|
|
|
Интернет-конференция: "Второй Облигационный заем АКБ "Электроника" ОАО"
Участники:
Романов Владимир Витальевич, Электроника, АКБ, Председатель Правления
Майоров Евгений Алексеевич, Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления
Самойлов Дмитрий Владиленович, Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления
Уланов Алексей Юрьевич, Электроника, АКБ, Директор Международной дирекции
Аристов Петр Петрович, Электроника, АКБ, Начальник Казначейства
Евсеев Сергей Александрович, Электроника, АКБ, Начальник Отдела корпоративного финансирования
|
Дата проведения: 04.12.07
Время проведения конференции: 11:00-12:30
|
Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО был основан в 1990 году. Банк активно реализует свою собственную утвержденную программу работы с московскими предприятиями, в частности, осуществляет финансирование ряда перспективных проектов, а также обслуживание и кредитование предприятий промышленного и оборонного комплекса Москвы.
Являясь уполномоченным Банком Правительства Москвы с января 2006 года, АКБ «Электроника» ОАО принимает самое деятельное участие в программах и проектах Правительства Москвы.
В настоящее время Банк имеет 11 филиалов.
Параметры займа:
Полное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Форма выпуска: Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия: 02
Дата государственной регистрации выпуска: 03 августа 2007 г.
Гос. регистрационный номер: 40200488В
Номинальный объем выпуска: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Номинал облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Срок обращения: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 3 месяца (91 день)
Количество купонов: 12
Ставка купона: Ставка первого купона определяется в ходе конкурса на ФБ ММВБ. Второй, третий, четвертый купоны равны первому. Остальные устанавливаются Эмитентом.
Оферта: Через 1 год со дня размещения по цене 100% от номинала
Способ размещения: Открытая подписка
Цена размещения: 100% от номинала
Дата размещения: 12 декабря 2007 года
Организатор торгов: ЗАО «ФБ ММВБ»
Депозитарий: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Вторичное обращение: ЗАО ФБ ММВБ и внебиржевой рынок
Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: Акционерный Коммерческий Банк «ЭЛЕКТРОНИКА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Со-организатор: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Дополнительная информация
|
[04.12.07 12:28]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
31. [04.12.07 12:10]
Куприянов Андрей
[аналитик]
С каких операций начнется бизнес в операционных офисах?
Ответы:
[04.12.07 12:11]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Продуктовая линейка состоит из наиболее востребованных продуктов. Это, прежде всего, депозиты, кредиты наличными, текущие счета с овердрафтом, кредитные карты, ипотека.
|
|
|
30. [04.12.07 12:00]
Ларина
Каков прогнозный уровень невозвратов кредитов в будущей рознице?
Ответы:
[04.12.07 12:02]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Согласно финансовому плану, 7%.
|
|
|
29. [04.12.07 11:49]
Федоров Александр Анатольевич
[ГПБ ОАО]
Планируется ли проведение IPO
Ответы:
[04.12.07 11:56]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
Каждая компания в своем развитии ставит целью публичную оценку собственной стоимости, и наш банк - не исключение.
|
|
|
28. [04.12.07 11:46]
Федоров Александр Анатольевич
[ГПБ ОАО]
Собирается ли банк получать международные рейтинги - ?
|
|
|
27. [04.12.07 11:46]
Федоров Александр Анатольевич
[ГПБ ОАО]
Собирается ли банк получать международные рейтинги - ?
Ответы:
[04.12.07 11:48]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Получение международного рейтинга планируется Банком во втором квартале 2008 г.
|
|
|
26. [04.12.07 11:33]
Кузнецов Алексей Анатольевич
[ОАО "Крайинвестбанк"]
Какие услуги Банк планирует оказывать через сеть операционных офисов?
Ответы:
[04.12.07 11:47]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Через сеть Операционных Офисов Банк планирует предлагать услуги, рассчитанные на массового клиента, живущего в городах с населением свыше 200 000 человек и с доходами от 5000 до 18000 рублей. Это, прежде всего, депозиты, кредиты наличными, текущие счета с овердрафтом, кредитные карты, ипотека. Операционный офис в Москве можно посетить по адресу Ленинский проспект, 1.
|
|
|
25. [04.12.07 11:31]
аналитик
Как изменится развитие банка, если облигационный займ будет размещен не полностью?
Ответы:
[04.12.07 11:45]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Поскольку облигационный займ не является единственным источником финансирования стратегических инициатив банка, останавливать проекты мы не будем. Тем не менее, при неблагоприятной ситуации вступит в действие резервный план, предусматривающий менее агрессивные темпы разворачивания сети.
|
|
|
24. [04.12.07 11:26]
Аресьев К.В.
