| • Эмитент, номер эмиссии: |
Россельхозбанк, БО-05 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Биржевые облигации: |
Да |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
10 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
21.07.2010 |
| • Дата регистрации отчёта: |
01.09.2010 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4B020503349B |
| • код ISIN: |
RU000A0JR084 |
| • ДКК: |
RF0000016216 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0015MBYV2 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
01.09.2010 |
| • Дата окончания размещения: |
01.09.2010 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
02.09.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны -7,2% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
01.09.2010 |
| • Дата погашения: |
28.08.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатором и андеррайтером размещения выступил ЗАО «ВТБ Капитал».
Со-организатор размещения - ИНГ Банк
Андеррайтеры - НОМОС Банк, Банк Петрокоммерц.
Со-андеррайтеры - ВТБ24, ГарантиБанк, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Банк Национальный Стандарт, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, СБ Банк, Ситибанк, ИК ЦентрКапитал, Эйч-эс-би-си банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JR084 (Внесписочные ценные бумаги, 01.09.2010) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
биржевые облигации |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: 12.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ Капитал
Со-организатор:
ING Commercial Banking Россия
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
НОМОС-БАНК
Со-Андеррайтер:
Банк Держава
КБ Ситибанк
ИК Центр Капитал
СБ Банк
АКБ РОСБАНК
Райффайзенбанк
Промсвязьбанк
Меткомбанк
Банк Национальный Стандарт
М2М Прайвет Банк
Гаранти Банк (Москва)
ВТБ 24 (ЗАО)
HSBC
|
CBONDS MESSENGER 
