|
|
|
Вексельная программа ОАО "ИНПРОМ"
Дата проведения: 16.09.03
Время проведения конференции: 10.30-12.30 MSK
|
Вексельная программа
ОАО "ИНПРОМ"
ЗАО «ВРДК»-домицилянт вексельной программы.
ИК Регион-организатор вексельной программы.
ОАО «ИНПРОМ» - один из крупнейших участников национального рынка металлов, владеет сетью сервисных металлоцентров в восьми крупных областных городах.
В Группу также входят: компания «Трансмет», которая специализируется на комплектации крупных отраслевых промышленных предприятий; восемь предприятий в областных городах производящих стальные конструкции для строительного комплекса и промышленности, компания «РИАН» выполняющее функции консолидированного поставщика продукции предприятиям группы, предприятие «Неосат», осуществляющее транспортно-экспедиционные услуги, и еще ряд других разнопрофильных компаний.
В рамках осуществления программы внешнего
финансирования предприятия ОАО «ИНПРОМ» предполагает
организовать вексельную программу на следующих условиях:
Тип векселей-Простые дисконтные.
Срок обращения-2, 3, 6 месяцев.
Планируемый объем займа-
1-й этап: август-декабрь 2003 г. – 150 млн. рублей;
2-й этап: январь - май 2004 г. – 150 млн. рублей.
Номинал векселя-От 0,5 до 3 млн. руб.
Подробнее о параметрах выпуска.
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента и организатора.
|
[16.09.03 12:30]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [16.09.03 12:14]
Денис
[Банк]
Проводился ли конкурс по определению организатора займа? Благодарю за ответ.
Ответы:
[16.09.03 12:29]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
При подготовке вексельного займа мы провели переговоры с больше чем десятью банками и инвестиционными компаниями. Банки, как правило, неохотно реализуют данные проекты, они нацелены на крупные облигационные займы... Некоторые инвестиционные компании только набирают опыт в этом направлении. Поэтому, в результате тендерного сравнения условий и возможного положительного результата был выбран Регион.
|
|
|
8. [16.09.03 12:12]
Сергей
Здравствуйте! Сформирован ли синдикат со-организаторов?
Ответы:
[16.09.03 12:29]
Кафиатуллин Рустем Маратович [ЗАО ИК "РЕГИОН", Начальника отдела инвестиционного консалтинга Департамента организации финансирования на долговом рынке]
РЕГИОН на данный момент является единственным организатором. В соответствии с мандатом, выданным ОАО Инпром, РЕГИОН может привлекать к реализации программы со-организаторов и маркет-мейкеров. Мы готовы рассмотреть предложения от участников рынка.
[16.09.03 12:16]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
В настоящее время единственным организатором вексельного займа ИНПРОМа является ИК Регион. В соответствии с договором РЕГИОН имеет право, в случае необходимости, привлекать со-организаторов...
|
|
|
7. [16.09.03 11:51]
Аркадий Михайлович
[БАНК]
Какое соотношение собственных и заемных средств в Вашей компании?
Ответы:
[16.09.03 12:01]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
В настоящее время соотношение собственных и заемных средств компании находится в пропорции 50 на 50... За счет собственных средств компания приобретает в собственность производственно-складские комплексы и формирует первоначальный неснижаемый ассортимент продукции на складе. Заемный капитал используется только для пополнения оборотного капитала и увеличения объемов продаж. В настоящее время уставной капитал компании составляет более 147 млн. рублей. К концу года уставной капитал составит 277 млн. рублей.
|
|
|
6. [16.09.03 11:33]
Светлана
[ИК]
Есть ли планы на выпуск еврооблигации? Благодарю за ответ.
Ответы:
[16.09.03 12:14]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
Выпуск еврооблигаций не исключен в качестве следующего шага после реализации российского облигационного проекта в 2004-2006 гг. Мы смотрим на вещи реально, и не спешим строить такие дальние планы. Уверен, что компания сохранит достигнутые темпы роста, привлекая наиболее приемлемые источники финансирования, может быть и размещение еврооблигаций...
|
|
|
5. [16.09.03 11:32]
Катерина
[ФПГ]
Почему Вы отдали предпочтение вексельному займу, а не облигационному?
Ответы:
[16.09.03 11:42]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
В продолжение 2-го вопроса...
