|
|
|
Размещение облигаций Белгородской области
Дата проведения: 28.04.03
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
29 апреля 2003 года на ММВБ начнется размещение облигаций Белгородской области.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Купонный доход по облигациям выплачивается
через каждые 6 месяцев.
1-й купон – определяется на аукционе в день размещения.
2-й купон – равен ставке 1-го купона,
3-4 купоны – 15.0% годовых
5-6 купоны – 14.5% годовых
7-8 купоны – 14.0% годовых
9-10 купоны – 13.5% годовых
Организатором, анеррайтером и платежным агентом выпуска является Промсвязьбанк.
Подробнее о параметрах выпуска
|
[28.04.03 12:58]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
11. [28.04.03 12:42]
Илья
[банк]
В продолжение предыдущего вопроса. А в области вообще есть интересные для инвесторов корп. заемщики, которые могут выйти с облигациями на ММВБ? Назовите хотя бы пару-тройку. (приношу извинения, но мало что знаю об области)
Ответы:
[28.04.03 12:49]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Я могу Вам сказать, что таких предприятий достаточное количество, больше чем два или три. Но однозначно не меньше, чем в большинстве других областей России.
[28.04.03 12:48]
Зотов Владимир Федорович [Правительство администрации Белгородской области, Заместитель председателя правительства администрации и Начальник департамента экономической безопасности и промышленности]
Их достаточно много, но более подробную информацию можно получить в департаменте экономической безопасности и промышленности администрации области.
|
|
|
10. [28.04.03 12:33]
Геннадий
[ИК]
Стимулирует ли Белгородская область каким либо образом выход на фондовый рынок предприятия, находящиеся на ее территории? Например, облигационные займы?
Ответы:
[28.04.03 12:38]
Зотов Владимир Федорович [Правительство администрации Белгородской области, Заместитель председателя правительства администрации и Начальник департамента экономической безопасности и промышленности]
Администрация области поддерживает предприятия - участников фондового рынка путем субсидирования 50% ставки купонного дохода, но не выше 50% ставки рефинансирования ЦБ РФ. В текущем году в бюджете области на эти цели предусмотрено 20 млн.рублей, в том числе и на обслуживание корпоративных облигаций предприятий.
[28.04.03 12:36]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Позволю себе заметить (немного со стороны, т.к. вопрос все-таки к администрации области), что стимулирует и Вы, надеюсь, скоро их увидите.
|
|
|
9. [28.04.03 12:33]
Андрей
Вопрос к Промсвязьбанку. Кого планируете выводить на рынок облигаций в качестве организатора?
Ответы:
[28.04.03 12:58]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Целый ряд высококлассных эмитентов.Давайте мы не будем называть имена, если Вам интересно, то можете позвонить мне лично и мы с Вами пообщаемся. Все-таки конференция посвящена займу Белгородской области.
[28.04.03 12:37]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Будьте добры, расшифруйте пожалуйста вопрос, не совсем понятен его смысл.
Комментарии
[28.04.03 12:52]
Андрей
Каких эмитентов будете выводить на рынок облигаций в этом году
|
|
|
8. [28.04.03 12:26]
Михаил
Когда начнется вторичное обращение облигаций?
Ответы:
[28.04.03 12:29]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
30 апреля
|
|
|
7. [28.04.03 11:56]
Виктор
[старший менеджер негосударственного пенсионного фо]
Как изменилась экономическая ситуация в области с момента размещения предыдущего займа в декабре 2002 г.?
Ответы:
[28.04.03 11:58]
Зотов Владимир Федорович [Правительство администрации Белгородской области, Заместитель председателя правительства администрации и Начальник департамента экономической безопасности и промышленности]
После выхода первого облигационного займа экономическая ситуация в области оставалась стабильной. По итогам 2002 года индекс физического объема промышленного производства по области составил 107,1 %, темпы роста валовой продукции сельского хозяйства – 105,2 %, оборота розничной торговли – 107,4 %, реальных денежных доходов населения – 110,4 %, введено 661,8 тыс. кв.м жилья, что на 11,2% выше уровня 2001 года.