Почему Вы делаете займ на 500 млн.? Это ведь такой же объем, как у первого? Не планировали ли делать на 1 млрд.? Круг покупателей был бы шире.
Ответы:
[04.12.07 11:44]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
В соответствии с законодательством, Банк не может, без поручительства третьих лиц, выпускать облигации на сумму, превышающую его уставный капитал. После погашения первого облигационного займа и увеличения уставного капитала, Банк планирует выпуск более крупного облигационного займа. Ориентировочные сроки увеличения уставного капитала – 2 квартал 2008 г., выпуска третьего облигационного займа – 3 квартал 2008 г.
|
|
|
23. [04.12.07 11:24]
Есин Андрей
[УК"Портфельные инвестиции"]
Какая сейчас ситуация на ФБ ММВБ с облигациями первого выпуска (котировки, объем торгов)?
Ответы:
[04.12.07 11:42]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Текущие сделки облигаций Банка находятся на уровне 13.0-13.5% годовых. Биржевой оборот за текущий год – около 1.4 млрд. рублей.
|
|
|
22. [04.12.07 11:22]
Наталия
На какую премию могут рассчитывать участники синдиката?
Ответы:
[04.12.07 11:40]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Премия будет рассчитана исходя из текущей ситуации на рынке заимствований. Комиссия участникам синдиката предусмотрена - в зависимости от объема участия.
|
|
|
21. [04.12.07 11:22]
Наталия
Сформирован ли синдикат по выпуску?
Ответы:
[04.12.07 11:39]
Евсеев Сергей Александрович [Электроника, АКБ, Начальник Отдела корпоративного финансирования Казначейства]
Со-организатором выпуска является Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество). Синдикат находится в стадии формирования. Приглашаем Вас к участию!
|
|
|
20. [04.12.07 11:21]
Фин. аналитик
Расскажите, пожалуйста, подробнее о программах и проектах правительства Москвы... Возможно ли их наличие (заказов) рассматривать как гарантию долгосрочных финансовых потоков?
Ответы:
[04.12.07 12:01]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
В августе 2007 года была подписана "Программа взаимодействия АКБ "Электроника" ОАО и Правительства Москвы на 2007-2009гг.". Программа утверждена Первым Заместителем Мэра Москвы, она предусматривает работу с городом по большому спектру вопросов. Основной акцент во взаимодействии будет сделан на сотрудничество с Департаментом продовольственных ресурсов по финансированию поставок продовольствия в г.Москва, Департаментом строительства и жилищной политики и Департаментом развития малого предпринимательства.
Данное сотрудничество - гарантия долгосрочных финансовых потоков и доходов.
|
|
|
19. [04.12.07 11:17]
Фин. аналитик
Насколько банку необходимо занять денежные средства до конца года? возможно ли повторное перенесение сроков в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры и низкой лояльности инвесторов или Вы готовы пойти на то, что бумага будет размещаться несколько дней?
Ответы:
[04.12.07 11:54]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Вопрос выхода на рынок в декабре скорее тактический, мы прогнозируем серьезный всплеск активности на облигационном рынке весной следующего года.
Насчет рисков: в случае недофинансирования вступает в действие план с менее агрессивным темпом разворачивания сети.
|
|
|
18. [04.12.07 11:14]
Безель К.
[независимый инвестор]
Каких корпоративных заемщиков кредитует Банк?
Ответы:
[04.12.07 11:37]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Крупнейшими заемщиками Банка являются следующие компании:
Жилищный капитал, ТВЭЛ-Инвест, Богородицкий завод технохимических изделий, ЛК ПромПереоснастка, Комстрин, РосмедсервисПлюс, Стройтрансгаз-М, Единая коксохимическая компания, Горизонт (Минск), ФГУП Алмаз, Ростовский порт, ЮСКК (Краснодар), Донской завод радиодеталей (Тульская область), Аякс-маркет,
Снежка (Брянск), Баренцев, Сити-обувь, Терна.
|
|
|
17. [04.12.07 11:13]
Анискевич О.М.
[независимый инвестор]
Какова структура портфеля ценных бумаг Банка?
Ответы:
[04.12.07 11:35]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Портфель ценных бумаг Банка (не считая учтенных векселей) на 1 ноября текущего года имел следующую структуру:
государственные ценные бумаги (ОФЗ, ОВГВЗ) – 26%;
акции – 19%;
корпоративные облигации – 55%.
Данная структура портфеля представляется нам сбалансированной с позиции минимума кредитного и рыночного рисков и достаточной доходности.
Следует учесть, что портфель акций и корпоративных облигаций представлен в основном бумагами первого эшелона.
|
|
|
16. [04.12.07 11:12]
Безель К.
[независимый инвестор]
С чем связана смена аудитора банка?
