Интернет-конференция: Вексельная программа Группы компаний "УРСУ.С"
Дата проведения: 25.05.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ГК «УРСУ.С» основана в 1998 году и является одной из крупнейших российских компаний, занимающихся производством и реализацией продукции легкой и текстильной промышленности: спецодежды, средств индивидуальной защиты, рабочей обуви и др. Грамотная управленческая политика позволила в 2006 году «УРСУ.С» войти в тройку лидеров на рынке средств охраны труда.
Ассортимент предлагаемой продукции составляет более 10 000 наименований. В 2006 году компания открыла несколько собственных линий по производству обуви на литьевой подошве, оснащенных оборудованием ведущей итальянской фирмы «Main Group». В настоящее время система региональной дистрибуции «УРСУ.С» охватывает 78 российских регионов. Кроме того, компания поставляет продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья: в Казахстан, Белоруссию, Молдову, Литву, Латвию и др.
В целях сохранения набранных темпов развития и увеличения занимаемой доли рынка компания выходит на рынок публичных заимствований. Первым этапом этого процесса является привлечение вексельного займа, который позволит «УРСУ.С» пополнить оборотные средства и начать формирование публичной кредитной истории. В следующем году планируется выпуск первой серии облигаций «УРСУ.С», успешному размещению которого будет способствовать стабильная положительная динамика основных финансовых показателей и информационная открытость компании.
Размещение векселей осуществляется на внебиржевом вексельном рынке
Условия выпуска векселей:
- Тип векселя: простой,дисконтный
- Место составления: г. Москва
- Срок обращения: 3,6 месяцев
- Объем займа: 300 млн. руб.
- Номинал векселей: от 500 000 руб.
- Поручитель (аваль): ООО "Ресурс"
- Организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Аналитические материалы
Дополнительная информация
|
[25.05.07 12:43]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
21. [25.05.07 12:32]
М.Воловников
Насколько конкурентоспособна ваша продукция по сравнению с продукцией других производителей (особенно иностранных) ? Есть ли сегментирование рынка спецодежды и спецобуви по качеству/цене/другим параметрам и, если есть - в каком сегменте ваша продукция ?
Ответы:
[25.05.07 12:50]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
О конкурентноспособности нашей продукции говорит рост наших продаж. Продукция иностранных производителей в значительных объемах представлена в сегменте средств индивидуальной защиты. Все российские игроки пока не способны конкурировать с 3М и др. и являются их дилерами. Если говорить о производстве спецодежды и спецобуви, то львиная доля рынка - это Китай под брендами российских игроков. Мы делаем ставку как на российское производство, так и в среднесрочной перспективе на Китайское производство под своим брендом. Наша продукция представлена в разных сегментах, как в эконом, так и в классе "Евроспецодежда".
|
|
|
20. [25.05.07 12:07]
Андрей Кузин
Здравствуйте. Почему в качестве организатора выбран именно МКБ ? Кого планируете рассматривать в качестве организатора вашего будущего облигационного займа ?
Ответы:
[25.05.07 12:21]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
МКБ и УРСУ.С связывает долгосрочное сотрудничество. Кроме того МКБ - активный участник долгового рынка. Предложенные условия нам были интересны. Облигационный заем вероятно будем размещать с МКБ.
|
|
|
19. [25.05.07 11:51]
Егор
Какие финансовые результаты ожидаете по итогам первого полугодия?
Ответы:
[25.05.07 11:59]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
По итогам 1 полугодия 2007 года ожидаемый финансовый результат по ГК "УРСУ.С" составит 25 млн. руб. Стоит отметить, что игроки этого рынка оценивают результат работы только по итогам финансового года.
Это связано с сезонным характером продаж, приходящимся на осенний период.
|
|
|
18. [25.05.07 11:50]
Егор
Планируете ли охватывать другие регионы?
Ответы:
[25.05.07 12:17]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
Есть регионы , в которых наше присутствие не такое как нам хотелось бы. Но таких "пятен" не много и мы работаем над этим вопросом.
|
|
|
17. [25.05.07 11:50]
Егор
Какие планы по расширению бизнеса?
Ответы:
[25.05.07 12:14]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
Органический рост компании не закончился. Считаем, что он продлится еще несколько лет. В долгосрочной перспективе возможны слияния и поглощения, а также стратегические альянсы.
|
|
|
16. [25.05.07 11:48]
Егор
В какие регионы осуществляете поставки продукции?
Ответы:
[25.05.07 12:11]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
Порядка 60% продаж компании осуществляется в практически все регионы РФ.
|
|
|
15. [25.05.07 11:47]
Егор
Есть ли у Вас филиалы?
Ответы:
[25.05.07 12:09]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
В настоящий момент "УРСУ.С" не использует филиальную сеть как механизм продвижения товара на рынок, а использует существующую региональную дилерскую сеть. Это позволяет более производительно использовать свои активы и, как следствие, собственные и привлеченные средства. А используя вместо собственной сбытовой структуры предпринимательскую активность мы более эффективно продвигаем свои товары на рынок спецодежды.
|
|
|
14. [25.05.07 11:46]
Лавренин Павел
Когда начинается ваша вексельная программа? Или размещение уже началось?
Ответы:
[25.05.07 11:59]
Раевский Дмитрий Иванович [Московский Кредитный банк, Начальник управления корпоративных финансов]
размещение уже началось, но основной объем планируется реализовать в конце мая - начале июня 2007 года
|
|
|
13. [25.05.07 11:45]
Елена
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашей вексельной программе. Сколько траншей планируете разместить, какой объем вексельной программы, какими объемами планируете в каждом транше размещать?
