Размещение облигаций ОАО "АК "Транснефтепродукт"
Дата проведения: 12.05.03
Время проведения конференции: 11:00-13:00 MSK
|
14 мая 2003 года на ММВБ начнется размещение облигаций ОАО "АК "Транснефтепродукт".
Объем выпуска - 1 млрд. рублей. Дата погашения - май 2006 года.
Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Ставка 1-го купона будет определена в ходе аукциона при размещении.
Следующие купоны равны ставке 1-го купона.
Подробнее о параметрах выпуска
Организатором и андеррайтером выпуска является ИК Тройка Диалог.
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента и андеррайтера.
|
[12.05.03 12:59]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [12.05.03 12:51]
Макс
Какие проекты планируете реализовать в этом году?
Ответы:
[12.05.03 12:57]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
В рамках Программы инвестиций на 2003 год, утвержденной Советом директоров Компании, планируется осуществить реконструкцию действующей сети магистральных нефтепродуктопроводов Компании для повышения надежности и увеличения объемов транспортировки, а также внедрение систем автоматики и телемеханики.
|
|
|
8. [12.05.03 12:46]
const
Где можно меморандум глянуть. На Cbonds я не нашел?
Ответы:
[12.05.03 12:51]
Екатерина Новокрещеных [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Директор управления инвестиционно-банковской деятельности]
меморандум находится на сайте Тройки Диалог www.troika.ru, на сайте Транснефтепродукта www.transnefteproduct.ru, а также по окончании конференции будет размещен на сайте cbonds
Комментарии
[12.05.03 12:57]
info
на Cbonds уже есть информ. меморандум
|
|
|
7. [12.05.03 12:31]
Игорь
Был ли конкурс по определению организатора выпуска?
Ответы:
[12.05.03 12:39]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
Формально тендер не проводился.
Компания рассмотрела ряд предложений инвестиционных банков. Предложение Тройки было признано наиболее привлекательным.
|
|
|
6. [12.05.03 12:07]
const
Какая сейчас доля займов в структуре капитала компании?
Ответы:
[12.05.03 12:13]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
Единственный займ на балансе Компании - 217 миллионов рублей. Погашение - 2004 год.
|
|
|
5. [12.05.03 12:06]
Зотов
Не выгоднее ли взять кредит в банке? Под какие ставки кредитуетесь в банках?
Ответы:
[12.05.03 12:11]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
В текущей ситуации мы считаем заимствования на внутреннем рынке достаточно выгодными.
Ставки по кредитам российских банков на сопоставимые сроки в настоящий момент выше.
У Компании в текущий момент нет значимой банковской задолженности.
|
|
|
4. [12.05.03 12:03]
Сергей
Будет ли выставлена оферта по выпуску?
Ответы:
[12.05.03 12:05]
Орехов Алексей [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Руководитель отдела долговых ценных бумаг]
нет, не будет.
|
|
|
3. [12.05.03 11:29]
Роман
Кто основные поставщики труб и агрегатов?
Ответы:
[12.05.03 11:39]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
Основной поставщик труб - Челябинский трубный завод (ЧТПЗ) и ВМЗ.
Поставщики насосного оборудования - Сумское объединение "Насос-Энергомаш" (Украина).
|
|
|
2. [12.05.03 11:29]
Игорь
[Банк]
Планируете ли вы получение кредитного рейтинга?
Ответы:
[12.05.03 11:35]
Анна Андреевна Завидова [ОАО "АК "Транснефтепродукт", Заместитель Начальника Управления финансов]
Да. Планируется.
В настоящий момент отчетность холдинга за 2000-2001 г. переложена в соответствии с МСФО и проходит процедуру аудита и заверения Делоит и Туш. После получения заверенной отчетности в соответствии с МСФОт летом 2003 года Компания планирует начать процедуру получения кредитного рейтинга.
|
|
|
1. [12.05.03 11:26]
const
Учитывая, что бумаги почти государственные, премия к ОФЗ д.б. минимальна. Но должна быть! Какую величину этой премии ждете?
Ответы:
[12.05.03 11:34]
Екатерина Новокрещеных [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Директор управления инвестиционно-банковской деятельности]
Полностью с Вами согласен. Премия, безусловно, будет! Хотя бы потому, что существует разница в налогообложении доходо по гос. бумагам и корпоративным. Относительно ожиданий по ставке купона мы уже ответили ранее. Мы прогнозируем премию в размере около 200 б.п.
|
|
|
[12.05.03 10:57]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
CBONDS MESSENGER 
