Размещение облигационного займа ООО "Камаз -Финанс"
Дата проведения: 03.11.03
Время проведения конференции: 11.00-12.30 MSK
|
В ноябре на ММВБ начнется размещение 1-го выпуска облигаций
ООО "Камаз-Финанс".
Основные условия и параметры выпуска.
Объем 1,2 млрд. рублей. Период обращения - 3 года.
Переодичность выплаты купона - 2 раза в год. Ставка 1-го купона будет определена в ходе
аукциона. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом.
ООО "Камаз-Финанс" создано в июне 2003 года.
Компания была создана с целью привлечения внешнего финансирования
для реализации долгосрочных инвестиционных проектов предприятий
группы "КамАЗ". Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
(акционировалось в 1991 г., став первым акционерным обществом в СССР) -
лидер по производству грузовых автомобилей в России.
В состав корпорации входит 17 дочерних компаний, расположенных преимущественно в Наб.
Челнах, а также в России, Казахстане и Украине.
Подробнее о параметрах выпуска
Организаторы выпуска - Банк Зенит и Внешторгбанк
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организаторов займа.
|
9. [03.11.03 12:40]
Трейдер
[КБ "ЭКСПОБАНК"]
Сколько планируется продавцов в ходе первичного размещения?
Ответы:
[03.11.03 12:43]
Роман Пивков [Банк Зенит, Начальник управления корпоративного финансирования]
В соответствиии с эмиссионными документами, андеррайтером (агентом по размещению) является Банк ЗЕНИТ
|
|
|
8. [03.11.03 12:38]
Трейдер
[КБ "ЭКСПОБАНК"]
Чем вызван выбор организаторов выпуска?
Ответы:
[03.11.03 12:56]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Банк "Зенит" и "Внешторгбанк" уже имели успешный опыт по проведению подобных проектов и являются партнерами ОАО "КАМАЗ".
|
|
|
7. [03.11.03 12:29]
Анвар Маликов
[ИА АК&М]
Как может отразиться на интересах КАМАЗа переход председателя совета директоров компании Ильи Клебанова на другую работу?
Ответы:
[03.11.03 13:06]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Менеджмент КАМАЗа не обсуждает кадровые перестановки в российском правительстве.
Комментарии
[04.11.03 10:33]
Анвар Маликов
Совсем не обсуждает?
А вопрос вообще -то не о кадровых перестановках, а об интересах КАМАЗа.
|
|
|
[03.11.03 12:29]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
6. [03.11.03 12:25]
Татьяна
Под какие ставки вы кредитуетесь в банках?
Ответы:
[03.11.03 12:44]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Валютные долгосрочные кредиты в среднем 6% годовых. По рублевым -15-16% годовых
|
|
|
5. [03.11.03 12:13]
Alex
Какова величина просроченной задолженности ОАО "Камаз" перед бюджетом и внебюджетными фондами (если такая есть) И какие действия предполагается предпринять для ее ликвидации.
Ответы:
[03.11.03 13:38]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
КАМАЗ вышел на режим исполнения текущих платежей. Сумма задолженности по ОАО «КАМАЗ» составляет 1, 018 млрд. рублей и находится в режиме реструктуризации по федеральному бюджету. Для погашения оставшейся части реализуется программа инвентаризации собственности с последующей продажей неиспользуемого имущества.
|
|
|
4. [03.11.03 11:39]
Сафин
Кого вы считаете своими конкурентами?
Ответы:
[03.11.03 12:21]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Основные конкуренты КАМАЗа - подержанные иномарки, МАЗ, УралАЗ
|
|
|
3. [03.11.03 11:27]
крупный инвестор
Вопрос к эмитенту: С кем из крупных потребителей у вас заключены долгосрочные контракты? Каков их объем?
Ответы:
[03.11.03 12:24]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Министерство обороны РФ, Лукойл, ГАЗПРОМ и др. В целом это позволяет нам уверенно планировать увеличение выпуска продукции.
|
|
|
2. [03.11.03 11:15]
Мах
Что в своей работе на ближайшие 5 лет Вы считаете наиболее перспективным направлением?
Ответы:
[03.11.03 12:43]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
КАМАЗ намерен занять новые продуктовые ниши - от низкорамных развозных до автомобилей повышенной грузоподъемности, а также автобусы и тракторы.
Мы будем производить технику с уникальными потребительскими качествами, предназначенную для тяжелых условий работы, при этом более рентабельную в эксплуатации, чем любая другая.
|
|
|
[03.11.03 11:02]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
1. [03.11.03 11:00]
Заинтересованный
Какие структуры Вы хотели бы видеть среди инвесторов, есть ли предварительные договоренности о приобретении?
Ответы:
[03.11.03 12:20]
Роман Пивков [Банк Зенит, Начальник управления корпоративного финансирования]
Основной целью является распространение выпуска среди максимально широкого круга инвесторов. предварительный интерес к выпуску мы видим, предварительные договоренности тоже есть. Возможна также организация дистрибуции выпуска среди сотрудников предприятия. Такой опыт у нас уже есть.
[03.11.03 12:19]
Ахат Урманов [ОАО "Камаз", Советник генерального директора]
Есть предварительные договоренности с крупными банками, инвестиционными и страховыми компаниями.
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
