Интернет-конференция: "Вексельная программа ОАО "АФ Банк"
Дата проведения: 31.07.08
Время проведения конференции: 11.00-12.30
|
ЗАО ИФК «Солид» уведомляет о начале размещения вексельной программы Открытого Акционерного Общества «АФ Банк» (сокращенное наименование ОАО «АФ Банк»).
ЗАО ИФК «Солид» выполняет функции Организатора вексельной программы.
ОАО «АФ Банк» учрежден 30 октября 1990 года как Коммерческий Банк «Информсвязь». С 1997 года Банк входит в банковскую группу «Альфа-Банк» как ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан». 7 мая 2007 года сменился основной акционер Банка, которым стало Акционерное общество «Астана-финанс» (доля 99,84%).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «АФ Банк» на уровне В+ «Приемлемый уровень кредитоспособности со стабильными перспективами».
По итогам деятельности за I квартал 2008 года ОАО «АФ Банк» занимает 459 место по размеру чистых активов, которые составили 2 054,8 млн. рублей. За 2007 год активы Банка выросли на 187%.
По размеру собственного капитала ОАО «АФ Банк» занимает 394 место. Банк постоянно работает над увеличением собственного капитала. За последние два года собственный капитал Банка вырос на 22,5%, составив на 01.04.2008 года 426 567 тыс. рублей.
В соответствии со стратегией утвержденной Банком, в августе - сентябре произойдет увеличение уставного капитала на 1 млрд. рублей. Собственный капитал Банка превысит 1,4 млрд. рублей. Увеличение уставного капитала позволит Банку сохранить высокие темпы развития, укрепить ресурсную базу, расширить спектр оказываемых услуг, расширить географию присутствия.
Основные параметры вексельного займа:
- Тип векселей - простые процентные векселя;
- Общий объем выпуска 250 000 000 рублей;
- Разбивка по срокам и рыночная доходность - 91 день - 14 % годовых; 181 день-15 % годовых; 271 день - 15,5 % годовых; 365 дней - 16 % годовых;
- Номинал векселей - от 1 000 000 рублей.
Информационный меморандум
|
[31.07.08 12:30]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
28. [31.07.08 12:25]
Гиндуллин
[Газэнергопромбанк]
На какие цели пойдут привлекаемые средства?
Ответы:
[31.07.08 12:29]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
Мы уже отвечали на данный вопрос.
Приоритетной целью выпуска является создание публичной кредитной истории, расширение круга контрагентов. Привлеченные средства Банк намерен использовать для финансирования кратко- и среднесрочных программ кредитования
|
|
|
27. [31.07.08 12:24]
Анурьева Светлана
Кто входит в состав Совета директоров Вашего банка?
Ответы:
[31.07.08 12:33]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Состав Директоров нашего банка представлен на нашем сайте www.afbank.ru Могу лишь добавить что состоит он из 7 человек, из которых 2 независимых. Это Маликов Р.С. - генеральный директор ОАО "НЕФАЗ" и Гавриков Альберт Алексеевич - президент инвестиционной группы АГ Капитал (Москва).
|
|
|
26. [31.07.08 12:19]
Галиакберов Тимур
Какие банки и компании являются дружественными Вам, (имеют тех же акционеров) или входят в холдинг?
Ответы:
[31.07.08 12:27]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Кроме ОАО «АФ Банк» в состав холдинга «Астана-финанс» входят организации, действующие на территории Казахстана: Ипотечная организация «Астана-финанс», Лизинговая компания «Астана-финанс», Микрокредитная организация «Астана-финанс», Страховая компания «Астана-финанс», Компания по страхованию жизни «Астана-финанс», Брокерская компания «Астана-финанс» (все – г.Астана), Банк «Астана-финанс» (г.Алматы), а также на территории Российской Федерации: ОАО «АФ Лизинг» (г.Уфа).
|
|
|
25. [31.07.08 12:18]
Николай
Как Вы сами оцениваете Ваш выход на рынок с векселями? Каковы Ваши шансы? Ожидания?
