Размещение облигационого займа ОАО "СУЭК"
Дата проведения: 16.02.04
Время проведения конференции: 11.00-12.30 MSK
|
19 февраля 2004 года на ММВБ начнется размещение 2-го выпуска облигаций
ОАО "СибирскоУгольная Энергетическая Компания" (СУЭК).
Основные условия и параметры выпуска:
Объем эмиссии - 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей.
Период обращения - 3 года. Дата погашения - 15 февраля 2007 года.
Периодичность выплаты купона - ежеквартально. Ставка 1-го купона будет
определена в ходе аукциона по размещению.
2-ой,3-й и 4-й купоны равны 1-му.
5-й купон определяется эмитентом.
6-ой,7-ой и 8-ой купоны равны 5-му.
9-ый купон устанавливается эмитентом.
10-й, 11-й и 12-й купоны равны 9-му.
Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций - в дату выплаты 4-го и 8-го купонов по цене 100% от номинала
Посмотреть график выплат по бумаге
ОАО "СибирскоУгольная Энергетическая Компания" (СУЭК) является одним из основных поставщиков
энергетического угля для потребительских групп значительной части секторов экономики России. В данный момент СУЭК является эксклюзивным продавцом улей 8 кузбасских шахт (филиал в Ленинск-Кузнецке), шахт Сахалина, Приморья
Подробнее о параметрах выпуска и профиле эмитента
Организатором выпуска является МДМ-Банк.
В ходе Интернет-конференции Вы можете задать вопросы непосредственно представителям эмитента и организаторов займа. |
[16.02.04 12:34]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
9. [16.02.04 12:29]
андрей
в ответе на 8 вопрос вы указываете на 3 кратный рост активов во втором полугодии 2003, в то же время инвесторам эта отчётность на данный момент недоступна... то же самое можно сказать об отражении в отчётности процесса консолидации - где конкретно это можно увидеть?
также непонятен ваш ответ на 9 вопрос, о каких новациях вы говорите, структура собственников осталась прежней - 5 оффшоров (у разреза бородинского другие оффшоры), наивно, конечно, ожидать ответа на вопрос кто же реально за ними стоит (хотя это становится хорошим тоном для крупных компаний), но всё же...
Ответы:
[16.02.04 12:31]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
Извините, выразился не очень точно. На сайте висит баланс за 9 месяцев 2003 года. Там же есть квартальны
Комментарии
[19.02.04 10:53]
ivan
все это похоже на какую-то разводку...
[16.02.04 13:19]
Валентина
Информационная политика Вашей компании поражает открытостью. Видимо 90% займа разместиться на МДМ и 2-3 дружественных банка. По моему мнению, большинству инвесторов Ваш риск непонятен.
|
|
|
8. [16.02.04 12:29]
Ирина М
Где можно найти инф. меморандум по выпуску?
Ответы:
[16.02.04 12:38]
Зимин Илья [МДМ-Банк, Вице-президент Инвестиционного блока]
Просьба направить Ваш запрос на zimin@mdmbank.com. Я с Вами свяжусь.
|
|
|
7. [16.02.04 12:28]
Ирина М
Вопрос к МДМу. Кого планируете вывести на рынок в 2004 году в качестве организатора?
Ответы:
[16.02.04 12:55]
Зимин Илья [МДМ-Банк, Вице-президент Инвестиционного блока]
В настоящий момент МДМ-Банк является одним из лидеров на рынке внутреннего публичного долга и работает над целым рядом крупных и средних проектов с эмитентами, представляющими различные отрасли промышленности.
Крупнейшими проектами из уже заявленных можно назвать Транснефть и Ленэнерго.
Остальные проекты мы будем объявлять по мере их окончательной готовности к размещению.
|
|
|
6. [16.02.04 12:27]
Ирина М
Кто является основными акционерами вашей компании?
