|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Альфа-Банк, 2006 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альфа-Банк, 2006 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Статус эмиссии: | Погашен |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Валюта: | USD |
| • Объем эмиссии: | 190 000 000 |
| • код ISIN: | XS0202039193 |
| • Дата начала размещения: | 23.09.2004 |
| • Дата окончания размещения: | 06.10.2004 |
| • Цена первичного размещения: | 99.482 |
| • Доходность первичного размещения: | 8.375% |
| • Ставка купона: | 8% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 13.10.2004 |
| • Дата погашения: | 13.04.2006 |
| • Агент по размещению облигаций: | UBS Investment Bank и Merrill Lynch International являются организаторами Программы. UBS Investment Bank выступил агентом по размещению выпуска среднесрочных нот.
|
| • Дополнительная информация: | Альфа-Банк разместил первый транш еврооблигаций в рамках Программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) на сумму 175 млн долларов США со сроком обращения 1,5 года
В октябре 2004 года Альфа-Банк увеличил объем выпуска среднесрочных нот на $15 млн. - до $190 млн.
Облигации доразмещались по цене 100% от номинала.
Юридическими лицами - эмитентами нот являются кипрская Alfa MTN Issuance Limited и Alfa MTN Market Limited
Общий объем программы — 400 млн долларов США. |
| • Файлы:
|
Offering Circular
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Merrill Lynch
UBS
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: |  Альфа-Банк |
| • Полное название эмитента: | ОАО "Альфа-Банк" |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.alfabank.ru/ |
| •Другие выпуски эмитента:
|
 Альфа-Банк, 2008 (LPN) - Еврооблигации
Альфа-Банк, 2000 - Еврооблигации
Альфа-Банк, 2012 (LPN) - Еврооблигации
Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN) - Еврооблигации
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN) - Еврооблигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы «Аль ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
| Standard&Poor's |
BB-/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
19.12.2008 |
| Standard&Poor's |
BB-/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
19.12.2008 |
| Standard&Poor's |
ruAA- |
Нац. шкала (Россия) |
19.12.2008 |
| Moody's |
Ba1/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.05.2007 |
| Fitch Ratings |
BB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
11.12.2007 |
| Fitch Ratings |
AA(rus)-/Стабильный |
Нац. шкала (Россия) |
11.12.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA+ |
Национальная шкала (Россия) |
08.12.2008 |
| Рус-Рейтинг |
BBB+ |
Национальная шкала (Россия) |
25.11.2008 |
|
| • Новости эмитента:
|
22.02.07 Альфа-Банк (Ba2/ВB) успешно закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов объемом 300 млн. долл. США
05.02.07 Альфа-Банк и ВТБ выступили организаторами второго выпуска облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг»
|
Полный профиль |
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 31.03.2006):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 13.04.2005 |
8 |
40000 |
|
|
| 13.10.2005 |
8 |
40000 |
|
|
| 13.04.2006 |
8 |
40000 |
1000000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:22.01.08 ING Wholesale Banking Россия: CIS Fixed Income Daily
- Alfa claims Transneft’s accusations ungrounded as funds are ready to be transferred
- MinFin plans to amend this year’s budget to reflect higher spending plans EURO|BONDS|MM|CURR
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
