|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации АТФБанк, 2010 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
АТФБанк, 2010 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 200 000 000 |
| • код ISIN: | XS0233829463 |
| • Дата начала размещения: | 19.10.2005 |
| • Дата окончания размещения: | 21.10.2005 |
| • Цена первичного размещения: | 99.496 |
| • Доходность первичного размещения: | 8.25% |
| • Ставка купона: | 8.125% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 28.10.2005 |
| • Дата погашения: | 28.10.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: | Deutsche Bank и HSBC Bank plc. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E.,РФЦА (C) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Fitch Ratings |
B+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
26.10.2005 |
|
| • Дополнительная информация: | Тип долга: старший, необеспеченный, несубординированный
Регулирующие правила: только "S"
Трасти, Основной платежный агент: The Bank of New York (Лондон)
Регистратор: The Bank of New York (Нью-Йорк)
Торговый код KASE: ATFBe4
Маркет-мейкер на KASE: АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"(Алматы)
Номинальная стоимость (USD): 100 тыс. или иная сумма, кратная 1 000
Сумма книги заказов превышала 200 млн. долларов США и содержала заказы от 60 инвесторов. Географически распределение выглядело следующим образом: Сингапур – 28%, Великобритания – 15%, Восточная Европа – 13%, Швейцария – 10%, Германия и Австрия – 7%, Гонконг – 7%, Оффшорные Американские счета – 5%, остальная часть Европы – 15%. По виду инвесторов, частные банки/и физические лица занимают – 35%, банки занимают – 30%, фонд менеджеры – 25%, страховые компании – 8%, остальные – 2%. |
| • Файлы:
|
ATFBank10 Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
HSBC
Deutsche Bank
Совместный менеджер:
Parex Bank
АТФБанк
 Альфа-Банк
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 08.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 82/87 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 21.59%/17.45% |
| Средневзвешенная цена (08.01.2009):
| 84.5 |
| Доходность к погашению:
| 19.47% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 28.04.2006 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.10.2006 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.04.2007 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.10.2007 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.04.2008 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.10.2008 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.04.2009 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.10.2009 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.04.2010 |
8.125 |
4062.5 |
|
|
| 28.10.2010 |
8.125 |
4062.5 |
100000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:12.09.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Budget cash gap shrinks to RUB 740bn for January-August 2007 EURO|BONDS|MM|CURR
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