Ответы:
[31.07.08 12:27]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Благодаря надежности банка и его акционеров, а также предложенного высокого уровня доходности, наше предложение по вексельному займу будет интересно для рынка. Мы предложили данный высокий уровень ставок исходя из того, что данное размещение будет первым самостоятельным для АФ Банка.
|
|
|
24. [31.07.08 12:16]
Евсеев Владимир
Какой у Вас объем кредитного портфеля физикам на текущий момент и какая в нем доля просроченных кредитов? Какой объем просрочки Вы считаете для себя критичным, какова политика по возврату долгов: это осуществляется силами банка или передаете в коллекторское агентство?
Ответы:
[31.07.08 12:19]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
На текущий момент объем розничного портфеля составляет 907 млн.руб., доля просроченной задолженности 0,37%.
Существуют разные методы расчета динамики просрочки, различные понятия, такие как первичная просрочка, долгосрочная, процент кредитов под риском… То есть, однозначно ответить на вопрос каков критический уровень нельзя. При возникновении просрочки возвратом занимаются внутренние службы банка, но на определенном этапе проблемные кредиты передаются в коллекторскую организацию.
|
|
|
23. [31.07.08 12:06]
Марина
Какая доля в Ваших пассивах приходится на физических лиц?
Ответы:
[31.07.08 12:08]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Сейчас доля составляет в пределах 15-20%, но согласно стратегии, мы планируем довести долю до 40%. Необходимо заметить, что всего год назад доля физических лиц в пассивах была менее 1%.
|
|
|
22. [31.07.08 12:01]
Николай
Вы сказали, что собираетесь в этом году выпустить облигации. Не считаете ли Вы, что между размещением векселей и выпуском облигаций небольшой срок?
Ответы:
[31.07.08 12:10]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Задачи стоящее перед Банком в ближайший год достаточно серьезные, поэтому мы хотим максимально диверсифицировать пассивную базу, используя все возможные рыночные механизмы.
|
|
|
21. [31.07.08 11:58]
Елена
Кого вы считаете конкурентами?
Ответы:
[31.07.08 12:05]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
В основном, филиалы крупных российских банков, а также наиболее крупные местные банки.
|
|
|
20. [31.07.08 11:56]
Сусанов Дмитрий
Вы сказали, что банк планирует выйти на рынок корпоративных облигаций. В последнее время целый ряд компаний выпустили новый для российского фондового рынка класс инструментов - биржевые облигации, для которых, в частности, характерна упрощенная процедура регистрации и которые в большей степени способны заменить вексельные программы. Т.к. вексельные программы удобны для векселедателя, но для векселеполучателей они сопряжены нередко с определенными затратами времени и средств (проверки, погашения и т.д.) Нет ли в планах Банка выпуска биржевых облигаций?
Ответы:
[31.07.08 12:08]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
В настоящий момент в соответствии с законодательством для выпуска биржевых облигаций требуется что бы акции эмитента обращались на бирже. Но в будущем выпуск данного вида облигаций представляется нам интересным.
|
|
|
19. [31.07.08 11:55]
Ирина
Почему решили выбрать ИФК «Солид» организатором?
Ответы:
[31.07.08 11:59]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
ИФК "Солид" является ведущим организатором на рынке вексельного заимствования. Так же существенным фактом является и то, что у ИФК "Солид" есть опыт работы с региональными компаниями в части размещения вексельных займов.
|
|
|
18. [31.07.08 11:41]
Владимир
Каковы планы на этот год в развитии приоритетных направлений бизнеса?
Ответы:
[31.07.08 11:58]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Если кратко, то подготовка к масштабному росту. Для этого мы полностью меняем программное обеспечение - переходим на банковскую международную систему TEMENOS T24 и систему управленческой отчетности SAP. Создаем процессинговый центр. Оттачиваем кредитные продукты для розницы. Выстраивает систему продаж. Нарабатываем кредитную публичную историю.
|
|
|
17. [31.07.08 11:41]
Мухаметшин Ирек Рафилович
[ОАО ИнтехБанк]
Здравствуйте! Наш банк находится в Казани. Филиал компании Солид сказал, что для покупки векселей необходимо открыть брокерский счет. Можно ли обойтись без открытия брокерского счета?