Ответы:
[16.02.04 12:30]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
См. ответ на вопрос 9
|
|
|
5. [16.02.04 12:20]
андрей
В отчёте за 3 квартал 2003 года приводится оценка (Росэкспертизы) рыночной стоимости СУЭк в размере примерно $1.5 млрд. Данный показатель относится ко всей группе компаний, занятых добычей и реализацией угля, либо только самого ОАО СУЭК?
Ответы:
[16.02.04 12:27]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
Мы очень уважительно относимся к оценкам Росэкспертизы. Детальный комметарий готов дать только после консультаций с ними. Если позволите, ответим Вам лично позднее.
|
|
|
4. [16.02.04 12:02]
Евгений Иванович
На какие цели будут направлены средства от размещенного займа?
Ответы:
[16.02.04 12:14]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
Пополнение оборотных средств с тем, чтобы собственные средства можно было бы активнее использовать при финансировании угольных инвестпроектов
|
|
|
3. [16.02.04 11:41]
шахтер
Господа! Расскажите пожалуйста, кто является реальными владельцами компании. Только пожалуйста, не отсылайте к проспекту эмиссии - 5 кипрских офшоров по 20% каждый я уже там увидел.
Ответы:
[16.02.04 11:56]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
И все же внимательно следите за изменениями проспекта эмиссии и иной отчетностью. Там есть некие новации.
|
|
|
2. [16.02.04 11:32]
андрей
Декларируется переход добывающих компаний на единую акцию. Будет ли этот переход осуществлён на базе ОАО СУЭК? Каковы примерные сроки окончания реорганизации и когда будет подготовлена консолидированная отчётность.
Ответы:
[16.02.04 12:13]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
Процесс построения вертикально-интергрированной компнаии требует многочисленных согласований с органами государственной власти в центре и в регионах. Поэтому мы воздерживания от декларирования конкретных сроков окончания этого процесса. Территориально этот процесс идет наравномерно и находит свое отражение в отчетности. Консолидированная отчетность будет предоставляться в объеме, соответствующем конкретному этапу реформирования компании. Трехкратный рост активов СУЭК в втором полугодии 2003 года, отраженный в балансе, свидетельствует об активной динамике построения вертикально-интегрированной компании.
|
|
|
1. [16.02.04 11:28]
Андрей
Вопрос к организаторам: почему выбран в качестве поручителя разрез Бородинский? помимо того, что это крупнейший поставщик угля для ОАО СУЭК. где можно посмотреть отчётность за 3 квартал поручителя? на скрине его нет... Насколько известно, баланс Бородинского уже очень сильно перегружен кредиторской задолженностью и поручительствами - в объеме превыщающем годовую выручку поручителя. В то же время оперативное управление разрезом осуществляет сам эмитент - с этой точки зрения риски эмитента не уменьшаются также...
Ответы:
[16.02.04 12:05]
Селютин Д.Э [ОАО "СУЭК", Вице-президент]
Извините, ответит эмитент. Наличие поручителя предопределается законодательством. Но, в принципе, троекратный рост активов СУЭКа во втором полугодии 2003 года и объем выручки компании могли бы позволить СУЭК при размещении облигаций обойтись без поручителя. Выбор в качестве поручителя "Бородинского" определен величиной этого разреза. Что касается кредиторской задолженности "Бородинского", то в основном это - реструктурированная задолженность перед бюджетной системой, которая будет погашена досрочно в первом полугодии текущего года, а сумма пеней и штрафов - списана. Об этом уже сообщил первый замгубернатора Красноярского края Лев Кузнецов (см. сайт Независимого информационного агентства). Мы рассматриваем досрочное погашение этих долгов как один из элементов повышения качества активов угледобывающих компаний в процессе формирования вертикально-интегрированной компании.
Комментарии
[16.02.04 12:13]
андрей
спасибо за ответ
|
|
|
[16.02.04 11:00]
Петр Меркурьев [Cbonds.ru]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
CBONDS MESSENGER 
