Интернет-конференция: "Второй выпуск облигаций ООО «Радионет (торговая марка ROSWEB)"
Дата проведения: 14.11.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
ООО «РАДИОНЕТ» предоставляет под маркой ROSWEB (www.rosweb.ru) широкий спектр качественных и современных телекоммуникационных услуг различным категориям пользователей от крупных корпораций, малого и среднего бизнеса до частных лиц.
С 2006 года ООО «РАДИОНЕТ» является системообразующей компанией Группы ROSWEB, куда входят 16 телекоммуникационных компаний, работающих в Московской, Тверской, Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Группа компаний ROSWEB ведет в Московской области широкомасштабное строительство собственной мультисервисной сети (МСС), благодаря чему реализуются проекты системной интеграции, включая ряд крупных государственных контрактов для администраций и министерств Московской области.
Эмитент: ООО "РАДИОНЕТ"
Вид ценных бумаг: Облигации документарные процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения и досрочного выкупа на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость: 1 000 рублей
Количество облигаций: 1 000 000 штук
Объем выпуска по номиналу: 1 000 000 000 рублей
Срок обращения: 3 года
Оферта: 1,5 года
Ковенанты:
Эмитент обязан:
опубликовать к 1 февраля 2009 года консолидированную отчетность составленную по Международным стандартам финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2007;
до 1 апреля 2009 года перевести облигации настоящего выпуска в котировальный список А1.
В случае неисполнения вышеприведенных требований эмитент обязуется выкупить облигации по цене 100
Купонный период: 183 дня
Ставки купонов: cтавка первого купона определяется на аукционе в дату начала размещения. Ставки 2-го и 3-го купонов равны 1-му, ставки 4-го, 5-го и 6-го определяются эмитентом
Цена при первичном размещении: 100% от номинала
Дата и место размещения облигаций: ФБ ММВБ
Организатор выпуска: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»
Платежный агент: ЗАО «Московский залоговый банк»
Депозитарий: НДЦ
Вторичное обращение облигаций: ФБ ММВБ (бумага в выходит на торги в котировальном списке В)
Меморандум
Дополнительная информация
|
[14.11.07 12:45]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
20. [14.11.07 12:16]
Александр
Почему не усиливаете выпуск поручительством РИГрупп?
Ответы:
[14.11.07 12:53]
Семенов Андрей Юрьевич [РИГрупп-Финанс, Управляющий директор Инвестиционно-банковские услуги и финансирование]
На наш взгляд, предлагаемая структура выпуска содержит достаточное количество "усилений" для инвесторов, повышающих привлекательность займа (ковенанты,оферта), и мы не видим необходимости в дополнительном поручительстве со стороны девелоперской компании.
|
|
|
19. [14.11.07 12:13]
Александр
Озвучьте, пожалуйста, консолидированные результаты деятельности ГК "Rosweb" по итогам 1-го п/г 2007 года.
Ответы:
[14.11.07 12:33]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
пришлите, пожалуйста, запрос на lulinskiy@rigfinance.ru, и я Вам вышлю консолидированную отчетность (РСБУ) по итогам 1-го полугодия
|
|
|
18. [14.11.07 12:07]
Олег
А какие ковенанты "зашиты" в выпуске?
Ответы:
[14.11.07 12:22]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
Эмитент обязан:
* опубликовать к 1 февраля 2009 года консолидированную отчетность составленную по Международным стандартам финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2007;
* до 1 апреля 2009 года перевести облигации настоящего выпуска в котировальный список А1.
В случае неисполнения вышеприведенных требований эмитент обязуется выкупить облигации по цене 100
Комментарии
[14.11.07 12:12]
Олеся
расскажите подробнее
|
|
|
17. [14.11.07 12:00]
Марина К.
Планируете ли выходить на мировые рынки капитала? Когда? какими объемами?
Ответы:
[14.11.07 14:04]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Да планируем, но не ранее 2009 года.
|
|
|
16. [14.11.07 11:59]
Марина К.
По каким ставкам, в среденм кредитуетесь в банках?
Ответы:
[14.11.07 13:14]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
10,8-12,5%
|
|
|
15. [14.11.07 11:58]
Марина К.
Здравствуйте! Какое соотношение собственных и заемных средств будет после размещения займа?
Ответы:
[14.11.07 13:15]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
После размещения займа, с учетом того, что 30% от объема привлеченных финансовых ресурсов пойдет на рефинансирование имеющейся задолженности, соотношение собственных и заемных средств установится на уровне 2,5
|
|
|
14. [14.11.07 11:25]
конкурент
Вопрос эмитенту: Оцените, пожалуйста, потенциал и прибыльность развития на территории Мос.области телевидения высокой четкости и таких услуг, как «Triple Play», которые Вы хотите развивать. Насколько, по Вашему мнению, велик спрос на подобные услуги в области по сравнению с Москвой?
Ответы:
[14.11.07 11:53]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Рентабельность данных услуг оценивается на уровне 35-40%.
