Интернет-конференция: Выпуск облигаций ОАО «Челябэнерго»
Дата проведения: 08.05.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ОАО «Челябэнерго» является естественной монополией на рынке услуг Челябинской области по передачи электроэнергии по сетям 110-0,4 кВ с долей рынка около 80%.
Компания осуществляет централизованное снабжение электроэнергией территорию Челябинской области и представляет собой распределительную сетевую компанию (РСК), основными видами деятельности, которой являются оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, оказание услуг по присоединению к электрическим сетям, диагностика, эксплуатация и ремонт электрических сетей, иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими. Основными потребителями услуг компании являются промышленные предприятия Челябинской области, доля которых в структуре потребления составляет около 84%.
Сетевое хозяйство компании включало в себя на 01.01.2007 года 5480 подстанций 110-35 кВ, 2515 шт. трансформаторных и распределительных пунктов, 41 268 км. воздушных и кабельных линий.
Крупнейшим акционером ОАО «Челябэнерго» является РАО «ЕЭС России» (49% УК). ОАО «Челябэнерго» находится под управлением ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги".
Параметры займа:
- Эмитент, номер эмиссии: Челябэнерго, 1
- Вид долговых обязательств: Облигации
- Тип аукциона: по купону
- Статус эмиссии: Планируется
- Вид размещения: Публичное
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 600 000 000
- Дата регистрации: 03.04.2007
- Гос. Регистрационный номер: 4-01-00183-А
- Дата начала размещения: 2007
- Цена первичного размещения: 100
- Ставка купона: 1 купон - на конкурсе, 2 купон - равен 1 купону. 3-6 купон - определяет эмитент
- Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
- Дата начала начисления купонов: 2007
- Дата погашения: 2010
- Условия досрочного выкупа: 2-ой рабочий день 3 купона по номиналу
- Агент по размещению облигаций: Организатор - КБ АГРОПРОМКРЕДИТ
Подробная информация: http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/7210 |
[08.05.07 12:32]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
21. [08.05.07 12:28]
Пётр Петров
Какие реальные затраты на выпуск облигационного займа понесло Общество? Не проще ли было взять кредит в банке?
Ответы:
[08.05.07 12:43]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
В результате размещения облигационного займа Общество единовременно получает "длинные деньги" без обеспечительных мер под привлекательный процент.
Фактические затраты на размещение облигационного займа ОАО "Челябэнерго" являются коммерческой тайной. В месте с тем Общество получит несоизмеримо большую выгоду, чем величина затрат на размещение.
|
|
|
20. [08.05.07 12:26]
Сергей
Под какие ставки, в среднем, кредитуетесь в банках
Ответы:
[08.05.07 12:30]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Ставка привлечения заемных средств зависит от сроков и объемов сделки.
В настоящее время она составлет от 9% до 9,4%.
|
|
|
19. [08.05.07 12:25]
Сергей
Как будет поддерживаться вторичный рынок?
Ответы:
[08.05.07 12:47]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Банк будет способствовать увеличению ликвидности путем выставления в ТС ММВБ заявок на покупку и продажу.
|
|
|
18. [08.05.07 12:24]
Сергей
Планируете ли получить рейтинги?
Ответы:
[08.05.07 12:27]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
В настоящее время данный вопрос обсуждается.
|
|
|
17. [08.05.07 12:23]
Сергей
Какое соотношение собственных и заемных средтств будет после размещения займа?
Ответы:
[08.05.07 12:27]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
После размещения соотношение составит 36%.
|
|
|
16. [08.05.07 12:22]
Сергей
Почему решили выбрать выпуск облигаций, а не заменить это на банковские кредиты?
Ответы:
[08.05.07 12:26]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Привлечение "длинных денег" путем размещения облигационного займа на реализацию инвестицонной программы считаем более целесообразным.
|
|
|
15. [08.05.07 12:21]
Сергей
Имеются ли у Вас вексельные программы?
Ответы:
[08.05.07 12:23]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
В настоящее время вексельных программ в ОАО "Челябэнерго" нет.
|
|
|
14. [08.05.07 11:54]
Вадим
[Велес Капитал]
В 2006 году вы списали "нереальную дебиторскую задолженность", что, мягко говоря, негативно отразилось на чистой прибыли компании. Какова вероятность повторения подобной ситуации в ближайшие годы и откуда появилась эта "нереальная дебиторская задолженность?
Ответы:
[08.05.07 12:00]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
В 2007 году запланировано в тарифе списание дебиторской задолженности в объеме 251 млн. руб., возникшей до момента разделения компании в результате неоплаты полученной электроэнергии предприятиями сельскохозяйственной отрасли.
Чистая прибыль 2007 года ожидается на уровне 260 млн. руб. с учетом планируемого списания дебиторской задолженности.
|
|
|
13. [08.05.07 11:37]
любовь
[зао "интерфакс-урал"]
Хотелось бы уточнить, какова планируемая ставка 1-го купона?
Ответы:
[08.05.07 11:47]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Синдикат формируется по ставке первого купона 9,2% годовых. Мы надеемся, что в процессе аукциона ставка будет ниже, т.к. уже сейчас мы видим спрос, превышающий объем займа.
|
|
|
12. [08.05.07 11:17]
Вадим
[Велес Капитал]
Согласно вашему прогнозу, в 2008 году произойдет резкое увеличение чистой прибыли, а именно более чем в 3 раза, с 260 млн (в 2007 году) до 871 млн рублей (2008 году). Не могли бы вы подробней объяснить, за счет чего вы прогнозируете столь значительный скачок?