Ответы:
[31.07.08 11:50]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
Да, конечно. Вы можете связаться с нами по телефону (347) 291-13-03
[31.07.08 11:48]
Лобутева Ольга Викторовна [ИФК Солид, Cпециалист отдела корпоративных финансов]
Добрый день!
Да, конечно. Вы можете связаться со мной по телефону (495) 228-70-10 (д.1343) и мы обсудим все параметры сделки.
|
|
|
16. [31.07.08 11:40]
Сергей
Расскажите, чем занимается Ваш банк? На что больше ориентирован?
Ответы:
[31.07.08 11:43]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Как мы уже отмечали ранее, банк осуществляет все виды банковских услуг. Основные направления деятельности: кредитование юридических и физических лиц.
|
|
|
15. [31.07.08 11:38]
Александр
На какие цели планируете выпустить векселя?
Ответы:
[31.07.08 11:50]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Приоритетной целью выпуска является создание публичной кредитной истории, расширение круга контрагентов. Привлеченные средства Банк намерен использовать для финансирования кратко- и среднесрочных программ кредитования.
|
|
|
14. [31.07.08 11:37]
Сусанов Дмитрий
Установлены ли заранее объемы выпуска векселей для каждого срока погашения и чем определены они и сроки обращения самих векселей?
Ответы:
[31.07.08 11:47]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
Займ мы разбили на 3 транша. Первый транш предполагает размещение векселей на сумму 80 млн.руб, из них 3х месячные векселя на сумму 30 млн.руб., 6 месячные - 40 млн.руб., 9 месячные 10 млн.руб.
Мы оценили спрос рынка, и приняли решение, что в первом транше целесообразнее выпустить векселя с небольшим сроком обращения
|
|
|
13. [31.07.08 11:36]
Серегина Е
Кто является Вашими крупными клиентами?
Ответы:
[31.07.08 11:49]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Клиентская база насчитывает около 7 000 клиентов, в том числе около 700 корпоративных клиентов.
Крупные клиенты Банка - это «Нефтекамский автозавод» - лидер в России по производству самосвальной техники, вахтовых автобусов, прицепов и полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов (по объемам производства автобусов большого класса ОАО «НефАЗ» - на втором месте в России); лизинговая компания ООО «Автокредит»; ООО «Нафта - Уфа» - реализация нефтехимической продукции на территории РФ, а также ряд крупных предприятий связанных с добычей и переработкой нефти.
|
|
|
12. [31.07.08 11:32]
Николай
Как вы оцениваете риск непогашения, какие гарантии может предоставить Банк?
Ответы:
[31.07.08 11:47]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Мы считаем, что риск непогашения практически отсутствует. Акционером Банка является АО «Астана-финанс» которое имеет долгосрочные кредитные рейтинги от международных агентств Moody’s Investors Service (Ва1), Fitch Ratings (BB+). Банку открыта кредитная линия в АО «Астана-финанс», благодаря которой, Банк в любой момент может перекрыть возможные разрывы ликвидности. Это и не требуется, т.к. банк является постоянным нетто-кредитором на рынке МБК.
Кроме этого, в самое ближайшее время (1-2 мес.) произойдет увеличение уставного капитала, после которого собственный капитал превысит 1,4 млрд.руб. и банк станет крупнейшим банком региона по этому показателю. Данный факт свидетельствует о повышении надежности банка, к тому же банку крайне важна его деловая репутация, дальнейшее укрепление которой является одной из главных целей вексельной программы.
|
|
|
11. [31.07.08 11:27]
Волосников С
Будет ли возможность получить рефинансирование под Ваши векселя? РЕПО? Залоговые линии мбк?
Ответы:
[31.07.08 11:29]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Да, конечно.
|
|
|
10. [31.07.08 11:27]
Мельников Илья
Планируете ли вы развиваться в регионах?
Ответы:
[31.07.08 11:31]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Да, банк планирует широкомасштабную экспансию в регионы в 2009-2011 годах. Основной интерес представляют регионы Урало-Поволжья.
|
|
|
9. [31.07.08 11:22]
Юлия Бабикова
Есть ли у Вас кредитные рейтинги от российских или иностранных агентств?
