|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Северсталь, 2009 (LPN) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Северсталь, 2009 (LPN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-LPN |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 325 000 000 |
| • код ISIN: | XS0186918255 |
| • Дата окончания размещения: | 24.02.2004 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 8.625% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 24.02.2004 |
| • Дата погашения: | 24.02.2009 |
| • Агент по размещению облигаций: | Лид-менеджер - Ситигруп.
Главный ко-лид менеджер - Инвестиционный Банк ТРАСТ.
Со-организатор - Тройка Диалог.
Ко-менеджеры - Альфа-Банк, Банк Зенит, Commerzbank Securities, МДМ-Банк, RZB.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BB |
Межд. шкала в ин. вал. |
|
| Moody's |
Ba2/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
06.07.2007 |
|
| • Дополнительная информация: | Еврооблигации выпущены по Правилу С (Reg S). Географическое распределение покупателей займа было следующим: 15% - Соединенное Королевство; 36% - Российские оффшоры; 17%- Азия; 7% - оффшоры США; 25% - страны Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Греция, страны Бенилюкс, Восточная Европа).
спред: UST5+562.3bps
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Citigroup
Со-организатор:
 ИК Тройка Диалог
Ведущий со-организатор:
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 08.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 99.85/100.3 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 9.83%/6.17% |
| Средневзвешенная цена (08.01.2009):
| 100.08 |
| Доходность к погашению:
| 7.98% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 24.08.2004 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.02.2005 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.08.2005 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.02.2006 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.08.2006 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.02.2007 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.08.2007 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.02.2008 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.08.2008 |
8.625 |
4312.5 |
|
|
| 24.02.2009 |
8.625 |
4312.5 |
100000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:19.11.08 ФК УРАЛСИБ: Liquidity still under pressure-Second tier perks up-Flight to dollar not solely driven by speculators. Comments: Severstal, Bank Soyuz, Lebedyansky, SIBUR BONDS|MM|CURR
19.11.08 ФК УРАЛСИБ: Ликвидность остается в дефиците-Активность в облигациях второго эшелона–Бегство в доллары вызвано не только спекуляциями. Комменты: Северсталь,Банк Союз,Сибур,Лебедянский BONDS|MM|CURR
05.11.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE of the Guide to Russian Metallurgy Sector. ver. M1.05e EURO|BONDS
29.10.08 КИТ Финанс Инвестиционный банк: UPDATE. "ВСЕ ЦВЕТА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ". Обзор эмитентов металлургического сектора. Версия М1.05 от 24.10.2008 EURO|BONDS
05.09.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Всплеск неприязни к рискам EM. Продажи по всем фронтам. ЦБ, спасая рубль, сушит ликвидность. Комментарии: Северсталь EURO|BONDS|MM|CURR
25.07.07 ING Wholesale Banking Россия: CIS Fixed Income Daily
- S&P upgrades CenTel to B+/Positive, Severstal to BB/Stable
- Placement commentary: Severstal-Avto-2, Kubanenergo-1 EURO|BONDS|MM|CURR
09.07.07 ING Wholesale Banking Россия:
- Moody’s upgrades Severstal LPN’s to Ba2; stable outlook
- RUB reverses recent strengthening
EURO|BONDS
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ИК Тройка Диалог | 08.01.2009 |
99.8500 |
9.83 |
250000 |
Ежедневные индикативные котировки |
ИК Тройка Диалог |
08.01.2009 |
100.3000 |
6.17 |
250000 |
Ежедневные индикативные котировки |
| МДМ-Банк | 08.01.2009 |
99.6250 |
11.71 |
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
МДМ-Банк |
08.01.2009 |
100.5000 |
4.59 |
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
