|
|
|
Размещение облигаций ООО "Планета Финанс"
Дата проведения: 30.07.03
Время проведения конференции: 11.00-12.30 MSK
|
5 августа 2003 года на ММВБ начнется размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Планета Финанс"
Основные условия и параметры выпуска.
Объем эмиссии: 3 млрд. рублей
Срок обращения: 3 года.
Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена в ходе аукциона по размещению.
Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона.
Планета Финанс создана для реализации инвестиционных проектов ООО "Группа Планета".
"Группа Планета" контролирует молочные заводы "Галактон" (г. Киев) ,
"Кремез" (г. Донецк) , "Петмол" (г. Санкт-Петербург) ,
"Самаралакто", "Липецкмолоко", "Милко" и "Тонус-2" (г. Красноярск) и
два молочных завода в Саранске. Ей принадлежат также животноводческие и
мясоперерабатывающие предприятия: Клинский мясокомбинат, "Дарья" (Санкт-Петербург) ,
"Омский бекон", "Мясной двор" (Новгород) , Уфимский МКК, Пермский МК, Тюменская и Сибирская птицефабрики
Подробнее о параметрах выпуска
Организатором выпуска является ИК Тройка Диалог
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организатора займа. |
[30.07.03 13:01]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [30.07.03 12:59]
Дмитрий Сурков
[Финанс-Аналитик]
Вопрос к представителям Тройки: Считаете ли Вы, что новость о переносе размещения Транснефти на более поздний срок может оказать положительное (меньше конкуренции) или отрицательное (отсутствие на рынке крупного ликвидного выпуска, играющего стабилизирующую роль) воздействие на перспективы размещения облигаций Планеты? Спасибо.
Ответы:
[30.07.03 13:07]
Орехов Алексей [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Руководитель отдела долговых ценных бумаг]
Перенос сроков размещения облигаций Транснефти, на наш взгляд, будет иметь стабилизирующее воздействие на рынок в краткосрочной перспективе. В долгосрочном плане, присутствие на рынке заемщика такого качества как ТН с большим по объему выпуском, было бы очень хорошо.
|
|
|
8. [30.07.03 12:50]
Артем Дьячков
Какова консолидированная сумма чистой краткосрочной задолженности и долгосрочной задолженности Группы?
С уважением,
Артем
Ответы:
[30.07.03 13:03]
Бесхмельницкий Андрей Анатольевич [Группа Планета, Генеральный директор]
Обязателтьства по группе (с учетом розничного бизнеса):
1300 млн. руб. кредиторская задолженность,
3000 млн. руб. - обязательства перед банками, 1/3 из которой - долгосрочная. Следует отметить, что предприятия группы активно используют возможность субсидирования процентных ставок по аграрным кредитам за счет средств федерального и регионального бюджетов, но эти кредиты всегда краткосрочные. Однако, сейчас появилась возможность субсидирования ставко по долгосрочным кредитам, направленным на реконсрукцию птицефабрик. С учетом того, что группа является крупнейшим производителем мяса птицы, надеемся, мы выиграем конкурс на получение значительной части этих субсидий.
|
|
|
7. [30.07.03 12:30]
А. Бершидский
С какими эмитентами следует сравнивать доходность Планеты? Какие будут benchmark-и? Насколько правомерно "считать от" ВБД?
Ответы:
[30.07.03 12:41]
Кудрин Александр [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Аналитик]
Использовать в качестве bencmark облигации ВБД вряд ли возможно, потому что они имеют плавающий купон привязаный к уровню инфляции и поэтому точный расчет доходности к погашению по его облигациям не представляется возможным. Хотя с точки зрения кредитного качества и сферы деятельности такое сравнение было бы вполне оправданным.
Очевидных отраслевых ориентиров для облигаций Планеты Финанс на рынке нет. Скорее сравнение нужно проводить с общим уровнем доходностей в секторе корпоративных облигаций первоклассных эмитентов со сроком погашения/исполнения оферты до 1 года.
|
|
|
6. [30.07.03 11:28]
Masque
На какие цели предполагается потратить привлеченные деньги?
Ответы:
[30.07.03 12:08]
Бесхмельницкий Андрей Анатольевич [Группа Планета, Генеральный директор]
Примено 30% планируем направить на оптимизацию существующих кредитных портфелей предприятий группы, 40% на CAPEX, остатавшуюся часть средств - на приобретение новых активов.
|
|
|
5. [30.07.03 11:26]
Алексей
Что будет при недостаточном спросе - есть ли у организаторов обязательства по 100% выкупу и если да, то при какой ставке?
Ответы:
[30.07.03 11:39]
Новокрещеных Екатерина [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Директор управление инвестиционно-банковской деятельности]
как уже было сказано, ни эмитент, ни организатор не собираются "нагибать" инвесторов, и о закрытии аукциона по нерыночной ставке речь не идет. если мы говорим, что ставка будет рыночной, это предполагает, что рыночным будет и спрос. При недостаточном спросе будет продано меньше бумаг.
|
|
|
4. [30.07.03 11:22]
Прудников А.
[ИК]
по какой цене будет исполнена оферта?
Ответы:
[30.07.03 11:35]
Новокрещеных Екатерина [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Директор управление инвестиционно-банковской деятельности]
102
|
|
|
[30.07.03 11:04]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
3. [30.07.03 10:43]
Красникова
Какой купон ожидаете или рекомендуете?
Ответы:
[30.07.03 11:25]
Орехов Алексей [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Руководитель отдела долговых ценных бумаг]
рекомендовать мы не можем. купон будет определен в ходе аукциона в зависимости от рыночных условий. о "нагибании" и речи быть не может, как в прочем и всегда...
|
|
|
2. [29.07.03 23:54]
Иван Краснов
Вопрос к Андрею Бесхмельницкому:
На презентации в Москве Вы говорили о том, что Группа "Планета" продолжает осуществлять покупки молочных и мясных предприятий.
Какие приобретения были сделаны в последнее время и какие предприятия Вы планируете приобрести в ближайшем будущем?
Ответы:
[30.07.03 11:15]
Бесхмельницкий Андрей Анатольевич [Группа Планета, Генеральный директор]
Из наиболее значимых хочется отметить приобретение контрольного пакета ЗАО «Ялуторовский молочно-консервный комбинат» и ЗАО «Пермская птицефабрика».
Ялуторовский комбинат – один из крупнейших в регионе и на его базе мы собираемся реализовать нашу стратегию развития Юнимилка в Западной Сибири и на Урале.
По дальнейшим приобретениям - период активных сделок мы закончили, но у нас есть несколько проектов, которые собираемся реализовать до конца года. После реализации сообщим.
|
|
|
1. [29.07.03 10:44]
Инвестор
На сайте ММВБ весит сообщение, что размещенеие облигаций Планеты будет 7 августа, на Cbonds - 5 августа. так когда реально вы собираетесь размещаться?
Ответы:
[30.07.03 11:05]
Орехов Алексей [ЗАО "ИК "Тройка Диалог", Руководитель отдела долговых ценных бумаг]
размещаться собираемся 14 августа. объявление будет опубликовано в установленные законом сроки, вместе с офертой.
Комментарии
[29.07.03 14:33]
хе-хе
чтобы размещение было 5-го августа они должны были вчера (28-го) дать объявление. Не было. Для 7-го числа крайний срок объявления - завтра. Проводя аналогии с транснефтью мы и завтра объявления не увидим
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