Ответы:
[31.07.08 11:25]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Да. Эту работу банк начал в марте этого года и 14 мая 2008г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «АФ Банк» на уровне В+ «Приемлемый уровень кредитоспособности со стабильными перспективами»
|
|
|
8. [31.07.08 11:20]
Кадкин Сергей
Будет ли поддерживаться МБК под залог векселей?
Ответы:
[31.07.08 11:26]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Спасибо за хороший вопрос! Безусловно, будет. Банк за последний год стал активным игроком на рынке МБК. Мы будем рады работать с новыми контрагентами и рассмотрим любые варианты, в т.ч. кредитование под залог наших векселей.
|
|
|
7. [31.07.08 11:19]
Серегина Е
Когда началась Ваша вексельная программа?
Ответы:
[31.07.08 11:23]
Магазов Азат Иршатович [АФ Банк, Начальник отдела по работе с ценными бумагами]
Началом вексельной программы можно считать сегодняшний день.
|
|
|
6. [31.07.08 11:18]
Егор Калиничев
здравствуйте, развиваете ли вы свою сеть банкоматов?
Ответы:
[31.07.08 11:37]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Да. Программа развития карточного бизнеса достаточно серьезная. В 2007 году Банк стал членом Visa, а в 2008 и MasterCard Int. Кроме того, банк завершает работу по созданию и сертификации собственного процессингового центра. Банкоматная сеть банка в соответствии со стратегией будет широкой. В настоящий момент, банк проводит тендер среди крупнейших мировых производителей банкоматов. Подведение итогов планируем в сентябре в Китае на главной мировой выставке производителей банкоматного оборудования.
|
|
|
5. [31.07.08 11:15]
Серегина Е
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на чем профилируется ваш банк?
Ответы:
[31.07.08 11:22]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
АФ Банк является универсальным банком с Генеральной лицензией ЦБ РФ и осуществляет все виды банковских услуг. Основные направления деятельности: кредитование юридических и физических лиц. На начало 2008 года структура портфеля была следующая: кредиты юридическим лицам – 70%, физическим лицам – 30%. Сейчас соотношение составляет 50% на 50%. В соответствии со стратегией Банка тенденция увеличения доли портфеля физических лиц сохранится.
|
|
|
4. [31.07.08 11:08]
Галиев Ильдар
Банк тратит средства, для того чтобы стать публичным. Какая преследуется цель? Вы хотите иметь возможность занимать средства в будущем под более низкий процент?
Ответы:
[31.07.08 11:13]
Зубаиров Айдар Сабирович [АФ Банк, Председатель Правления]
Да, банк выходит на публичный рынок и в дальнейшем планирует стать на нем активным участником. Привлечение более дешевых средств,- цель любого банка, это естественно.
|
|
|
3. [31.07.08 11:07]
Попов Максим
Расскажите, как закончили финансовый год, и какие показатели планируете на этот год?
Ответы:
[31.07.08 11:16]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
В прошлом году произошла смена основного акционера и перед Банком были поставлены новые задачи.
За 2007 год суммарная валюта баланса увеличилась в 2,8 раза, привлеченные средства увеличились в 6 раз, в т.ч. депозиты физических лиц - в 28 раз.
|
|
|
[31.07.08 11:02]
Ирина Пыжьянова [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
2. [31.07.08 10:48]
Мартьянов Алексей
Добрый день!
Собираетесь ли Вы выйти на облигационный рынок? Если да, то когда?
Ответы:
[31.07.08 11:09]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Выпуск облигационного займа планируем зарегистрировать в этом году. Объем размещения 1 млрд.руб. Облигации будут обеспечены поручительством со стороны нашего акционера АО «Астана-Финанс». В настоящий момент заканчивается тендер по выбору организатора займа. Принципиальное согласие со стороны нескольких потенциальных организаторов получено.
|
|
|
1. [31.07.08 10:22]
Краснова Елена
Какая доходность у вексельной программы?
Ответы:
[31.07.08 11:04]
Ахтариев Айдар Азатович [АФ Банк, Управляющий директор]
Добрый день! Доходность 3-х месячных векселей 14%, полугодовых 15%, 9-ти месячных 15,5%, сроком на 1 год 16%.
|
|
|
