Интернет-конференция: «Вексельная программа Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК»
Участники:
Бузаев Роман Александрович, ФИА-БАНК , директор казначейства
Вихляева Татьяна Васильевна, ФИА-БАНК , начальник службы маркетинга
Мохова Людмила Ивановна, ФИА-БАНК , начальник управления кредитования юридических лиц
Рудаковская Татьяна Васильевна, ФИА-БАНК , директор по финансам
Хитун Андрей Николаевич, ФИА-БАНК , директор департамента розничного бизнеса, директор дополнительного офиса №3
|
Дата проведения: 10.07.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ЗАО ИФК «Солид» уведомляет о начале размещения вексельной программы Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК» (сокращенное наименование ЗАО «ФИА-БАНК»).
ЗАО ИФК «Солид» выполняет функции Организатора и Домицилиата вексельной программы.
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК» — образован в 1993 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших банков Самарской области. По итогам 2006 года ЗАО «ФИА – БАНК» входит в топ-10 крупнейших банков Поволжского региона. В Самарской области Банк занимает 3-е место по объему привлеченных вкладов и депозитов частных лиц, 8-е место – по величине работающих активов и по собственному капиталу, 4-е - по потребительскому кредитному портфелю и 7-е – по корпоративному.
ЗАО «ФИА-БАНК» – это стабильный, надежный и респектабельный банк для малого, среднего и крупного бизнеса. Банк предоставляет полный спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам.
В последние годы темп прироста бизнеса банка составляет в среднем около 70%, что является очень высоким показателем.
Рост объемов деятельности ЗАО «ФИА-БАНК» тесно связан с развитием его офисной и филиальной сети. Банк нацелен на продолжение расширения сети офисов и филиалов, в том числе в других регионах России, для более сбалансированного, полного и комплексного охвата различных клиентских групп. При этом банк планирует и дальше совершенствовать свою организационную структуру и повышать эффективность системы управления. В формировании и развитии системы управления банк сориентирован на требования и рекомендации международных стандартов и организаций.
Вексельная программа ЗАО «ФИА-БАНК» является частью реализуемой программы внешнего финансирования. Размещение собственных векселей среди широкого круга инвесторов различного уровня, благоприятно отразится на формировании публичной кредитной истории ЗАО «ФИА-БАНК», что позволит увеличить перспективы успешного развития банка в различных направлениях.
Цели, преследуемые в ходе реализации вексельной программы:
Формирование и укрепление публичной кредитной истории
Диверсификация ресурсной базы
Привлечение денежных средств для развития кредитных программ
Выход на новые рынки привлечения ресурсов
Расширение клиентской базы и привлечение новых партнеров
Формирование организованного ликвидного рынка долговых обязательств банка
Выход на рынок корпоративных облигаций
Размещение векселей осуществляется на внебиржевом вексельном рынке.
Условия выпуска векселей:
Тип векселя: простой дисконтный
Место составления: г. Тольятти
Срок обращения: 6, 9, 12 месяцев
Объем займа: 700 млн. руб.
Номинал векселей: от 1 000 000 руб.
Организатор: ЗАО ИФК «Солид»
Меморандум
|
[10.07.07 12:32]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
21. [10.07.07 12:31]
Сергей
Есть ли у Вас кредитные рейтинги?
Ответы:
[10.07.07 12:34]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Пока нет. Сейчас документы находятся в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» г. Москва.
До конца недели обещали рейтинг нам присвоить.
|
|
|
20. [10.07.07 12:05]
Мария Иванова
Какое направление является доминирующим? работа с физическими лицами или все же юридические лица?
Ответы:
[10.07.07 12:25]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Банк придерживается принципов универсальности и сбалансированности, ведет в равной мере работу как с юридическими так и физическими лицами.
|
|
|
19. [10.07.07 12:02]
Степановская Л.Я.
С какими предварительными финансовыми результатами закончили полугодие?
Ответы:
[10.07.07 12:22]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
На 01.07.07:
валюта баланса - 9189 млн. руб.
капитал - 887 млн. руб.
балансовая прибыль - 114 млн. руб.
кредитный портфель - 7356 млн. руб.
вклады физических лиц - 5630 млн. руб.
|
|
|
18. [10.07.07 12:01]
Семенов
Здравствуйте! Собираетесь ли вы выходить на рынок организаторов займов для каких-либо эмитентов? Спасибо.
Ответы:
[10.07.07 12:16]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Банк рассматривает такую возможность для своих клиентов.
|
|
|
17. [10.07.07 11:58]
Степановская Л.Я.
На какие цели выпускаете векселя?
Ответы:
[10.07.07 12:14]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Кратко- и среднесрочное кредитование промышленных предприятий, предприятий золотодобывающей отрасли, физических лиц.
|
|
|
16. [10.07.07 11:57]
Алексей Петрович
Какие конкурентные преимущества имеются в вашем портфеле перед другими банками региона?
Ответы:
[10.07.07 12:11]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Оперативное реагирование на потребности клиентов, широкая продуктовая линейка, высокое качество обслуживание, удобное расположение офисов и время обслуживания, устойчивость и узнаваемость бренда.
|
|
|
15. [10.07.07 11:56]
Алексей Петрович
Кто является Вашими крупными клиентами?
Ответы:
[10.07.07 12:07]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
ОАО "АВТОВАЗ", негосударственный пенсионный фонд ОАО "АВТОВАЗ", финансово-строительная компания "Лада-Дом", группа предприятий "ИнкомЦентр", ОАО "РосскатАвто", крупные строительные компании гг. Тольятти и Самара, предприятия золотодобывающей отрасли (Якутия)
|
|
|
14. [10.07.07 11:54]
Мария Иванова
Есть ли у Вас банкоматы? Сколько? В каких городах?
