Интернет-Конференция: Облигационный заем ОАО «Пермэнерго»
Дата проведения: 24.05.07
Время проведения конференции: 15:00-16:30
|
Параметры займа:
- Эмитент, номер эмиссии: Пермэнерго, 1
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 1 000 000 000
- Дата регистрации: 17.04.2007
- Гос. Регистрационный номер: 4-01-00118-А
- Дата начала размещения: Май, 2007
- Цена первичного размещения: 100
- Ставка купона: 1 купон - на конкурсе, 2-6 купон - равен 1 купону. 7-10 купон - определяет эмитент
- Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
- Дата начала начисления купонов: 2007
- Дата погашения: 2012
- Условия досрочного выкупа: 2-ой рабочий день 7 купона по номиналу
- Агент по размещению облигаций:
- Организатор: КБ АГРОПРОМКРЕДИТ
Об эмитенте:
ОАО «Пермэнерго» осуществляет основную деятельность по передаче электроэнергии на территории Пермского края и Западного Урала. Территория края — 160,6 тыс. кв. км.
ОАО «Пермэнерго» представляет собой распределительную сетевую компанию (РСК), основными видами деятельности, которой являются передача электроэнергии по распределительным сетям, не относящимся к Единой национальной электрической сети, а так же технологическое присоединение потребителей к собственным электрическим сетям и услуги по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых сооружений ФСК и других организаций.
Сетевое хозяйство компании включало в себя на 01.01.2007 года 338 подстанций 35-110 кВ и 11 184 шт. трансформаторных и распределительных пунктов установленной мощностью 9 930 МВА, 44 248 км. воздушных и кабельных линий.
В 2006 году на рынке услуг по передаче электроэнергии в Пермском крае совместно с ОАО «Пермэнерго» действовали 25 сетевых компаний. Доля ОАО «Пермэнерго» по экспертной оценке составляла порядка 87%, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 2%.
Основные потребители ОАО «Пермэнерго» - промышленные предприятия Пермского края. Их доля в общем объеме составляет порядка 50%.
Крупнейшим акционером ОАО «Пермэнерго» является РАО «ЕЭС России» (49% УК). ОАО «Пермэнерго» находится под управлением ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги".
сСсылка на дополнительную информацию
|
[24.05.07 16:33]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
17. [24.05.07 16:26]
Евгеня
За счет чего собираетесь наращивать объемы?
Ответы:
[24.05.07 16:50]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
наращивание объемов выручки планируем за счет присоединения новых потребителей и увеличения полезного отпуска электроэнергии
|
|
|
16. [24.05.07 16:24]
Сергей
Какое соотношение собственных и заемных средств будет после размещения займа?
Ответы:
[24.05.07 16:47]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
После размещения займа доля собственных средств составит 79% от валюты баланса, доля заемных - 21%
|
|
|
15. [24.05.07 16:23]
Егор
Почему Агропромкредит выбрали в качестве организатора?
Ответы:
[24.05.07 16:34]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
Агропромкредит выбран организатором итогам проведенных нами конкурентных переговоров
|
|
|
14. [24.05.07 16:22]
Егор
На западные рынки капитала собираетесь выходить?
Ответы:
[24.05.07 16:38]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
в настоящее время таких планов нет
|
|
|
13. [24.05.07 16:19]
Егор
Есть ли у Вас отчетность по МСФО?
Ответы:
[24.05.07 16:33]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
Отчетность по МСФО пока не велась, ведем подготовку.
|
|
|
12. [24.05.07 16:18]
Егор
Планируете ли получать рейтинг от каких либорейтинговых агенств?
Ответы:
[24.05.07 16:32]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
Получение рейтинга в ближайшем будущем не планировали
|
|
|
11. [24.05.07 15:44]
Дикушин В.М.
Скажите пож. почему на 2007г. планируется (стр. 23 Мемо) сокращение чистой прибыли (-23% к 2006г.) несмотря на ожидаемый рост выручки (+21%). При этом EBITDA также сокращается на 23%.
Кроме того, в 1 к. 2007г. чистая прибыль составила 92 млн. руб. Это только 17,4% от годового плана на 2007г.. Обычно 1 и 4кв. дают наибольшую выручку в году.
