| • Эмитент, номер эмиссии: |
БТА банк, HT1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Субординированные облигации: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Индексация: | облигации имеют повышающуюся ставку от фиксированной к плавающей с купоном (6m Libor+516.75 б.п.) в 100 базисных пунктов или 50 процентов кредитного спреда, если облигации не будут погашены в течение 10 лет. |
| • Объем эмиссии: | 400 000 000 |
| • код ISIN: | XS0242012796 |
| • Дата окончания размещения: | 18.01.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 8.25% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 25.01.2006 |
| • Дата погашения: | Бессрочные |
| • Условия досрочного выкупа: | Опцион через 10 лет,
дата: 25.01.16, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | Лид-менеджеры выпуска - CSFB и ING. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Fitch Ratings |
B+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
30.01.2006 |
|
| • Дополнительная информация: | Бессрочные облигации
SPV: BTA Finance Luxembourg S.A.
Рейтинговые агентства Standard & Poor's, Fitch и Moody's присвоили планируемому выпуску рейтинги "В-", "В+" и "Ваа3", соответственно.
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Credit Suisse
ING Wholesale Banking Лондон
|
