|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации АЛРОСА, 2014 (XS0205828477) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
АЛРОСА, 2014 |
| • SPV: |
Alrosa Finance S.A. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Гарантированные облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
1000000
1 000 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
500 000 000 |
| • Объём первоначального размещения: |
300 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0205828477 |
| • Common Code RegS: |
020582847 |
| • ISIN 144A: |
US02109TAA07 |
| • Common Code 144A: |
020582863 |
| • CFI RegS: |
DBFSFR |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG00009K4H0 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата начала размещения: |
09.11.2004 |
| • Дата окончания размещения: |
26.01.2005 |
| • Ставка купона: |
8.875% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
16.11.2004 |
| • Дата погашения: |
17.11.2014 |
| • Цена первичного размещения: |
99.511 |
| • Доходность первичного размещения: |
8.95% |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
473.4 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Лид-менеджеры: ING & JP Morgan |
| • Листинг: |
Люксембургская фондовая биржа
Берлинская биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Книга заявок, млн: |
1700 |
| • Количество счетов: |
188 |
| • Дополнительная информация: |
Гарантии - Alrosa Company Limited. |
| • Файлы: |
AlrosaFinance14 Prospectus1104
AlrosaFinance14 Prospectus0105 Tap
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
ING Wholesale Banking Лондон
JP Morgan
|
|
Фактический эмитент:
SPV:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Консолидированная отчетность по МСФО:| 2012 | 1 кв.
| 2 кв.
| | 2011 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2010 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2009 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2008 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2007 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2006 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2005 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2004 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
Годовой отчет:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Цена последняя (25.05.2012):
|
***
|
|
Доходность к погашению по цене last:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Доразмещения:
| № |
Дата |
Объём |
Цена |
YTM, % |
Организаторы |
Дополнительная информация |
| 1 |
20.01.2005 |
200 000 000 |
102.2500 |
8.528 |
ING Wholesale Banking Лондон,
JP Morgan |
Спред: UST10+ 432 б.п.; книга заявок: $500 млн со 100 счетов; География: 13% Азия, 42% Европа, 45% США; Типы инвесторов: банки 16%, управляющие активами 54%, частные счета 22%, страховые и пенсионные фонды 8%. Дата расчетов по сделке: 26.01.2005. |
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
17.05.2005 |
8.875 |
44375 |
|
| 2 |
17.11.2005 |
8.875 |
44375 |
|
| 3 |
17.05.2006 |
8.875 |
44375 |
|
| 4 |
17.11.2006 |
8.875 |
44375 |
|
| 5 |
17.05.2007 |
8.875 |
44375 |
|
| 6 |
17.11.2007 |
8.875 |
44375 |
|
| 7 |
17.05.2008 |
8.875 |
44375 |
|
| 8 |
17.11.2008 |
8.875 |
44375 |
|
| 9 |
17.05.2009 |
8.875 |
44375 |
|
| 10 |
17.11.2009 |
8.875 |
44375 |
|
| 11 |
17.05.2010 |
8.875 |
44375 |
|
| 12 |
17.11.2010 |
8.875 |
44375 |
|
| 13 |
17.05.2011 |
8.875 |
44375 |
|
| 14 |
17.11.2011 |
8.875 |
44375 |
|
| 15 |
17.05.2012 |
8.875 |
44375 |
|
| 16 |
17.11.2012 |
8.875 |
44375 |
|
| 17 |
17.05.2013 |
8.875 |
44375 |
|
| 18 |
17.11.2013 |
8.875 |
44375 |
|
| 19 |
17.05.2014 |
8.875 |
44375 |
|
| 20 |
17.11.2014 |
8.875 |
44375 |
1 000 000.0 |
|
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ИК Тройка Диалог | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ИК Тройка Диалог |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| ВТБ Капитал | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ВТБ Капитал |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| Банк Финаста | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | Банк Финаста |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
|
|
Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