Это вызвает вопросы: (1) будет ли выполнен план по ЧП на 2007г. с учетом результатов 1 кв., (2) в чем причины планируемого снижения прибыли в 2007г.?
Ответы:
[24.05.07 16:17]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
(1)Выполнение плана по ЧП идет в соответствии с бизнес-планом 2007 года, утвержденным на Совете директоров, от графика не отклоняемся. (2)Планируемое снижение прибыли в 2007 году связано с необходимостью провести ряд расходов не учтенных в тарифе на 2007 год (например - проведение сертификации сетевого хозяйства), эти расходы будут включены в расчет тарифов 2008 года.
|
|
|
10. [24.05.07 15:15]
Мария
а точная то дата оферты какая?
Ответы:
[24.05.07 15:35]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
26.05.2010
|
|
|
9. [24.05.07 15:14]
Ксения
имеются ли у Вас векселя?
Ответы:
[24.05.07 15:15]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
В настоящее время векселя не используем
|
|
|
8. [24.05.07 15:13]
Ксения
Под какие ставки кредитуетесь?
Ответы:
[24.05.07 15:18]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
Работали до сих пор короткими кредитами, ставки от 6,2 до 8,5 % годовых
|
|
|
7. [24.05.07 15:13]
Ксения
Почему решили выйти на рынок облигаций, а не воспользовались кредитами?
Ответы:
[24.05.07 15:21]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
Облигации, как способ привлечения долгосрочных ресурсов, по цене предпочтительнее кредитов
|
|
|
6. [24.05.07 15:12]
Сергей
На какие цели планируете потратить средства от займа?
Ответы:
[24.05.07 15:38]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Инвестиционная стратегия кратко изложена на стр. 20-21 инвест. меморандума
[24.05.07 15:26]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
средства от займа пойдут на развитие электрических сетей в Пермском крае, строительство новых трансформаторных подстанций в целях подключения новых потребителей
|
|
|
5. [24.05.07 15:06]
Ксения Ивановна
Подскажите, чем отличаются недавно созданные ОГК от ТГК и входят ли такие компании в Пермэнерго или Пермэнерго входит в какую-нибудь из таких компаний?
Ответы:
[24.05.07 15:17]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Хотя это вопрос к Эмитенту, я могу сказать, что как следует из названия, ОГК и ТГК это генерирующие компании, а Пермэнерго это РСК - распределительно-сетевая компания. Подробнее об этом можно прочитать в инвестициолнном меморандуме, опубликованном на сайте cbonds.
|
|
|
4. [24.05.07 15:04]
Мария
На сколько увеличите свою долю в 2007 году на рынке услуг по передаче электроэнергии в Пермском крае?
Ответы:
[24.05.07 16:31]
Чудаков Владимир Георгиевич [Пермэнерго, Начальник казначейства ]
В 2007 году ОАО "Пермэнерго" ведет активную политику по принятию на обслуживание муниципальных сетей в городах Пермского края. Доля рынка по транспортировке электроэнергии в Пермском крае у ОАО "Пермэнерго" составила по итогам 2006 года 87%. Точный прогноз на 2007 год затруднителен из-за большого количества влияющих факторов.
|
|
|
3. [24.05.07 14:58]
Мария
Когда будет исполнение оферты?
Ответы:
[24.05.07 15:13]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
По выпуску предусмотрена оферта через 3 года по цене 100% от номинала.
|
|
|
[24.05.07 14:48]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
2. [24.05.07 14:46]
Иван Манов
Кто в синдикате?
Ответы:
[24.05.07 15:12]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Состав синдиката мы сообщим в понедельник. Уже сейчас можно сказать что в него войдут иностранные и российские банки, инвестиционные компании.
|
|
|
1. [24.05.07 14:43]
Иван Манов
На какую ставку купона ориентируете инвесторов?
Ответы:
[24.05.07 15:11]
Подлесных Виктор Николаевич [АГРОПРОМКРЕДИТ КБ, Директор казначейства]
Здравствуйте!
Синдикат формируется по ставке 8,8% годовых.
|
|
|