Ответы:
[10.07.07 12:03]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
У банка 60 банкоматов, 57 в Тольятти, 3 в Самаре.
|
|
|
13. [10.07.07 11:53]
Мария Иванова
На каком бизнесе планируете сконцентрироваться в ближайшее время?
Ответы:
[10.07.07 12:02]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Стратегия банка предусматривает продолжать оставаться универсальным банком и увеличивать объемы кредитования юридических и физических лиц путем увеличения доли на местном рынке и расширения сети обслуживания в других регионах.
|
|
|
12. [10.07.07 11:52]
Мария Иванова
Планируете ли расширять филиальную сеть?
Ответы:
[10.07.07 12:00]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
В планах банка открыть дополнительные офисы в г. Тольятти, г. Самара, преобразовать представительство в г. Ульяновск в филиал, открыть филиалы в Татарии и Башкирии.
|
|
|
11. [10.07.07 11:52]
Мария Иванова
Где находится Ваш филиал и представительства?
Ответы:
[10.07.07 11:57]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Филиал "Индигирский" в Республике Саха (Якутия)
Представительства в г. Ульяновск и г. Горно-Алтайск
|
|
|
10. [10.07.07 11:42]
Сергей
Кто является основными акционерами банка?
Ответы:
[10.07.07 11:56]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Акционеры ЗАО "ФИА-БАНК":
Волошин Анатолий Парфирьевич - 43,44%
Носорев Александр Степанович - 43,44%
Мещеряков Игорь Александрович - 9,84%
Кочережко Михаил Анатольевич - 3,28%
[10.07.07 11:48]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Акционерами банка являются физические лица. Подробнее Вы можете получить информацию из инвестиционного меморандума вексельной программы.
Комментарии
[10.07.07 12:00]
Сергей
Спасибо
[10.07.07 11:50]
Сергей
Зачем тогда проводить конференцию, можно просто почитать меморандум (если захочется открывать)
|
|
|
9. [10.07.07 11:40]
Евгений
Сейчас модно проводить IPO. Будете ли вы осуществлять данную процедуру? На какой площадке?
Ответы:
[10.07.07 11:46]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Организация IPO прорабатывается банком совместно с выпуском евробондов, предположительно на следующий год.
|
|
|
8. [10.07.07 11:38]
Евгений
Планируете ли выход на рынок евробондов? Когда? С какими параметрами?
Ответы:
[10.07.07 11:43]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Выход на рынок евробондов рассматривается банком как перспективное направление, которое мы будем прорабатывать после выпуска облигационного займа.
|
|
|
7. [10.07.07 11:38]
Евгений
Кто будет организатором выпуска облигаций?
Ответы:
[10.07.07 11:53]
Гаврюшов Роман Валерьевич [ИФК Солид, Начальник отдела корпоративных финансов]
Одной из основных целей организации данной вексельной программы является первым шагом по созданию публичной кредитной истории ЗАО "ФИА-Банк".
[10.07.07 11:40]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
В настоящее время организатор пока не определен, банк рассматривает ряд предложений.
|
|
|
6. [10.07.07 11:20]
Владимир М
Вексельная программа является подготовкой к облигационному займу? Если да, то когда планируете размещать долг? И каков объем?
Ответы:
[10.07.07 11:24]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Да, действительно так. Облигационный займ в объеме не менее 1 млрд. рублей мы планируем разместить в начале следующего года.
|
|
|
[10.07.07 10:59]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
5. [10.07.07 10:48]
Степановская Л.Я.
Раньше выпускали ли векселя?
Ответы:
[10.07.07 11:14]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Да, выпускали. Объем векселей банка в настоящее время составляет около 450 млн. рублей. Но выпуск векселей на организованном рынке ранее не осуществлялся.
|
|
|
4. [10.07.07 10:45]
Степановская Л.Я.
Подскажите, пожалуйста, на чем специализируется Ваш банк?
Ответы:
[10.07.07 11:11]
Бузаев Роман Александрович [ФИА-БАНК , директор казначейства]
Банк универсальный, обслуживает в равной мере юридических и физических лиц, основная территория размещения офисов - Самарская область, количество офисов - 15, филиалов - 1, представительств - 2.
Основные направления бизнеса: кредитование юридических лиц, в т.ч. поставщики ОАО "АВТОВАЗ", автодилеры, предприятия строительной отрасли, кредитование физических лиц (потребительское, автокредитование и ипотечное кредитование)
|
|
|
3. [09.07.07 12:10]
Ивантеев Евгений
Сколько траншей планируете размещать или это одноразовая программа?
Комментарии
[10.07.07 11:02]
Гаврюшов Роман
Вексельная программа ЗАО "ФИА-Банк" предусматривает 7 траншей векселей, общей номинальной стоимостью 700 млн. рублей.
|
|
|
2. [09.07.07 12:09]
Ивантеев Евгений
Какая доходность по векселям?
Комментарии
[10.07.07 11:01]
Гаврюшов Роман
Доходность по бумагам первого транша предусматривает следующие доходности: 6 мес. (181 день) - 11% годовых, 9 мес. (271 день) - 11,75% годовых, год (365 дней) - 12,25%. Кроме этого существует возможность выписки 5ти и 7ми месячных векселей со ставками 10,75 и 11,25 соответственно.
|
|
|
1. [09.07.07 12:08]
Ивантеев Евгений
Подскажите, началась ли данная вексельная программа? Когда?
Комментарии
[10.07.07 10:57]
Гаврюшов Роман
Добрый день. Официальный старт вексельной программы намечен на текущую неделю, т.е. с текущей даты будет происходить формирование синдиката по размещению первого транша векселей объемом 115 млн. рублей.
|
|
|