Вексельный заем помог компании в 2003 году оперативно привлечь дополнительный ресурс для расширения масштабов бизнеса. Также вексельная программа поможет познакомить фондовый рынок с ИНПРОМом и сформировать кредитную историю в предверии облигационного займа в начале 2004 года.
|
|
|
4. [16.09.03 11:29]
Илья Михайлович Фролов
[Частный Инвестор]
Что необходимо для погашения векселей?
Ответы:
[16.09.03 11:42]
Кафиатуллин Рустем Маратович [ЗАО ИК "РЕГИОН", Начальника отдела инвестиционного консалтинга Департамента организации финансирования на долговом рынке]
Погашение векселей происходит в РЕГИОНе. Для осуществления процедуры необходим сам бланк векселя, заявление на погашение, доверенность от лица векселедержателя на подписание акта приема-передачи векселя. В день погашения денежные средства будут перечислены по реквизитам векселедержателя.
|
|
|
3. [16.09.03 11:15]
Евгений Михайлов
[частный инвестор]
Существует ли возможность приобретения векселя произвольного номинала?
Ответы:
[16.09.03 11:38]
Дулебенец Олег Михайлович [ЗАО ИК "РЕГИОН", И.о. Начальника отдела организации выпусков ценных бумаг Департамента организации финансирования на долговом рынке]
Исходя из сложившейся практики наиболее востребованными являются векселя с номиналами 500 тыс. рублей, 1,2,3,5 млн. рублей.
Вексельная программа ОАО ИНПРОМ не предусматривает выписку векселей произвольноо номинала.
|
|
|
2. [16.09.03 10:46]
investor
[ИК]
В какие регионы поставляется ваша продукция?
Насколько остра конкуренция на рынке продаж металлопродукции? Какие у вас сильные и слабы стороны? И вообще какие перспективы у оптовых продавцов, не заменят ли вас сами заводы производители металлопродукции?
Ответы:
[16.09.03 15:05]
Коновалов Игорь Васильевич [ОАО "ИНПРОМ", Генеральный директор]
Основные объемы продаж компании обеспечивают филиалы в городах Москва, Ростов, Таганрог, Краснодар, Саратов, Волгоград, Астрахань, Воронеж. Поставки в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока осуществляются целевым образом, под заказ наших крупных потребителей.
Конкуренция на рынке металла год от года растет. Мелкие участники рынка вынуждены уходить, уступая место крупным игрокам. Колебания конъюнктуры в 2002-2003 гг. выдержали только крупные операторы (рост цен составил более 100 %).
Секрет успешной конкурентоспособности заключается в системном подходе к созданию безусловных преимуществ: собственный складской комплекс с развитой инфраструктурой, широчайший ассортимент металлопродукции, комплекс услуг по металлообработке, процессингу, доставке собственным автотранспортом и т.д. В настоящее время просто продавать стальной прокат не имея этого, бесполезно.
Такие требования выполнили, от силы с десяток компаний, на всю страну. За семилетний период ИНПРОМ вложил свыше $ 20 млн. в приобретение производственно-складских фондов, аналогичные инвестиции освоили далеко не многие предприятия. Вследствие постоянного повышения стандартов обслуживания клиента, мы успешно развиваемся.
|
|
|
1. [16.09.03 10:44]
Инвестор
Каковы причины большой величины коммерческих расходов в 1 полугодии текущего года (порядка 82 млн. руб.), ставших основной причиной получения убытка от реализации?
Ответы:
[16.09.03 11:23]
Ларионов Александр Валерьевич [ОАО "ИНПРОМ", Первый Заместитель Генеральногодиректора]
Как сообщалось в информационном меморандуме, в состав группы ИНПРОМ входит несколько компаний. Центрами прибыли в группе являются: ОАО ИНПРОМ - общероссийская металлосбытовая сеть, ООО РИАН - единый поставщик для предприятий группы, ЗАО ТРАНСМЕТ - осуществляет целевые поствки крупным отраслевым клиентам. В 1-м полугодии прибыль между указанными подразделениями была распределена равномерно. Однако в связи с колебаниями ценовой конъюнктуры и снижением цен реализации было зафиксировано техническое превышение расходов по закупке над выручкой от реализации. В то же время общий финансовый результат по балансу ОАО ИНПРОМ - положительный.
На 2-е полугодие 2003 г. руководство компании определило политику в соответствии с которой основным центром прибыли определяется ОАО ИНПРОМ. По итогам года планируется отразить в балансе чистую прибыль в размере 1 млн. долларов США.
|
|
|
[16.09.03 10:30]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
