


|
|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
МДМ-Банк, 3 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 14.11.2005 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 40102361В |
| • код ISIN: | RU000A0JNPS8 |
| • Дата начала размещения: | 05.10.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 05.10.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 22.12.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1,2 купоны - 7,6% годовых, 3, 4 купоны - 8,5% годовых. 5-6 купоны - 12% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 05.10.2006 |
| • Дата погашения: | 01.10.2009 |
| • Условия досрочного выкупа: | в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки,по номиналу, дата: 09.10.07, цена: 100; дата: 07.10.08, цена: 100; дата: 02.04.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - МДМ Банк. Со-организатор - Дойче Банк,андеррайтеры – банк «Петрокоммерц», Райффайзенбанк, Росбанк, Международный московский банк, Российский банк развития, инвестиционный банк «Траст», банк WestLB (Германия) и Finansbank.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Fitch Ratings |
A(rus)+/Позитивный |
Нац. шкала (Россия) |
18.12.2006 |
| Рус-Рейтинг |
BBB+ |
Национальная шкала (Россия) |
17.03.2008 |
|
| • Поручители: | ЛизингПромХолд
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО ЛизингПромХолд |
| • Файлы:
|
Решение о выпуске Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
МДМ-Банк
Со-организатор:
Дойче Банк
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
ЮниКредит Банк
Райффайзенбанк
Росбанк Российский Банк Развития WestLB
Инвестиционный банк ТРАСТ
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК ВестЛБ Восток
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | МДМ-Банк |
| • Полное название эмитента: | ОАО "МДМ-Банк" |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.mdmbank.ru |
| •Другие выпуски эмитента:
|
МДМ-Банк, 2 - Облигации
МДМ-Банк, 1 - Облигации
МДМ-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN) - Еврооблигации
МДМ-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN) - Еврооблигации
МДМ-Банк, 2013-BC (ABS, FRN) - Еврооблигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | Журнал Global Finance назвал МДМ-Банк лучшим в четырех номинациях в 2006 году
МДМ-Банк был признан лучшим в номинациях:
Лучший FOREX банк в России;
Лучший организатор еврооблигационных за ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
| Standard&Poor's |
BB/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
BB/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Moody's |
Ba1/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.05.2007 |
| Fitch Ratings |
BB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
20.09.2007 |
| Fitch Ratings |
AA(rus)-/Стабильный |
Нац. шкала (Россия) |
20.09.2007 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa1.ru |
Национальная шкала (Россия) |
04.05.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA+ |
Национальная шкала (Россия) |
01.07.2007 |
| Рус-Рейтинг |
BBB+/Стабильный |
Национальная шкала (Россия) |
04.03.2008 |
|
| • Новости эмитента:
|
26.06.07 МДМ-Банк закрыл книгу заявок на трехлетние CLN торговой сети «Техносила» на сумму 100 млн долларов США 21.06.07 Выпуск пятилетних облигаций ОАО «Седьмой Континент» на сумму 7 000 млн. рублей размещен полностью. Ставка 1-го купона – 7,8 % годовых 19.06.07 Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО «Седьмой континент» 14.06.07 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ «ИЖАВТО» СЕРИИ 02 ОБЪЕМОМ 2 000 МЛН. РУБЛЕЙ УСПЕШНО РАЗМЕЩЕН. СТАВКА КУПОНА СОСТАВИЛА – 9,79%. 13.06.07 МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП «Почта России» объемом 3,5 миллиарда рублей Посмотреть все новости |
| • Документы:
|
МДМ-Банк завершил сделку по размещению CLN ЗАЗа (Украина) на $125 млн (212k) Выступление М. Галкина, директора по анализу рынка облигаций на конференции "Российский облигационный конгресс 2006" (564k) МДМ-Банк разместил облигации ОАО «Сахарная компания» на сумму 2 000 млн. рублей (147k) МДМ-Банк успешно разместил CLN ЕПК на $150 млн (199k) МДМ-Банк провел исследование IPO российских компаний и банков (243k) Посмотреть все документы |
Полный профиль |
Финансовая отчетность:Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: ЛизингПромХолд
|
Информация по торгам (ММВБ, 02.12.2008):
| Котировки bid/offer:
| 90.2/ - |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 27.4%/ - |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 52.21%/ - |
| Средневзвешенная цена (02.12.2008):
| 98.17 |
| Доходность к погашению:
| 14.87% |
| Доходность к оферте (02.04.2009) по средневзв. цене :
| 18.53% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 05.04.2007 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 04.10.2007 |
7.6 |
37.9 |
|
|
| 03.04.2008 |
8.5 |
42.38 |
|
|
| 02.10.2008 |
8.5 |
42.38 |
|
|
| 02.04.2009 |
12 |
59.84 |
|
|
| 01.10.2009 |
12 |
59.84 |
1000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:02.12.08 ФК УРАЛСИБ: Бегство в доллары возобновилось-Ничтожно низкая активность на рынке облигаций-Рынок синдицированных кредитов на замке. Комменты:Евраз, МДМ и УРСА Банк, Х5, Сатурн, АЛПИ BONDS|MM|CURR 10.11.08 ФК УРАЛСИБ: Repo rates fall-Week ends with a wimper-Utilization of state funds under tighter scrutiny-Possible removal of pre-term redemption following reorganizations.Comments:Solidarnost,Mirax,MDM,Avtovaz BONDS|MM|CURR 10.11.08 ФК УРАЛСИБ: Ставки РЕПО снизились-Использование госсредств попадет под более жесткий контроль-Реорганизация – необязательно досрочное погашение долгов.Комменты:МДМ,Банк Солидарность,Миракс,МДМ,Автов BONDS|MM|CURR 27.08.08 Райффайзенбанк:
• Ашинский метзавод: комментарий к размещению
• МДМ-банк: итоги первого полугодия по МСФО BONDS|MM|CURR 26.03.08 Райффайзенбанк:
• МДМ-банк: комментарий к годовой отчетности
• АвтоВАЗ: экспериментальное размещение
• Новости: Русфинанс банк, Магнит BONDS|MM|CURR 26.11.07 Райффайзенбанк:
• Юнимилк: обзор результатов за 1-е полугодие
• МДМ-банк: ликвидность как приоритет
• ТГК-8: еще ближе к ЛУКОЙЛу BONDS|MM|CURR 10.10.07 ING Wholesale Banking Россия:
MDM: Just attractive yield for a good credit EURO|BONDS 21.09.07 Райффайзенбанк:
• МДМ-банк: повышение рейтинга и новая ставка купона
• Инфляция: ЦБ и МЭРТ дают разные прогнозы BONDS|MM|CURR 21.09.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- MDM Bank upgraded to BB by Fitch EURO|BONDS|MM|CURR 27.07.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- S&P raised MDM Bank’s long-term counterparty rating to 'BB'/Stable
- S&P changed the outlook on Russian Bank Soyuz to Positive EURO|BONDS|MM|CURR 05.10.06 Райффайзенбанк:
• ОГК-5: первая, но не единственная
• Сибирьтелеком: долги остаются в комфортных пределах
• МДМ-Банк: комментарий перед размещением BONDS
|
Новый поиск
|
|
 |
 |
|
|