Ответы:
[08.05.07 11:33]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
За счет ввода в 2007-2008 гг. в эксплуатацию новых мощностей и получения дополнительной выручки за счет подключения новых потребителей.
Также ОАО "Челябэнерго" запланирован рост инвестиционной составляющей, согласованный с Правительством Челябинской области, в тарифе на передачу электроэнергии.
|
|
|
11. [08.05.07 11:09]
Елена
Когда будет более ликвидный заем, большим объемом?
Ответы:
[08.05.07 11:29]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
В ближайшее время данный вопрос не рассматривается.
|
|
|
10. [08.05.07 11:03]
Дикушин В.М.
Какова ставка за подключение за kW?
Ответы:
[08.05.07 11:14]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
На территории г. Челябинска в настоящее время 17 тыс. руб. за 1кВт.
|
|
|
[08.05.07 11:02]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
9. [08.05.07 11:02]
Дикушин В.М.
Каков уровень потерь в сетях Челябэнерго?
Ответы:
[08.05.07 11:13]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Планируемый уровень потерь в электрических сетях ОАО "Челябэнерго" на 2007 года составит 8,94%.
|
|
|
8. [08.05.07 11:02]
любовь
[зао "интерфакс-урал"]
Как, по вашему мнению, отразится решение РАО об увеличении количества МРСК на деятельности, финансовых показателях самих распредкомпаний, в том числе применительно к "Челябэнерго"?
Ответы:
[08.05.07 11:14]
Сукова Елена Игоревна [МРСК Урала и Волги, Начальник департамента финансов]
решение РАО об увеличении количества МРСК на деятельности, финансовых показателях самих распредкомпаний никак не отразится, т.к. территория деятельности и бизнес компаний не изменится, они просто будут входить в МРСК с другим названием.
|
|
|
7. [08.05.07 11:00]
Дикушин В.М.
Кому принадлежит 20% рынка, оставшаяся после 80%, принадлежащих Челябэнерго?
Ответы:
[08.05.07 11:16]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Кроме ОАО "Челябэнерго" на территории Челябинской области существует порядка 100 мелких сетевых компаний.
|
|
|
6. [08.05.07 10:59]
любовь
[зао "интерфакс-урал"]
Почему все-таки объем займа 600 млн. Ранее считалось, что меньше 1 млрд - не выгодно с учетом затрат на размещение.
Ответы:
[08.05.07 11:19]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Исходя из финансовых и технологических потребностей, основанных на реальных заявках потребителей на подключение к сетям ОАО "Челябэнерго", а также с учетом принятой программы развития Челябинской области.
|
|
|
5. [08.05.07 10:57]
любовь
[зао "интерфакс-урал"]
Каков планируемый объем инвестиций "Челябэнерго" на 2007 год, в том числе по структуре, т.е. сколько за счет собественных средств, привлеченных, платы за подключение? Основные инвестпроекты текущего года.
Ответы:
[08.05.07 11:31]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Уважаемые господа! История компании, основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности и планы развития изложены в Инвестиционном меморандуме ОАО "Челябэнерго", опубликованном на сайте cbonds.ru.
[08.05.07 11:27]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Объем на 2007 год составит 1 196 млн. руб. В том числе: Собственные средства - 691 млн. руб., привлеченные средства - 505 млн. руб. Основные проекты - новое строительство (3 подстанции 110кВ), расширение действующих мощностей и реконструкция линий электропередач.
Комментарии
[23.05.07 23:25]
wererqwws
6italobaz.org
naitala.org
bujhes3.org
6italobaz 1
6italobaz 2
6italobaz 3
naitala.org 1
naitala.org 2
naitala.org 3
bujhes3.org 1
bujhes3.org 2
bujhes3.org 3
|
|
|
4. [08.05.07 10:53]
любовь
[зао "интерфакс-урал"]
Каковы финансовые итоги деятельности компании в 2006 году (выручка, чистая прибыль, если можно в сравнении с 2005 годом, чем обусловлена динамика роста\снижения)?
Ответы:
[08.05.07 11:10]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
ля чистой прибыли связано со списанием нереальной дебиторской задолженности в размере 302 млн. руб., а также увеличением затрат на ремонтную кампанию. Планируемый объем чистой прибыли в 2007 году - 260 млн. руб.
[08.05.07 11:07]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
Выручка ОАО "Челябэнерго" в 2006 году составила 5319 млн.рублей, в 2005 году - 4318 млн.рублей. Чистая прибыль в 2006 - 0 рублей, по итогам 2005 -
54,5 млн.рублей. снижение показателе
|
|
|
3. [08.05.07 10:22]
Марина
Почему выбрали данного организатора?
Ответы:
[08.05.07 11:02]
Штанке Татьяна Фердинантовна [Челябэнерго, Заместитель директора по финансам]
КБ "Агропромкредит" выбран организатором по итогам проведенного открытого конкурса, как кредитное учреждение, предложившее наилучшие условия.
|
|
|
2. [08.05.07 10:21]
Марина
Кто в составе синдиката?
Ответы:
[08.05.07 11:07]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
В настоящее время синдикат находится в стадии формирования. Закрытие книги запланировано на 15 мая. Размещение запланировано на 17 мая. Состав синдиката будет сообщен после закрытия книги.
|
|
|
1. [08.05.07 10:21]
Марина
Добрый день! На какую ставку ориентируете рынок?
Ответы:
[08.05.07 11:04]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Добрый день! Синдикат формируется по ставке 9,2% годовых к оферте через 1 год.
|
|
|
