросла на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составила 1 900 млн руб.
|
|
|
10. [17.01.07 11:29]
Семенюк
Каков состав акционеров?
Ответы:
[17.01.07 11:46]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Состав участников ООО «Группа компаний «Русагро» раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента, публикуемых на нашем сайте (www.rusagrogroup.ru). Крупнейшими участниками являются Мошкович В.Н. и Кириленко С.А.
|
|
|
9. [17.01.07 11:26]
Светлана Павловна
Почему не объявили купон в 1% годовых, как это делают некоторве эмитенты?
Ответы:
[17.01.07 11:41]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
По данному виду заимствований мы считаем приемлемой ставку в 8,5% годовых на полтора года.
|
|
|
8. [17.01.07 11:24]
Семенюк
Каким образом собираетесь развивать сельскохозяйственное направление? Что конкретно будете делать?
Ответы:
[17.01.07 12:20]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Активное развитие сельхознаправления предполагается в Тамбовской области в первую очередь в районах зоны свеклосеяния сахарных заводов, принадлежащих компании. В Белгородской области основная активность будет связана с реализацией проекта «Развитие свиноводства», имеющего статус национального.
|
|
|
7. [17.01.07 11:18]
Елена
Скажите, будете ли покупать в 2007 г какие-нибудь заводы? Если да, то какие, в каких регионах? Объем инвестиций на эти цели?
Ответы:
[17.01.07 12:22]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Инвестиционные решения по приобретению активов будут приниматься, исходя из текущей ситуации на рынке.
|
|
|
[17.01.07 10:59]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
6. [17.01.07 10:45]
Елена
Собираететсь ли занимать на международных рынках? Когда, в каких объемах?
Ответы:
[17.01.07 11:32]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
В ответе на вопрос о новых облигационных займах я коротко осветил данную тему. Возможность занимать на международном рынке мы рассматриваем в качестве одного из инструментов финансирования собственной инвестиционной программы.
|
|
|
5. [17.01.07 10:44]
Елена
Когда планируете выпустить следующий облигационный заем? Каким объемом он будет и кто организатор?
Ответы:
[17.01.07 11:24]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
В ближайшее время (первый квартал 2007 года) компания не планирует привлечение новых облигационных займов. В течение этого периода мы определимся с программой заимствований на фондовом рынке. В том числе определимся с формой и рынками привлечения капитала (облигационные займы, CLN, синдицированные кредиты и так далее).
|
|
|
4. [17.01.07 09:42]
Иван
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько бумаг принесли по оферте?
Ответы:
[17.01.07 11:35]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Со своей стороны, хочу добавить, что 19.01.2007 информация об объеме выкупленных по оферте облигаций будет раскрыта компанией в виде Сообщения о существенном факте.
[17.01.07 11:30]
Семенов Андрей Юрьевич [Сбербанк России, Начальник отдела новых эмиссий и подписки]
В настоящий момент процесс приема уведомлений продолжается. Точный объем можно будет определить, когда инвесторы подтвердят свои намерения выставленными заявками в биржевой торговой системе
|
|
|
3. [16.01.07 17:42]
Наталья Николаевна
[Казань]
Как вы оцениваете свои бизнес-позиции: насколько они соответствуют поставленным стратегическим планам?
Ответы:
[17.01.07 11:06]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Русагро является одним из крупнейших агрохолдингов России. Входит в тройку ведущих сахаропроизводителей, является одним из крупнейших сельхозпроизводителей в Белгородской и Тамбовской областях. Наша стратегия заключается в упрочнении и развитии данных бизнес-позиций.
|
|
|
2. [16.01.07 16:02]
Инвестор
С чем связано уменьшение ставки купона?
Ответы:
[17.01.07 11:05]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
С одной стороны, в настоящий момент компания обладает достаточным количеством ликвидных средств для финансирования собственных программ, с другой стороны, ставка, по которой компания может привлекать кредитные средства на срок полтора года, существенно ниже текущей ставки купона по облигациям.
|
|
|
1. [15.01.07 12:01]
Юлия
Добрый день! Какие стратегические планы у Вашей компании? Каким образом Вы их планируете достигать?
Ответы:
[17.01.07 11:04]
Громов Владимир Сергеевич [Русагро, Финансовый директор]
Добрый день! Если говорить вкратце, стратегическими планами компании являются - увеличение доли компании в агробизнесе, сохранение лидирующих позиций в сахарной отрасли, развитие сельскохозяйственного направления и выход в новые сегменты, в частности, развитие молочного животноводства и свиноводства.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
