|
|
|
Интернет-конференция: Облигационный заем ОАО "Тюменьэнерго"
Дата проведения: 28.03.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ОАО «Тюменьэнерго» обеспечивает централизованное электроснабжение территории крупнейшего в России нефтегазодобывающего региона - Тюменской области, общей площадью порядка 1970 тыс.кв. км. Основные потребители электроэнергии в Тюменском регионе - это крупные предприятия нефтегазодобывающей промышленности, доля потребления которых в общем объеме потребляемой энергии составила в 2006 году 83%.
01 июля 2005 года завершился процесс реформирования ОАО «Тюменьэнерго» и Общество функционирует как распределительная сетевая компания.
В состав ОАО «Тюменьэнерго» в настоящее время входит 12 электросетевых предприятий, которые занимаются эксплуатацией и обслуживанием электрических сетей. В течение последних трех лет наблюдается устойчивый ежегодный прирост потребления электроэнергии в регионе на 8-10%.
По итогам 2006 года, выручка ОАО «Тюменьэнерго» составила 24 млрд. руб., чистая прибыль – 1,7 млрд. руб. , EBITDA - 3,999 млрд. руб.
Сетевое хозяйство ОАО «Тюменьэнерго» включает в себя: 38 328 км линий электропередач; 604 подстанции 35 кВ и 110 кВ суммарной мощностью 22 115 МВА; 5 363 шт. трансформаторных подстанций.
В 2007 году планируется увеличить выручку до 29,7 млрд. руб. с сохранением уровня прибыли за счет осуществления нового строительства и ввода в эксплуатацию энергетических мощностей на интенсивно развивающихся территориях Тюменской области.
В программе развития сетей до 2010 года запланировано: строительство около 80 подстанций 110кВ, ввод новых распределительных сетей, воздушных линий 110кВ протяженностью 2801 км. Общий объем вновь вводимых мощностей за период с 2007 по 2010 годы составит 6 538,6 МВА, для чего необходимы инвестиции порядка 27 млрд. рублей.
Параметры займа:
-
Эмитент, номер эмиссии: Тюменьэнерго, 2
-
Вид долговых обязательств: Облигации
-
Тип аукциона: по купону
-
Статус эмиссии: Планируется
-
Вид размещения: Публичное
-
Номинал, валюта: 1000, RUR
-
Объем эмиссии: 2 700 000 000
-
Дата регистрации: 21.02.2007
-
Гос. Регистрационный номер: 4-02-00159-F
-
Дата начала размещения: 2007
-
Цена первичного размещения: 100
-
Ставка купона: 1 купон - на конкурсе, 2-10 купоны - в соответствии с эмиссионными документами
-
Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
-
Дата начала начисления купонов: 2007
-
Дата погашения: 2012
-
Условия досрочного выкупа: в соответствии с эмиссионными документами по номиналу
-
Агент по размещению облигаций: Организатор - ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", со-организатор - ООО "Дойче Банк".
Подробная информация http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/7020 |
[28.03.07 12:30]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
21. [28.03.07 12:27]
Круглов Антон
Вопрос к Дойче банку.
Нерезидентов много прийдёт в займ?
И, если - да, не загонят ли они доходность ниже 8%?
Ответы:
[28.03.07 12:36]
Слюсарь Юлия Викторовна [Дойче Банк, Организация рублевых облигационных займов]
Дойче Банк привлечен в качестве Со-Организатора для координации международных продаж. В настоящий момент спрос со стороны нерезидентов достаточно высокий, компания обладает отличным кредитным качеством. В то же время хочу отметить, что правила аукциона одинаковы для всех и только он покажет какая доходность сложиться в итоге.
|
|
|
20. [28.03.07 12:04]
Игнатова Ольга
Кто является вашими потребителями, и какова их доля в процентном соотноешнии?
Ответы:
[28.03.07 12:13]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Основными потребятелями электроэнергии являются крупные предприятия нефтегазодобывающей отрасли. Их доля составляет 83%. Предприятия отрасли "транспорт и связь" - 10%, бюджетные организации, население и прочие - 7%.
|
|
|
19. [28.03.07 12:02]
Сергей
Используете ли вексельные схемы?
Ответы:
[28.03.07 12:15]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Прошу уточнить вопрос
|
|
|
18. [28.03.07 12:01]
Сергей
В каких банках кредитуетесь? Какие,в среднем, ставки кредитования?
Ответы:
[28.03.07 12:07]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
На сегодняшний день открыта только кредитная линия в МДМ банке для финансирования инвестиций в размере 500 млн.руб.
|
|
|
17. [28.03.07 12:00]
Марина Петровна
Какие финансовые показатели планируете в этом году?
Ответы:
[28.03.07 12:05]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Рост выручки до 29,7 млрд.руб., объем чистой прибыли на уровне 2006 года - 1,7 млрд.руб., ROE -5,3%, коэффициент срочной ликвидности - 2,7.
|
|
|
16. [28.03.07 11:57]
Иван
Кто, какие предприятия входят в состав компании?
Ответы:
[28.03.07 12:01]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
В состав компании входят 12 филиалов - предпрятий электрических сетей, расположенных по всей территории Тюменской области, которые занимаются эксплуатацией и обслуживанием распределительных сетей, а также сетей принадлежности ЕНЭС.
|
|
|
15. [28.03.07 11:35]
Игорь
По сравнению с другими компаниями, обращающимися на рынке, как Вы оцениваете Вашу Компанию, в чем Ваше преимущество?
Ответы:
[28.03.07 11:43]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Преимущества: монопольное положение на рынке передачи электроэнергии по распределительным сетям на территории электроснабжения - крупнейшем в России нефтегазодобывающем регионе. Соответственно платежеспособные потребители и гарантированный положительный денежный поток. Высокая финансовая устойчивость, способность к привлечению заемного капитала; динамично развивающаяся компания
|
|
|
14. [28.03.07 11:30]
Агапова М.Ю.
