Вексельная программа ОАО КБ «КАМАБАНК». Организатор - Группа Предприятий «Фингард»
Дата проведения: 20.03.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
Группа Предприятий «Фингард» уведомляет о начале размещения вексельного займа Открытого Акционерного Общества Коммерческий Банк «КАМАБАНК» (сокращенное наименование ОАО КБ «КАМАБАНК»). ГП «Фингард» выполняет функции Организатора, Андеррайтера Маркет-Мейкера и Домицилянта вексельного займа.
ОАО КБ «КАМАБАНК» — региональный универсальный банк Пермского края, входит в число крупнейших банков Урала по величине своих активов. Банк обеспечивает своим клиентам самый широкий спектр современных услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. Основным направлением деятельности является развитие розничного и поддержка малого бизнеса: выдача разнообразных кредитов населению и индивидуальным предпринимателям, разработка новых и участие в существующих ипотечных программах, работа с банковскими картами, включая зарплатные проекты с возможностью овердрафтного кредитования, кредитные карты. Банк располагает большой сетью банкоматов предоставляющих возможность проведения коммунальных и других платежей.
Вексельная программа ОАО КБ «КАМАБАНК» является частью реализуемой Банком программы внешнего финансирования. Целью реализации программы являются:
- Более интенсивное использование возможностей денежного рынка
- Получение публичной кредитной истории
- Векселедатель намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения векселей для наращивания объемов активных банковских операций, в том числе для финансирования ипотечных кредитов жителям Края с последующим рефинансированием и других розничных продуктов в интересах Банка, Экономики и Общества. Для достижения этих целей банк планирует открыть в течение 2007 года 11 новых дополнительных офисов на территории Края.
- Кроме того, Банк планирует развивать программы совершенствования деятельности по осуществлению комплексного обслуживания частных лиц разработки и внедрения новых кредитных продуктов, диверсификации кредитного портфеля и снижения банковских рисков.
Параметры вексельной программы:
Общий объем выпуска по номиналу - 900 000 000 руб.
Объем первого транша - 300 000 000 руб.
Место составления - Российская Федерация г. Пермь
Начало реализации программы – март - май 2007 г.
Период реализации программы – апрель - октябрь 2007 г.
Инвестиционный меморандум |
[20.03.07 12:49]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
25. [20.03.07 12:39]
Константн
Какая доля в Ваших пассивах приходится на физических лиц
Ответы:
[20.03.07 12:41]
Воронцов Александр Юрьевич [КАМАБАНК, начальник казначейства ]
Примерно 35 %, включая отстки на СКС и вклады. Существенно долю увеличивать не планируем, все-таки это достаточно не надежный и дорогостоящий ресурс.
|
|
|
24. [20.03.07 12:19]
Алексей
Планируется ли ипользовать инструменты секьюритизации активов?
Ответы:
[20.03.07 12:31]
Воронцов Александр Юрьевич [КАМАБАНК, начальник казначейства ]
В догонку: сделки РЕПО как механизм секьюритизации осуществляем уже более года, милости просим поучаствовать.
[20.03.07 12:25]
Воронцов Александр Юрьевич [КАМАБАНК, начальник казначейства ]
Собираемся, сейчас активно прорабатывает эти вопросы. К сожалению, данная тема достаточно труднореализуема для регионального банка, поэтому ищем организатора. Интересует любой вариан: SPV, накопитель, паевой фонд и др. инструменты.
Предлагайте!!! )))
|
|
|
23. [20.03.07 12:17]
Константин
Откуда Вы рассчитываете привлечь основную долю средств от размещения, из Пермского края или из столичного региона
Ответы:
[20.03.07 12:22]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
К сожалению, региональный финансовый рынок ограничен, поэтому для успешной реализации программы мы будем выходить на центральные рынки.
Однако банк достаточно известен в регионе и мы планируем, что при размещении первых траншей доля инвесторов Пермского края будет составлять не меньше половины.
|
|
|
22. [20.03.07 12:13]
Константн
|
|
|
21. [20.03.07 12:09]
Иван
На какие доходности по векселям ориентируете рынок?
Ответы:
[20.03.07 12:16]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
[20.03.07 12:14]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
Размещение первого транша будет на уровне следующих ставок:
1 месяц - 10 годовых
2 месяца - 11 годовых
3 месяца - 12 годовых
С последующими траншами доходность будет снижаться
|
|
|
20. [20.03.07 12:06]
Светлана Павловна
Расскажите, как закончили финансовый год и какие показатели планируете на этот год?
Ответы:
[20.03.07 12:15]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Валюта баланса - 4,7 млрд.
Капитал - 880 млн, УК 537 млн.
Прибыль 51 млн.
Кредитный портфель юриков около 1,6 млрд.