О неудовлетворенном спросе на услуги в МО можно судить по следующим данным о потенциале рынка:
Internet - около 1 млн. 600 тыс. потенциальных клиентов.
Телефония - свыше 400 тыс. абонентов.
Кабельное вещание - на сегодняшний день проникновение данной услуги не более 2,5-3,5%, что позволяет судить о потенциальном спросе на данную услугу.
|
|
|
13. [14.11.07 11:16]
безымянный
Какие телекоммуникационные компании приобрели в последнее время или собираетесь приобрести в ближайшем будущем?
Ответы:
[14.11.07 11:29]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Процесс приобретения телекоммуникационных активов не прекращается. В настоящий момент рассматривается ряд компаний в Москве и регионах. Последний приобретенный актив - компания, владеющая домовыми сетями. Сделка прошла 9 ноября.
|
|
|
12. [14.11.07 11:06]
интересующийся
Какие компании Московской области Вы считаете своими конкурентами? Оцените в целом Ваши преимущества по сравнению с ними.
Ответы:
[14.11.07 11:24]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Центральный Телеграф, Голден Телеком, Комстар, ЦентрТелеком. Основные наши преимущества: структурирование сети на основе собственных ВОЛС, большинство опорных узлов строятся под конкретные объекты, что обеспечит успешную коммерческую эксплуатацию сети.
|
|
|
[14.11.07 11:03]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
11. [14.11.07 10:59]
авд
В каких новых регионах РФ планируете развивать свою деятельность?
Ответы:
[14.11.07 11:15]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
В планах компании развитие в регионах ЦФО, а именно в Калужской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Рязанской, Тверской областях.
|
|
|
10. [14.11.07 10:58]
авд
Когда планируется завершить строительство мультисервисной сети?
Ответы:
[14.11.07 11:33]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Уже сейчас сданы фрагменты сети и несколько узлов связи. Начата коммерческая эксплуатация сданных участков. Окончание строительства планируется на 2009 год.
|
|
|
9. [14.11.07 10:55]
потенциальный инвестор
А как Вы оцениваете эффективность использования средств от первого займа на приобретение новых компаний, о чем было заявлено до его размещения?
Ответы:
[14.11.07 12:30]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Действительно, на приобретение активов была использована часть предыдущего займа. Проведены сделки по покупке очень интересных активов в Туле (таким образом группа значительно укрепила позиции в Тульском регионе и вошла в тройку коммерческих операторов), в Подольске и Люберцах.
|
|
|
8. [14.11.07 10:54]
потенциальный инвестор
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как развивается процесс создания корпорации ROSWEB?
Ответы:
[14.11.07 11:55]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
В данный момент регистрируется холдинговая компания.
|
|
|
7. [14.11.07 10:52]
абв
На что будут направлены средства от размещения новых бумаг?
Ответы:
[14.11.07 11:58]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Основная масса займа пойдет на продолжение строительства мультисервисной сети в Московской области, другая часть средств - около 30 процентов - будет направлена на рефинансирование краткосрочных обязательств.
|
|
|
6. [14.11.07 10:51]
абв
Чем было обусловлено введение ковенант по займу? Какие другие гарантии по исполнению обязательств Вы можете предоставить?
Ответы:
[14.11.07 11:39]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
Ковенты в структуре займа - дополнительная гарантия того, что эмитент предпринимает все возможные усилия для повышения кредитного качества и повышения ликвмдности планируемого выпуска.
В структуру займа, помимо ковенант, встроена полутоагодовая оферта.
|
|
|
5. [14.11.07 10:49]
Инвестор
а деньги от первого то куда дели?
Ответы:
[14.11.07 12:32]
Курилов Илья Николаевич [Радионет, Зам. генерального директора по корпоративным финансам]
Ответ в 9 вопросе.
|
|
|
4. [14.11.07 10:45]
вопрос
Какую доходность по займу прогнозируете, особенно с учетом непростой структуры займа (ковенанты)?
Ответы:
[14.11.07 11:12]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
Фактическая доходность по займу прогнозируется на уровне 13,7-14,2% на срок до исполнения ковенант, встроенных в структуру займа.
|
|
|
3. [14.11.07 10:32]
Евгения
Кто уже в синдикате?
Ответы:
[14.11.07 11:14]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
В настоящий момент синдикат проходит стадию формирования и еще не утвержден - идут переговоры по согласованию условий синдицирования.
|
|
|
2. [14.11.07 10:31]
Евгения
Какой ориентир по ставке купона?
Ответы:
[14.11.07 11:58]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
Мы ожидаем на уровне 12+%
|
|
|
1. [14.11.07 10:31]
Евгения
Здравствуйте! Когда размещаться собираетесь?
Ответы:
[14.11.07 11:23]
Люлинский Илья Дмитриевич [РИГрупп-Финанс, Начальник отдела финансового консультирования]
Размещаться планируем в первой половине декабря.
|
|
|