В I квартала 2003 года темпы развития ведущих отраслей экономики не только сохранились, но и заметно увеличились. Так по сравнению с I кварталом 2002 года в промышленности они достигли 109,1 %, в сельском хозяйстве – 106,4 %,
|
|
|
6. [28.04.03 11:32]
Александр
[инвестиционная компания]
Каков объем и структура валового регионального продукта области?
Зотов:
Ответы:
[28.04.03 11:37]
Зотов Владимир Федорович [Правительство администрации Белгородской области, Заместитель председателя правительства администрации и Начальник департамента экономической безопасности и промышленности]
По оценке за 2002 год валовой региональный продукт по области составил почти 60 млрд. рублей, 33% которого приходится на промышленность, 19% - на сельское хозяйство, 5,4% - на строительство, 5,9% - на транспорт и связь, 12,2% - на торговлю и общественное питание, 18,9% - на другие отрасли.
|
|
|
5. [28.04.03 11:27]
Павел
Где будет организован вторичный рынок?
Ответы:
[28.04.03 11:38]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Вторичный рынок будет поддерживаться на ММВБ и естественно, внебиржевой рынок.
|
|
|
4. [28.04.03 11:26]
Игорь
Будет ли Промсвязьбанк поддерживать двухсторонние котировки. Если будет, то какими спрэдами?
Ответы:
[28.04.03 11:55]
Нефедов Борис Владимирович [Промсвязьбанк, Начальник отдела инвестиционно-банковских операций]
Думаем, что с учетом объема выпуска, в качестве маркет-мейкера мы будем поддерживать спред около 50 пунктов.
[28.04.03 11:47]
Денисов Алексей Николаевич [Промсвязьбанк, Начальник управления на рынке Капиталов]
Промсвязьбанк всегда и по всем выпускам в которых он принимал участие, поддерживает двухсторонние котировки. Облигации Белгородской области не исключение. Что касается спредов, то это определит рынок.
|
|
|
3. [28.04.03 11:04]
Сергей
[Банк]
Промсвязь банк уже был организатором вашего займа. Вам понравилось с ними работать или проводился конкурс?
Ответы:
[28.04.03 11:11]
Боровик Владимир Филиппович [Правительство администрации Белгородской области, Первый заместитель Председателя правительства администрации и Начальник департамента финансов и бюджетной политики]
Первое - мы продуктивно работаем с Промсвязьбанком по первому облигационному займу.
Никаких взаимных претензий здесь нет. Что касается нынешнего займа, то выборы организатора займа проводились 18 февраля 2003 года в виде открытого конкурса. Участвовали – ГУТА БАНК, ОАО «Альфа Банк», Внешторгбанк и АКБ «Промсвязьбанк». По результатам проведенных торгов по выбору наилучшего андеррайтера на право организации облигационного займа Белгородской области был признан победителем АКБ «Промсвязьбанк», как участник, набравший наибольшее количество баллов по условиям конкурса.
|
|
|
[28.04.03 11:00]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
2. [28.04.03 10:46]
Вадим Васильев
[Деловой Мир]
Какая ликвидность по облигациям Белгородской области, размещенным в декабре прошлого года? Интересует среднемесячный оборот, число сделок и спрэд.
Ответы:
[28.04.03 11:12]
Денисов Алексей Николаевич [Промсвязьбанк, Начальник управления на рынке Капиталов]
К сожалению должен констатировать тот факт, что первый выпуск облигаций имеет достаточно большой спред (около 1 %). Обусловленно это тем, что выпуск был размещен среди нескольких крупных инвесторов.
Оборот по выпуску с начала года составил 124 млн. рублей. Среднемесячный оборот составил около 30 млн. руб.. Количество сделок приблизительно 15 в месяц. Мы расчитываем, что предстоящий выпуск получит гораздо большее количество участников торгов.
|
|
|
1. [28.04.03 10:31]
Елена
Будете ли выставлять оферты?
Ответы:
[28.04.03 11:17]
Денисов Алексей Николаевич [Промсвязьбанк, Начальник управления на рынке Капиталов]
Елена !
Хочу Вас огорчить, ни один из торгуемых, в настоящий момент субфедеральных выпусков не имеет оферт на досрочное погашение. Облигации Белгородской области не являются исключением.
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
