|
|
|
Размещение облигаций КБ "ЛОКО-Банк"
Дата проведения: 14.10.02
Время проведения конференции: 15-00:17-00
|
16 октября на ММВБ пройдет размещение облигаций КБ "ЛОКО-Банк". В соответствии с рейтингом российских банков журнала "Эксперт" по размеру собственного капитала (870 млн. руб.) банк занимает 97-е место в России. Банк хорошо известен участникам вексельного рынка и как эмитент, и как организатор вексельных программ, но облигации банком выпускаются впервые.
Банк выпускает облигации объемом 250 млн. руб. Срок обращения облигаций - 2 года, первая оферта выставлена на выкуп через 4 месяца (20.02.2003) по цене номинала. По первому купону, выплачиваемому накануне оферты (19.02.03) выплачивается купон по ставке 19.5% годовых, ставки последующих купонов будут объявлены эмитентом дополнительно. Размещение бумаг пройдет по номиналу. Андеррайтером по размещению облигаций выступает Гута-Банк.
На нашем сайте вы можете посмотреть Проспект эмиссии и Презентационные материалы.
Учитывая высокую доходность (19.5% на 4 месяца) и хорошую известность ЛОКО-Банка как эмитента векселей, данный выпуск облигаций может вызвать большой интерес инвесторов. Сегодня вы можете задать интересующие вас вопросы представителям эмитента и андеррайтера. |
[14.10.02 17:07]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Благодарим всех за участие. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
4. [14.10.02 16:17]
Александра
Продолжая тему структуры собственности ЛОКО-Банка. Если к Локомотиву он отношение не имеет, то хотелось бы понять, к кому имеет? Из проспекта эмиссии мало что понятно, кроме асфольтобетонного завода все остальные фирмы неизвестные.
Ответы:
[14.10.02 16:58]
Крюков Дмитрий Валентинович [КБ "ЛОКО-Банк", Член правления, Начальник департамента активных оп]
Участниками Банка являются частные компании, бизнес которых связан с торговлей электроникой, работой на рынке первичной недвижимости, нефтетрейдингом, переработкой с/х прдукции и производстве материалов для дорожно-строительных работ. Они достаточно известны в своих отраслях. Взять хотя бы Компанию "КАМОС". Она явлется лидером на московском рынке бытовой электроники и встраиваемой техники.
[14.10.02 16:54]
Крюков Дмитрий Валентинович [КБ "ЛОКО-Банк", Член правления, Начальник департамента активных оп]
Участниками Банка являются частные компании, бизнес которых связан с торговлей электроникой, работой на рынке первичной недвижимости, нефтетрейдингом, переработкой с/х прдукции и производстве материалов для дорожно-строительных работ. Они достаточно известны в своих отраслях. Взять хотя бы Компанию "КАМОС". Она явлется лидером на московском рынке бытовой электроники и встраиваемой техники.
|
|
|
3. [14.10.02 15:36]
Лялин Сергей
Куда планируется направить средства от размещения облигаций? Планируется ли за счет этих средств сократить объем вашей вексельной программы, или облигационный и вексельный займы будут дополнять друг друга?
Ответы:
[14.10.02 16:15]
Крюков Дмитрий Валентинович [КБ "ЛОКО-Банк", Член правления, Начальник департамента активных оп]
Средства от размещения облигаций планируется направить на кредитование крупных и надёжных заёмщиков Банка, работающих в следующих отраслях: торговля аудио-видео аппаратурой, торговля автомобилями, переработка с/х продукции, торговля первичной недвижимостью, производство строительных материалов.
При этом объём вексельной программы мы будем стараться поддерживать на прежнем уровне, а наличие доплонительного инструмента по привлечению ресурсов позволит Банку диверсифицировать свои пассивы.
|
|
|
2. [14.10.02 15:18]
Андрей
[Норд-Орион]
Вопрос андеррайтеру.
Гарантирует ли андеррайтер размещение всего объема выпуска? Если да, то является ли лимит андеррайтера на эмитента в объеме выпуска чистым или эмитент предоставляет обеспечение?
Ответы:
[14.10.02 15:33]
Гомин Алексей Евгеньевич [ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК", Вице-президент]
ГУТА-БАНК гарантирует полное размещение облигационного выпуска. Исходя из прогнозируемого спроса на облигации, мы планируем завершение размещения облигационного выпуска в течение одного – двух дней.
В соответствии с условиями облигационного выпуска дополнительного обеспечения ГУТА-БАНКу и другим инвесторам по облигациям не предоставляется.
Комментарии
[14.10.02 15:36]
Андрей
[Норд-Орион]
Правильно ли я понял Ваш ответ, что ГУТА-Банк имеет непокрытый лимит на ЛОКО банк в размере 250 млн. рублей, ведь только при наличии такого лимита можно гарантировать полное размещение облигаций?
Как это согласуется лимитной политикой ГУТА-Банка?
|
|
|
1. [14.10.02 15:13]
А.Ю. Спирянин
[Исеть Инвест]
Будет ли поддерживать вторичные торги андеррайтер выпуска и какими спредами?
Ответы:
[14.10.02 15:21]
Гомин Алексей Евгеньевич [ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК", Вице-президент]
ГУТА-БАНК намерен поддерживать активные двусторонние котировки по облигациям на биржевом и внебиржевом рынках.
Учитывая, что при начале вторичного обращения срок до исполнения оферты будет составлять около трех месяцев, спред по доходности 1% – 1.5% будет соответствовать ценовому спреду 0,25% - 0,4%. ГУТА-БАНК планирует поддерживать спред по облигациям в указанном диапазоне.
Кроме того, ГУТА-БАНК будет осуществлять операции РЕПО и кредитование под залог облигаций.
|
|
|
[14.10.02 15:08]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! РАЗРЕШИТЕ ОБЪЯВИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ ОТКРЫТОЙ
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