Ответы:
[04.12.07 11:34]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Смена аудитора каждые 5 лет - это обычная международная практика. Прошедшие 5 лет мы тесно сотрудничали с аудиторской компанией «Делойт и Туш» и надеемся, что сотрудничество с компанией KPMG будет не менее продуктивным.
|
|
|
15. [04.12.07 11:11]
Безель К.
[независимый инвестор]
Кто является основными акционерами банка?
Ответы:
[04.12.07 12:21]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
www.elektronika.ru
[04.12.07 11:33]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Основными акционерами АКБ «Электроника» ОАО являются Председатель Правления Банка Владимир Романов и Член Совета Банка Максим Лаврентьев (по 43.45% голосующих акций). Более подробную информацию об акционерах (как, впрочем, и по другим вопросам) можно найти на сайте банка - приглашаем посетить.
|
|
|
14. [04.12.07 11:00]
аналитик
А если в ваш офис придет клиент с доходом свыше 25 тыс. на человека?
Ответы:
[04.12.07 11:49]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Мы такого клиента, безусловно, обслужим, но в рамках наших правил - так, например, кредит больше 80 тысяч рублей он получить не сможет, поскольку это является ограничением сверху независимо от уровня доходов клиента.
|
|
|
[04.12.07 10:58]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
13. [04.12.07 10:58]
Евгений Денисов
[ОАО "Всероссийский банк развития регионов"]
Планируете ли задействовать долговые инструменты помимо облигаций? CLN,
евробонды? Когда?
Ответы:
[04.12.07 11:31]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Безусловно, данные инструменты будут использованы банком. Мы планируем начать привлечение средств с их помощью после получения международного кредитного рейтинга.
|
|
|
12. [04.12.07 10:55]
Мадыгулов Рустам
[Атон-Лайн]
Предполагается ли вами создание сети офисов в регионах? Успеет ли при этом Банк окупить эти вложения до даты погашения облигаций, ведь в случае создания сети появятся дополнительные существенные затраты?
Ответы:
[04.12.07 11:30]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Срок окупаемости операционного офиса 1-1,5 года. За 2008-2009 год Банк планирует получить кумулятивную прибыль в размере свыше 1.7 млрд рублей.
|
|
|
11. [04.12.07 10:53]
Котляров О.В.
[ЗАО Гриффин]
Сейчас, в связи с ситуацией на рынке, многие эмитенты откладывают
размещения своих облигаций. Почему вы все-таки решили размещаться в этом
году.
Ответы:
[04.12.07 11:27]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Мы сознательно выходим на размещение ценных бумаг в некомфортных условиях и согласны платить повышенный процент по купону, так как привлеченные средства будут вложены в высокодоходный проект.
Проведенный нами пре-маркетинг позволяет полагать, что размещение будет успешным.
|
|
|
10. [04.12.07 10:51]
независимый инвестор
Какова чистая процентная маржа, которая должна позволить окупить затраты
по облигационному займу?
Ответы:
[04.12.07 11:25]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Розница - не ниже 18% (с учетом заложенных потерь), корпоративные офисы не ниже 6%.
|
|
|
9. [04.12.07 10:50]
Барщевская И.Б.
Чем объясняется рост просроченной задолженности в кредитном портфеле?
Ответы:
[04.12.07 11:18]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов предприятиям и организациям на 1 ноября текущего года составила 2%. На начало текущего года доля просрочки в кредитном портфеле составляла 2,1%. Так что, несмотря на рост абсолютной суммы просроченных заемщиками ссуд, их доля в корпоративном кредитном портфеле не увеличивается.
|
|
|
8. [04.12.07 10:49]
Барщевская И.Б.
В чем причина падения темпов роста чистой прибыли Банка в текущем году в
сравнении с прошлым годом?
Ответы:
[04.12.07 11:16]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Прогнозное снижение прибыли за текущий год в сравнении с прошлым годом объясняется следующими причинами: реализацией выбранной стратегии дальнейшего развития преимущественно за счет регионов (что потребовало открытия новых филиалов и операционных офисов), активным внедрением дорогостоящих информационных технологий банковского обслуживания, набором новых квалифицированных сотрудников. Банк планирует в ближайшие годы получить высокую отдачу от таких затрат.
|
|
|
7. [04.12.07 10:48]
Барщевская И.Б.
Чем объясняются низкие темпы роста активов АКБ "Электроника " в 2006 и 2007
годах?
Ответы:
[04.12.07 11:15]
Майоров Евгений Алексеевич [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
2006 и 2007 годы были годами определения приоритетов дальнейшего развития Банка, основательной подготовки к ускоренному росту на основе принятого в октябре текущего года финансового плана Стратегии развития до 2011 года. То есть, основной акцент в деятельности Банка в этом и прошлых годах был сделан на развитии филиальной сети в регионах, создании инфраструктуры и отработке новых технологий банковского обслуживания клиентов (в частности, технологий кредитования физических лиц), внедрении новых информационных технологий, обучении сотрудников.
|
|
|
6. [04.12.07 10:48]
Котляров О.В.