Физиков - 1,5 млрд
На 2007 год планируем увеличение портфеля физиков до 3,4 млрд, увеличить УК до 1037 млн. рублей, осуществить весельный займ, корпоративный облигационный займ на 500 млн, облигационный займ с ипотечным покрытием или создать SPV.
Открыть новых 11 доп. офисов на территории края.
|
|
|
19. [20.03.07 12:04]
Евдокимова Елена
Кто является Вашими основными акционерами?
Ответы:
[20.03.07 12:08]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
мах доля г. Пермь - 25 %
остальная распределена между физ. лицами, связанными с "АБ.Финанс".
более подробно можно посмотреть на нашем сайте: WWW.KAMABANK.RU
|
|
|
18. [20.03.07 11:45]
Светлана Павловна
Собираетесь ли Вы развивать филиалы?
Ответы:
[20.03.07 11:59]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Иногородние - нет, эта деятельность отходит к АГРОИМПУЛЬСУ, на территории края - однозначно, да!
|
|
|
17. [20.03.07 11:40]
С. Михайловский
"В настоящий момент наши основные клиенты - физики, которых у нас более 150 тысяч. "
Такое большое количество физиков в миллионном городе... А как это число клиентов у вас примерно по услугам распределяется?
Ответы:
[20.03.07 11:57]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
ну вообще-то в крае 3 млн, а мы представлены не только в г. Перми, но и в Кунгуре, Березниках, Яиве, Чусовом и т.д. (если Вам данные названия что-то говорят! ))))) во-вторых по нашим картам получает з.п. наряду с крупнейшими предприятиями практически вся бюджетная сфера города, в третьих - ВСЕ наши клиенты-физ. лица, включая вкладчиков и заемщиков бесплатно получают наши карты и ими впоследствии активно пользуются. (комм. платежи т.д.)
|
|
|
16. [20.03.07 11:36]
Юрий
Каковы планы на этот год в развитии приоритетных направлений бизнеса?
Ответы:
[20.03.07 11:52]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
1. Осуществить программу публичных заимствований.
2. Довести количество клиентов-физических лиц до 185 тысяч.
3. Банк будет иметь лучшие программы пластиковых карт в крае.
4. Открыть 11 новых дополнительных офисов на территории края.
|
|
|
15. [20.03.07 11:36]
Юрий
Как развита филиальная сеть?
Ответы:
[20.03.07 11:44]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
3 действующих филиала и 8 доп. офисов
|
|
|
14. [20.03.07 11:35]
Юрий
Есть ли у Вас банкоматы? Сколько?
Ответы:
[20.03.07 11:41]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Унас самая обширная сеть банкоматов в крае (не считая Сбера, конечно) 150 банкоматов на 01.03. До конца года будет 190. 185 тысяч карт Visa надо обслуживать где-то! )))
|
|
|
13. [20.03.07 11:31]
Марина
Почему Фингард решили выбрать организатором?
Ответы:
[20.03.07 11:39]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Потому что в Крае Фингард уже зарекомендовал себя, через него прошло 5 займов на общую сумму более 2 млрд. рублей. Кроме этого, в настоящий момент идут активные переговоры по привлечению со-организатора из числа крупных московских игроков для продвижения наших векселей на столичных площадках, его кандидатуру Фингард назовет нам сегодня. Кроме соорганизатора векселя в Москве можно будет предъявить к погашению АГРОИМПУЛЬСУ (Жуляев А.) и мы считаем что такая связка организаторов-домициллянтов будет очень эффективна.
|
|
|
12. [20.03.07 11:30]
Иван
Есть ли у Вас кредитные рейтинги от российских или иностранных агентств?
Ответы:
[20.03.07 11:34]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Пока нет, но мы на эту тему активно работаем. Например, в настоящее время начинаем сотрудничать с ЕБРР, скоро будет запущен и механизм рейтингования.
|
|
|
11. [20.03.07 11:23]
Марина
Когда планируете выпустить облигации? Каким объемом? Кто организатор?
Ответы:
[20.03.07 11:30]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
Первый транш облигационного займа, Банк планирует выпустить в III квартале 2007 г., объем планируется 500 млн. р. Организатор пока не определён.
|
|
|
10. [20.03.07 11:22]
Станислав
Добрый день. Чем вы объясняете существенную потерю темпа роста основных показателей деятельности банка в 2006 году.
Ответы:
[20.03.07 11:31]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Хороший вопрос - ждал, если честно.
В 2006 году произошло осмысление роли банков в составе Группы и четкое разделение бизнеса. АГРОИМПУЛЬС активно развивается как федеральная структура и часть наших активов в Оренбурге, Ижевске, Тольятти ушло туда, в филиалы АГРОИМПУЛЬСА. Мы сейчас будем активно развивать свое присутствие в Пермском крае, а на это нам нужно какое-то время.
|
|
|
9. [20.03.07 11:18]
Марина К.