А что с вторичкой делать будете?
Ответы:
[28.03.07 11:47]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Необходимо добавить, что размер займа (2,7 млрд. р.) достаточно большой, организаторы планируют собрать представительный синдикат. Это позволяет надеятся, что вторичный рынок этого займа будет ликвидным.
[28.03.07 11:37]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Агропромкредит планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка путем выставления двусторонних котировок
|
|
|
13. [28.03.07 11:28]
Агапова М.Ю.
Кого еще собирается вывести Агропромбанк на рынок?
Ответы:
[28.03.07 11:35]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
В настоящее время Агропромкредит уже достиг соглашения с несколькими компаниями об организации облигационных займов. В ближайших планах размещение Екатеринбургской электросетевой компании.
|
|
|
12. [28.03.07 11:27]
Агапова М.Ю.
Почему выбран Агромромкредит организатором займа?
Ответы:
[28.03.07 11:37]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
КБ Агропромкредитбанк выбран организатором займа по результатам проведенного открытого конкурса, как банк,предложивший наилучшие условия
|
|
|
11. [28.03.07 11:26]
Сергей
Запланирован ли второй облигационный заем? Объемы, сроки.
Ответы:
[28.03.07 11:36]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
На ближайшую перспективу не планируем
|
|
|
10. [28.03.07 11:24]
Сергей
Какое соотношение собственных и заемных средств будет после размещения займа?
Ответы:
[28.03.07 11:35]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
В настоящее время коэффициент финансовой независимости (или доля собственного капитала) компании составляет 0,91. После размещения облигационного займа данный показатель составит 0,85, т.е. 15% в структуре всего капитала компании составит заемный капитал
|
|
|
9. [28.03.07 11:23]
Сергей
Собираетесь ли выходить на международные рынки капитала? С какими инструментами, какими объемами? Когда?
Ответы:
[28.03.07 11:31]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
В ближайшее время, по крайней мере в текущем году, не планируем
|
|
|
8. [28.03.07 11:22]
Сергей
Есть ли у Вас рейтинги от российских или международных рейтинговых агентств?
Ответы:
[28.03.07 11:30]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
У ОАО Тюменьэнерго есть рейтинг, определяемый среди энергетических компаний структуры РАО ЕЭС России,в соответствии с которым нашей компании присвоен рейтинг группы "А"- предприятие с устойчивым финансовым состоянием. Получение рейтинга российских и международных агентств - вопрос времени и желания. В случае обращения в данные агентства, уверена,что ОАО Тюменьэнерго будет в рейтинговых листах располагаться на самых высоких позициях.
|
|
|
7. [28.03.07 11:15]
Игорь
За счет каких средств планируется погашение займа?
Ответы:
[28.03.07 11:18]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Величина облигационного займа будет включена в тариф на передачу электроэнергии. Погашение его планируется за счет полученной прибыли от ввода и подключения новых мошностей, после предъявления оферты через 3 года, остаток через 5 лет.
|
|
|
6. [28.03.07 11:03]
Игорь
Добрый день!
Подскажите, какие финансовые инструменты (исключая рублевые облигации) Компания планирует использовать для финансирования текущей деятельности и инвестиций в ближайшем будущем.
Спасибо.
Ответы:
[28.03.07 11:12]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Финансирование текущей деятельности предприятия производится за счет средств, получаемых от сбытовой компании за услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО Тюменьэнерго. Финансирование инвестиционной деятельности производится за счет прибыли в тарифа на передачу электроэнергии, средств,полученных от потребителей в счет платы за технологическое присоединение. Также помимо облигаций планируется привлечение кредитных ресурсов на инвестиционную деятельность
|
|
|
[28.03.07 10:59]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
5. [28.03.07 10:46]
Елена
Скажите пожалуйста, сформирован ли синдикат по выпуску?
Ответы:
[28.03.07 11:06]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Синдикат андеррайтеров в настоящее время находится в стадии формирования. Ряд российских и иностранных банков уже выразили интерес к этому выпуску.
|
|
|
4. [28.03.07 10:42]
Евгений
На какую ставку расчитываете на аукционе?
Ответы:
[28.03.07 11:09]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Мы рассчитываем что эффективная доходность к оферте может составить 8,2%-8,5% годовых
|
|
|
3. [28.03.07 10:42]
Матвей
Когда планируете размещаться?
Ответы:
[28.03.07 11:01]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
размещение запланировано на 05.04.2007г.
|
|
|
2. [28.03.07 10:38]
Ростов
Опишите, пожалуйста, условия досрочного погашения
Ответы:
[28.03.07 10:51]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Хотелось бы обратить внимание что Эмитентом не предусмотрено досрочное погашение, а предусмотрен досрочный выкуп с возможностью дальнейшего обращения облигаций.
В соответствии с принятым решением Совета директоров эмитента, облигаций данного выпуска, будут приобретены у их владельцев, заявления, на приобретение которых поступили от владельцев облигаций, в течение последних 5 дней 6 купонного периода.
Датой приобретения облигаций является 2 рабочий день 7 купонного периода. В случае если дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то Облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.
|
|
|
1. [28.03.07 10:36]
Марат
На какие цели планируется потратить заемные средства?
Ответы:
[28.03.07 11:03]
Петрова Татьяна Валериевна [Тюменьэнерго, Директор по экономике и финансам]
Средства, привлеченные в рамках размещения облигационного займа, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности:строительство новых электроэнергетических объектов и расширение существующих мощностей в целях обеспечения растущей потребности в электропотреблении и повышения надёжности электроснабжения потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
