| • Эмитент, номер эмиссии: |
КазКоммерцБанк, 2012 (ABS, DPR, FRN) |
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Cекьюритизация: | Да |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Индексация: | первые 3 года по ставке LIBOR + 29 bp |
| • Объем эмиссии: | 250 000 000 |
| • код ISIN: | XS0236828694 |
| • Дата окончания размещения: | 08.12.2005 |
| • Ставка купона: | 3mLIBOR+29bp |
| • Периодичность выплаты купона: | 4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: | Да |
| • Базовая ставка: | 3m LIBOR |
| • Маржа: | 0.29% |
| • Дата начала начисления купонов: | 15.12.2005 |
| • Дата погашения: | 15.12.2012 |
| • Условия досрочного выкупа: | Линейная амортизация через 3 года |
| • Агент по размещению облигаций: | JP Morgan, WestLB |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Внебиржевой рынок |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
AAA |
Межд. шкала в ин. вал. |
09.12.2005 |
|
| • Дополнительная информация: | Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило предварительный рейтинг "ААА" первой серии планируемых семилетних еврооблигаций Казкоммерцбанка и предварительный рейтинг "ВВВ" двум последующим сериям.
Согласно данным S&P, Казкоммерц, крупнейший банк Казахстана, выпустил три серии еврооблигаций с плавающей ставкой: первую - на $200 миллионов, две последующие - по $50 миллионов.
Все серии облигаций обеспечены входящими платежами банка в долларах США, а первая серия гарантирована специализированной страховой компанией Ambac Assurance Corp.
Выпуск будет осуществлен через специально созданную дочернюю компанию банка (SPV) на Каймановых островах - Kazkommerts DPR Co.
В сделке секъюритизация осуществляется посредством действительной продажи текущих и будущих DPR (diversified payment rights), то есть диверсифицированных платежных прав.
ISIN транш B: XS0236829312
ISIN транш С: XS0236829825 (50 млн погашен)
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
JP Morgan
WestLB
|