На какие цели планируете выпустить векселя
Ответы:
[20.03.07 12:22]
Воронцов Александр Юрьевич [КАМАБАНК, начальник казначейства ]
Кстати, приглашаю всех заинтересованных лиц поработать с нами по сделкам РЕПО на наши закладные, риска - никакого, доходность выше 10 % годовых. Все закладные по стандартам АИЖК, сервисным агентам которого по Пермскому краю мы являемся.
[20.03.07 11:26]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
Основная цель использовать денежные средства полученные от вексельной программы Банк планирует направить на увеличение объемов кредитования населения Пермского края посредством выдачи кредитных карт и предоставления кредитов на покупку жилья, включая долевое строительство, индивидуальные дома и коттеджи. Часть закладных будет рефинансирована.
|
|
|
8. [20.03.07 11:14]
Юрий
Кто является крупными клиентами Вашего банка?
Ответы:
[20.03.07 11:26]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Пермские энергетики, предприятия торговли.
Сейчас мы уходим от "заточенности" на крупных клиентов в сторону розницы. До 2006 года мы были муниципальным банком, после запрета держать бюджетные счета в ком.банках активно пошли в "массы". В настоящий момент наши основные клиенты - физики, которых у нас более 150 тысяч.
|
|
|
7. [20.03.07 11:13]
Дмитрий Федосеев
Какие банки и компании являются дружественными Вам, (имеют тех же акционеров) или входят в холдинг?
Ответы:
[20.03.07 11:20]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Банк входит в состав ФГ "АБ.Финанс" наряду с ОАО КБ "АГРОИМПУЛЬС". География холдинга включает более 50 точек присутствия. Разделение банковского бизнеса примерно следующее: Агроимпульс - универсальный банк федерального масштаба, КАМАБАНК - банк для жителей Пермского края.
|
|
|
6. [20.03.07 11:10]
Юрий
Кого вы считаете конкурентами?
Ответы:
[20.03.07 11:16]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
В регионе мы считаем своими ближайшим конкурентом по ипотечным программам Сбербанк, по бизнесу в целом Урал-Фд.
|
|
|
5. [20.03.07 11:08]
Антон
Не считаете ли Вы,что между размещением векселей и выпуском облигаций небольшой срок?
Ответы:
[20.03.07 11:18]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
Мы разделяем эти два проекта, у них разные цели.
Облигационный займ планируется в III квартале 2007года, мы планируем за это время получить публичную кредитную историю посредством организации вексельной программы.
|
|
|
[20.03.07 11:04]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
4. [20.03.07 11:01]
С. Михайловский
Какой у Вас объем кредитного портфеля физикам на текущий момент и какая в нем доля просроченных кредитов? Какой объем просрочки Вы считаете для себя критичным, какова политика по возврату долгов: это осуществляется силами банка или передаете в коллекторское агентство?
Ответы:
[20.03.07 11:14]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Общий объем кредитного портфеля на балансе - более 800 млн, всего выдача более 2 млрд. из них 1,2 рефинансирована, как по сделкам РЕПО, так и просто продана, но с обязательством обратного выкупа дефолтных закладных. Доля просрочки очень низкая - менее 0,2 % (2 закладные), разовые просрочки допускали около 3 % заемщиков. У нас очень строгий отбор заемщиков. По одному заемщику начинаем судиться. Работаем сами - коллекторов в Перми пока нет.
|
|
|
3. [20.03.07 11:00]
Юрий
Расскажите, чем занимается Ваш банк? На что больше ориентирован?
Ответы:
[20.03.07 11:08]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
В последний год произошла серьезная переориентация в сторону розничного бизнеса. По таким показателям как ипотечное кредитование, кредитование через кредитные карты, охват сети банкоматов для зарплатных пректов, эмиссия карт Visa, количество зарплатных проектов мы занимаем в Крае первое место среди коммерческих банков.
|
|
|
2. [20.03.07 10:59]
Юрий
Программа уже началась?
Ответы:
[20.03.07 11:04]
Усманов Андрей Ревхатович [Фингард, зам. директора]
Добрый день!
Программа начинается с 26 марта.
В рамках апреля - мая будет размещены векселя на сумму 300 млн. р.
|
|
|
1. [20.03.07 10:58]
Дмитрий Федосеев
Как Вы сами оцениваете Ваш выход на рынок с векселями?Каковы Ваши шансы? Ожидания?
Ответы:
[20.03.07 11:04]
Воронцов Александр Юрьевич [Камабанк, начальник казначейства ]
Добрый день! Спасибо за вопрос!
Для нас выход на публичный рынок это логичный шаг развития, емкость регионального рынка ограничена.
Выходя на центральные рынки капитала, мы считаем что серьезно повышаем шансы на успех размещения.
Еще до официального начала программы уже поступают реальные заявки как от региональных инвесторов, так и московских.
|
|
|
