Вексельная программа ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Дата проведения: 22.04.03
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ранее именуемая ОАО "Тюменьавиатранс") начинает реализацию своей вексельной программы.
Организатором займа выступает ЗАО "ИК "Регион"
В рамках реализации программы планируется размещение вексельного займа объемом 300 млн. рублей.
Срок погашения векселей 4 и 6 месяцев, объем размещения - 100 млн. рублей и 200 млн. рублей соответственно. Целью реализации вексельной программы является более широкое использование инструментов денежного рынка и создание публичной кредитной истории компании. Организация вторичного обращения, проверка и погашение векселей будет осуществляться ИК "РЕГИОН".
Конкурс по размещению вексельного займа для определения инвесторов и/или со-менеджеров проекта будет проведен 23 апреля 2003 года.
Параметры займа:
Сроком 4 месяца - 100 млн. рублей
Сроком 6 месяцев - 200 млн. рублей.
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России и владеет крупнейшим вертолетным парком в мире.
В ходе предстоящей интернет-конференции на ваши вопросы ответят представители эмитента и организатора. |
[22.04.03 13:03]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
11. [22.04.03 12:58]
Игорь
Какие усилия по увеличению ликвидности будете предпринимать, помимо усилий маркет-мейкера, и есть ли вообще такая задача?
Ответы:
[22.04.03 13:07]
Галкин Владимир Владимирович [ЗАО "ИК "Регион", Директор департамента организации финансирования на долговом рынке]
Создание ликвидного вторичного рынка является основной задачей организации программы финансирования, которую осуществляет ИК Регион.
Именно ликвидный рынок позволит в дальнейшем увеличить сроки заимствования и снизить ставку по займам.
[22.04.03 13:04]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Полагаем ИК Регион полностью справится с поставленной задачей. ЮТэйр со своей стороны будет информировать участников рынка о наиболее значимых событиях, происходящих в авиакомпании.
|
|
|
10. [22.04.03 12:57]
Александр
Компания размещала АДР, можно узнать где они торгуются и какова их цена?
Ответы:
[22.04.03 13:01]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
АДР обращаются на внебиржевых рынках США, Германии.
|
|
|
9. [22.04.03 12:53]
Иван
В какие зарубежные страны организованы рейсы вашей компании?
Ответы:
[22.04.03 13:00]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в страны СНГ и большое количество чартерных рейсов в дальнее зарубежье. Последняя крупная программа ЮТэйр по чартерным перевозкам - доставка участников, болельщиков, прессы из Германии и Норвегии в г. Ханты-Мансийск на чемпионат мира 2003 по биатлону. В рамках программы было выполнено 14 парных рейсов.
|
|
|
8. [22.04.03 12:46]
Максим
[Kremlin AG]
Cлышал, что «ЮТэйр» сотрудничал с ООН - есть ли подобные контракты в текущем году и на перспективу, какова их доля в выручке компании?
Ответы:
[22.04.03 12:56]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Да. В этом году действует 7 контрактов с ООН, объем поступлений по ним в общей выручке ЮТэйр около 22%. В 2003 году мы примем участие еще в нескольких тендерах, проводимых ООН, и есть все основания полагать, что объем работ увеличится.
|
|
|
7. [22.04.03 12:41]
Ирина
Какое соотношение собственных и заемных средств вашей компании?
Ответы:
[22.04.03 12:47]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
По состоянию на 1 января 2003 года сумма заемных средств (краткосрочных и долгосрочных) по отношению к собственному капиталу составляет около 65%.
|
|
|
6. [22.04.03 11:48]
Максим
[Kremlin AG]
Уточните пожалуйста на что именно планируется направить средства от вексельного и облигационного займов
Ответы:
[22.04.03 12:03]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
В первую очередь на реинвестирование текущей задолженности ЮТэйр.
|
|
|
5. [22.04.03 11:46]
Пшеницын Павел
[Ухтабанк]
1. Какова причина резкого падения чистой прибыли компании в 2002 году?
2. Какие компании/заказчики являются основными дебиторами эмитента?
3. Кто основные банки-кредиторы?
4. Какие прогнозы у эмитента по финансовым результатам на 2003 год (выручка, прибыль, долги)?
Ответы:
[22.04.03 12:02]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
1. Изменилась структура бизнеса авиакомпании, увеличилась доля низкорентабельных видов услуг (транспортная деятельность). 2. Основных контрагентов авиакомпании более 1000, выделить основных дебиторов не представляется возможным. 3. Региональные банки ХМАО. 4. ЮТэйр планирует выручку в объеме 6 млрд. руб. (без НДС). Прибыль не ниже уровня 2002 г. Если под словом "долги" имеется ввиду заемный капитал, то предполагаем не более 1 млрд. руб.
|
|
|
4. [22.04.03 11:45]
Артем
Сформирован ли синдикат со-менеджеров? Будут ли поддерживать котировки на вторичном рынке? Какими спрэдами?
Ответы:
[22.04.03 12:09]
Галкин Владимир Владимирович [ЗАО "ИК "Регион", Директор департамента организации финансирования на долговом рынке]
ИК "Регион" ежедневно будет поддерживать двусторонние котировки по векселям авиакомпании ЮТэйр со спредами от 1 до 1,5%. На сегодняшний момент проявлен большое интерес со стороны ведущих банков к участию в программе долгового финансирования авиакомпании.
[22.04.03 11:51]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
На этот вопрос предлагаем ответить организатору - ИК Регион.
|
|
|
3. [22.04.03 11:38]
Александр
[Частный инвестор]
Вопрос к Авиакомпании ЮТэйр. Почему Вы предпочли вексельный займ облигационному? Спасибо за ответ.
Ответы:
[22.04.03 11:41]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Меньший срок реализации, минимальные затраты в сравнении с облигационным займом. Мы полагаем, что вексельный займ позволит нам в короткий срок сформировать публичную кредитную историю.
|
|
|
2. [22.04.03 11:36]
Анастасия
Планирует ли Ваша компания получить рейтинг под выпуск облигаций?
Ответы:
[22.04.03 11:37]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Мы сейчас рассматриваем данный вопрос. У нас есть несколько предложений от рейтинговых агентств, которые мы изучаем.
|
|
|
[22.04.03 10:57]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
1. [22.04.03 10:38]
Игорь
[Банк]
Недавно была новость о подготовке к эмиссии облигаций. Как это связано с началом реализации вексельной программы?
Ответы:
[22.04.03 11:02]
Петров Игорь Валерьевич [ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Финансовый директор]
Прямая связь. Вексельная программа - это начальный этап выхода ЮТэйр на долговой рынок.
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