[ЗАО Гриффин]
Будет ли осуществляться фондирование под залог Ваших бумаг.
Ответы:
[04.12.07 11:12]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Банк уже осуществляет выдачу кредитов МБК и кредитование клиентов под залог собственных облигаций первого выпуска. Мы планируем продолжать эту практику и с облигациями второго выпуска.
|
|
|
5. [04.12.07 10:47]
Барщевская И.Б.
Какие задачи банк ставит перед собой сейчас? Какова его стратегия на
рынке?
Ответы:
[04.12.07 14:12]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
За 2007 год инвестировано 180 млн.рублей собственных средств, значительная часть инвестиций была направлена на разворачивание филиальной сети, открытие пилотных офисов розничных и по обслуживанию малого и среднего бизнеса, приобретение IT-программ и внедрение новых технологий (управление проектами, масс-рекрутинг, процессинг, риск-менеджмент), маркетинг.
[04.12.07 11:24]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Банк находится в начале второго этапа разворачивания сети розничных офисов и офисов обслуживания среднего и малого бизнеса. Банк сейчас сосредоточен на обслуживании корпоративной клиентуры в крупных финансово-промышленных центрах РФ. Стратегия развития заключается в расширении бизнеса на сегменты массового обслуживания клиентов (розница и SME). Первый этап завершен за счет собственных средств Банка.
Комментарии
[04.12.07 12:23]
Фин.аналитик
Сколько собственных средств уже затратил Банк на первый этап?
|
|
|
4. [04.12.07 10:34]
Анисимов С.В.
[ООО "Банк Евро Трейд"]
На какие цели планируется использовать средства от займа?
Ответы:
[04.12.07 11:09]
Самойлов Дмитрий Владиленович [Электроника, АКБ, Заместитель Председателя Правления]
Основная цель займа - дополнительное финансирование второго этапа реализации стратегии. Первый этап (маркетинг, создание технологий, запуск первых офисов) и значительная часть второго этапа профинансировано банком самостоятельно и с помощью наших партнеров.
|
|
|
3. [04.12.07 10:29]
Трофимов В.А.
[АПБ "Солидарность"(ЗАО)]
Расскажите подробнее о своей региональной программе. Каких регионы уже охвачены, куда планируете выходить?
Ответы:
[04.12.07 11:06]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
В настоящее время Банк имеет 11 филиалов.
В 2007-2009 годах Банк планирует открыть 150 операционных офисов в 77 городах России. Уже открыты офисы в Москве и Калуге. В декабре-январе открываются офисы в городах: Курск (2 офиса), Иваново, Рязань, Воронеж, Белгород, Саратов, Тула, Нижний Новгород, Ярославль, Королев, Мытищи. В 2008 году планируется открыть 70 операционных офисов (розница) и 20 корпоративных офисов (средний и малый бизнес) в городах европейской части РФ. В 2009 – еще 70 и 15 офисов, уже по всей России.
|
|
|
2. [04.12.07 10:19]
Филиппов В.Б.
[Нацинвестпромбанк]
Если ситуация на финансовых рынках ухудшится, как планируете проходить оферту через год?
Ответы:
[04.12.07 11:52]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
Помощь акционеров будет оказана в объеме, достаточном для безболезненного прохождения оферт Банком. Способов достаточно много, включая прямое размещение долгосрочных депозитов.
[04.12.07 11:05]
Романов Владимир Витальевич [Электроника, АКБ, Председатель Правления]
У Банка есть опыт исполнения как собственных оферт, так и оферт своих клиентов. К каждой оферте мы готовимся заранее и создаем специальный портфель ликвидности, состоящий из госбумаг и денежных средств. В случае же осложнения ситуации будет использована помощь акционеров Банка.
Комментарии
[04.12.07 11:18]
Шулимов В.Б.
Можно подробнее про помощь акционеров? В каком объёме, каким способом?
|
|
|
1. [04.12.07 10:17]
Филиппов В.Б.
[Нацинвестпромбанк]
На какую ставку купона Вы расчитываете?
Ответы:
[04.12.07 11:01]
Аристов Петр Петрович [Электроника, АКБ, Заместитель Начальника Казначейства]
Ставка купона по облигациям Банка первого выпуска составляла 12,75% (первые полтора года) и 11.75% (текущая). Мы полагаем, что с учетом текущей ситуации на рынке ставка купона по второму выпуску составит 12.75 – 13.25 % годовых.
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