Ответы:
[25.05.07 11:55]
Раевский Дмитрий Иванович [Московский Кредитный банк, Начальник управления корпоративных финансов]
Общий объем 1 вексельной программы - 300 млн руб. по срочности программа будет разбита следующим образом: 50 млн руб. на срок 3 мес.; 250 млн руб. на срок 6 мес.
|
|
|
12. [25.05.07 11:43]
Мария
Кто является Вашими конкурентами?
Ответы:
[25.05.07 11:50]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
Восток-Сервис, Тракт, Планета-Сириус, Техноавиа, Росспейс, NordNex.
|
|
|
11. [25.05.07 11:42]
Мария
Есть ли у Вас рейтинги, если нет, то планируете ли получить?
Ответы:
[25.05.07 12:08]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
В среднесрочной перспективе планируем перейти на учет по МСФО и в дальнейшем получить рейтинги.
|
|
|
10. [25.05.07 11:37]
Николай
[инвестор]
В планах компании привлечение средств через облигационный заем.Останется ли в компании вексельное заимствование?
Ответы:
[25.05.07 12:08]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
Облигационный заем рассматриваем как относительно длинный инструмент и планируем его посредством финансировать инвестиционную программу. Векселя в дальнейшем планируем использовать в «короткую» для пополнения оборотных средств.
|
|
|
9. [25.05.07 11:34]
Лавренин Павел
Под какие ставки кредитуетесь, в среднем, в банках?
Ответы:
[25.05.07 11:39]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
Проценты по текущему кредитованию находятся в диапазоне от 11,5 % до 14% годовых в зависимости от сроков кредита и обеспечения.
|
|
|
8. [25.05.07 11:34]
Потенциальный инвестор
МКБ как организатор займа готов поддерживать ликвидность векселей ?
Ответы:
[25.05.07 11:51]
Раевский Дмитрий Иванович [Московский Кредитный банк, Начальник управления корпоративных финансов]
В рамках выделенного лимита МКБ будет осуществлять сделки РЕПО, а также досрочный учет выписанных векселей
|
|
|
7. [25.05.07 11:33]
Лавренин Павел
Планируете ли выход на международные рынки?
Ответы:
[25.05.07 12:07]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
В среднесрочной стратегии мы планируем выход на рынки Восточной Европы.
|
|
|
6. [25.05.07 11:32]
Лавренин Павел
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, планируете ли Вы выпускать облигации? Когда? Какими объемами?
Ответы:
[25.05.07 12:07]
Домов Сергей Николаевич [УРСУ.С, Финансовый директор]
Выпуск облигационного займа планируется на 1-2 квартал 2007г. Ориентировочная сумма займа 1 млрд. рублей.
|
|
|
5. [25.05.07 11:31]
Цуканова Людмила Юрьевна
[ООО "Хухтамаки С.Н.Г."]
На что пойдут в первую очередь средства займа?
Ответы:
[25.05.07 11:36]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
В первую очередь средства пойдут на пополнение оборотных средств.
|
|
|
4. [25.05.07 11:08]
Стеценко А.Ю.
Скажите, в планах группы как будет расставляться акцент на производство или на дистрибуцию средств защиты и спецодежды
Артём
Ответы:
[25.05.07 11:25]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
В среднесрочных планах компании акцент делается на дальнейщее развитие сбытовой сети, однако в настоящий момент реализуется проект по развитию производства рабочей обуви.
|
|
|
3. [25.05.07 11:08]
Мария
На рынке есть облигации Восток-Сервиса. Сравните пожалуйста показатели этой компании и ее бизнес с вашими.
Ответы:
[25.05.07 11:16]
Красицкий Владимир Викторович [Московский Кредитный банк, Начальник отдела фондовых ресурсов]
"Восток-Сервис" занимает лидирующие позиции по объему выручки, "УРСУ.С" занимает по итогам 2006года вторую строчку. Вместе с тем по динамике прироста выручки "УРСУ.С" лидер рынка. Объемы вуручки УРСУ.С растут как минимум в два раза быстрее рынка и основных конкурентов за последние 3 года.
|
|
|
2. [25.05.07 11:01]
Елена
Чем занимается Ваша компания?
Ответы:
[25.05.07 11:22]
Нефёдов Вячеслав Юрьевич [УРСУ.С, Начальник отдела экономики и бюджетирования]
ГК "УРСУ.С" одна из крупнейших российских компаний, занимающаяся производством и реализацией продукции СИЗ, легкой и текстильной промышленности (спецодежда, спецобувь, сопутствующие товары). Продукция "УРСУ.С" поставляется крупнейшим предприятиям России в таких отраслях как металлургия, энергетика, нефтегазовый комплекс, горное дело, строительство и пр. Ассортимент предлагаемой продукции составляет более 10000 наименований спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. География поставок по России составляет более 50 городов только по прямым дилерским соглашениям, также продукция поставляется в Казахстан, Белоруссию, Молдову и другие страны.
|
|
|
1. [25.05.07 11:00]
Елена
Здравствуйте, под какую доходность размещаете векселя?
Ответы:
[25.05.07 11:15]
Раевский Дмитрий Иванович [Московский Кредитный банк, Начальник управления корпоративных финансов]
Планируемая доходность по векселям составит 13 % годовых на срок 3 мес. и 14 % годовых на срок 6 мес.
Учитывая доходность бумаг обращающихся на рынке аналогичных эмитентов можно предположить, что бумаги УРСУ.С будут иметь ценовой рост в краткосрочной перспективе
|
|
|
[25.05.07 10:59]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
